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美中兩強動作頻頻 牽動全球半導體供應鏈的變化

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科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2024年4月9日
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圖、美中兩強動作頻頻  牽動全球半導體供應鏈的變化

2024年雖然全球半導體業景氣將邁向復甦階段,不過美中科技戰的主旋律依舊,主要是美國對中國半導體管制力道恐有增無減,加碼圍堵的策略不斷,特別是2024年適逢美國總統大選,兩大黨對於中國管控呈現一致性鷹派態度而無鬆綁的空間;另一方面,中國面對美國的步步進逼,也陸續採取反制的動作,除了自主可控技術的追求、加強半導體扶植力道外,中方要求政府內的電腦與伺服器不得採用Intel、AMD的CPU,並減少採購Microsoft作業系統,甚至為求突圍美國禁令,華為力拼採用中芯國際的5奈米晶片,且攜手晶片生產夥伴申請自對準四重成像技術;在上述情況下,美中兩強動作頻頻,特別是去中化、去美化的策略將牽動全球供應鏈的變化,半導體廠商依舊高度警戒,以台廠來說,雖然中國公部門禁用美系CPU有利於台系IP矽智財或ASIC業者的接單,但中長期若擴散至消費市場,難免影響Intel、AMD的CPU業績,進而連動對於台積電的下單,此均值得關注後續的動向。

2024年以來美方仍期望再聯合盟友加強抗中,然而盟友態度、美企自身對於中國市場的重視程度則考驗未來美方對中國半導體管制政策再縮緊的效應
過去美國對於中國科技管制皆以半導體為核心,管制措施不外乎擴大外資審查、出口管制規範擴大、擴充實體清單、防堵5G與半導體、納入禁止投資名單、加強防堵半導體等,而2024年以來則是期望再次圍堵先前的管制漏洞,策略包含美國呼籲日德荷韓盟友進一步限制中國取得先進晶片的技術、原材料、設備,以及美方正評估是否需要擴大出口管制,以阻止中國獲取用於軍事的先進晶片及生產設備,同時美國正考慮將部分與華為有關聯的中國半導體公司列入黑名單(例如長鑫存儲、芯恩、昇維旭、鵬新旭等)。

不過美方相關管制政策仍需獲得盟友與美企自身的支持,但從先前荷蘭首相與中國國家主席舉行會談,市場關注ASML曝光機議題,能否向中國廠商提供服務影響重大,再到日方表示目前暫時未評估是否再進一步對中國出口進行限縮,以及2024年3月包括Nvidia、Intel、Apple、AMD、Micron、Qualcomm、Broadcom、Synopsys、Corning、HP、SK Hynix等知名外企科技CEO紛紛赴中國拜訪,甚至Apple執行長庫克宣布將加大在中國的研發投資,且Micron CEO近期也到中國西安廠主持斥資43億元人民幣封測廠的破土典禮,顯然外資業者依舊未放棄經營中國業務,上述皆進一步考驗未來美方對中國祭出半導體管制政策的效應。

中國反制動作美方動作除了欲籌措積體電路大基金第三期之外,也要求政府內的電腦與伺服器不得採用IntelAMDCPU,並減少採購Microsoft作業系統,同時華為與中芯國際合作力拚5奈米製程晶片的量產
面對美國2024年對中國半導體管制仍無鬆綁的可能性,中方則力求朝向自主可控供應鏈的建立,此部分首要則是加強籌措資金,預料積體電路第三期大基金將有機會超過第一期約195億美元、第二期約278億美元,而來到400億美元的規模,主要將用於支援中國晶片製造廠及晶片設備廠,對象包括中芯國際、長江存儲等100家以上的本土業者;第二部分則是力拼突圍美國的禁令,例如華為攜手晶片生產夥伴申請專利,涉及自對準四重成像技術(SAQP),期望在減少對曝光機依賴的情況下,力拚生產出5奈米先進晶片,儘管其良率恐偏低,且不具備商業營運利益,但叫陣美國意味依舊濃厚;再者,中國也針對美系廠商開鍘,也就是中國當局已下達新指令,要求政府部門使用Intel、AMD處理器的個人電腦與伺服器將逐步淘汰,改用國內製造的處理器,同時準備揚棄Microsoft的Windows作業系統、及外國製造的資料庫軟體,改用中國本土開發的軟體,雖然對岸過去也不乏祭出相關對美的禁令,且後續因中國自身的自給率仍不足而使得管制措施並未完全發揮其原有的去美化效應,嚇阻、宣示意涵仍相對較大,但對岸強化晶片研發的決心與進程,仍是值得全球半導體業者持續留意。(1462字;圖1)

作者資訊:
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA理事


參考資料:
突圍美禁令 華為拚5奈米晶片。工商時報,2024/03/24。
英媒報導 陸新禁令 點名美2大廠處理器。工商時報,2024/03/25
中國官方IT去美化 學者:中長期台廠有利有弊。央廣,2024/03/26
中國公部門禁用美系CPU。電子時報,2024/03/27
11月科技大廠CEO 3月同赴中國所為何來。電子時報,2024/03/27


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