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從黃仁勳風潮 看台灣在全球AI供應鏈的重要性

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科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2024年6月4日
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圖、從黃仁勳風潮  看台灣在全球AI供應鏈的重要性

2024年6月將有9位科技巨頭出席COMPUTEX演講,包括Nvidia創辦人暨執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、Intel執行長季辛格和Qualcomm總裁暨執行長艾蒙等業界重要人士,也因AI巨頭Nvidia執行長提早訪台,再次掀起一波台灣科技產業AI供應鏈重要性提高的熱潮;事實上,而從Nvidia黃仁勳執行長在COMPUTEX提前一周抵台,陸續透過在台北市知名私廚餐廳、道地餐廳宴請台灣橫跨伺服器品牌、伺服器代工、散熱、電子零組件、半導體等大廠的董事長及高層,甚至能與台積電前董事長張忠謀先生、廣達林百里董事長共同逛夜市,除了展現出黃仁勳執行長高度的親和力,也看出Nvidia亟欲拉攏台灣AI上中下游供應鏈,並強化彼此生意上及長期合作的堅固友情,且黃仁勳執行長所到之處皆是備受台灣民眾愛戴,甚至在大巨蛋為味全龍球隊進行開球儀式,展現超高人氣的氣勢,不難看出黃仁勳執行長積極融入台灣民眾生活,以及與我國科技業建立穩固長久的合作情分的用心。

Nvidia黃仁勳執行長此次來台目的將以固樁供應鏈、緊盯產能、提倡AI主權為首
Nvidia黃仁勳執行長此次來台目首要之務則是固樁供應鏈、緊盯產能,特別是因AMD、Intel、國際科技巨擘來勢洶洶,同時競爭對手也進行團隊戰來共同對抗Nvidia,例如Intel、AMD、Broadom、Cisco、Google、HPE、Meta、Microsoft等主要科技公司決定成立Ultra Accelerator Link Promotion Group,開發專門針對資料中心的以人工智慧為中心的互連標準數據中心的晶片系統,旨在透過開放協議連接加速器,試圖打破Nvidia NVLink在互連市場的壟斷,故Nvidia需力求鞏固供應鏈來拉大與競爭對手的差距;也就是雖然以2024年第一季全球資料中心的獲利分布比重來說,Nvidia佔比高達87.7%,其次則是AMD的4.4%、Broadcom的4.0%、Intel的3.9%,但畢竟競爭對手也將會陸續以各種轉硬體整合方式來分食Nvidia的版圖,因而黃仁勳執行長仍有必要在此時關鍵時刻固樁供應鏈,特別是台灣科技業等同是為Nvidia晶片提供最重要的軍火庫,除伺服器代工、伺服器品牌、散熱、PCB、連接器、機殼等,半導體則是重中之重。

而緊盯產能方面,則特別是台積電的先進製程、先進封裝,意即Nvidia持續與台積電5/3奈米甚至2奈米製程合作,並緊盯CoWoS產能倍增的進度,而預計台積電CoWoS 2024年底前月產能可望擴增至3.8萬片,2025年底前則再擴增至4.8~5.0萬片;值得一提的是聯發科與Nvidia,聯發科除先前與Nvidia合作汽車平台,近期更攜手Nvidia推出AI新品ARM架構PC晶片,進行強強聯盟,也就是聯發科在Nvidia GTC一口氣發表四款結合人工智慧的車用晶片組,明確展示進軍車用晶片市場的決心,也代表著生成式AI正在改變汽車產業,預計2025年將開始量產,另一方面聯發科與Nvidia更將合作的領域延伸至AI PC,對於Nvidia來說,可藉由聯發科而從先前的雲端伺服器延展至邊緣運算領域,而對於聯發科而言,則可因Nvidia的加持進軍PC市場,使公司的營運應用端更加多元化。

至於提倡AI主權方面,Nvidia此舉則是呼應賴總統要將台灣打造為AI智慧科技島的政策,況且賴總統的五大信賴產業,幾乎半導體、AI可謂是核心重點,同時Nvidia將助力發展台灣主權AI,可望催出新一波供應鏈的商機,顯然台灣可望成為Nvidia發展主權AI業務的最佳示範案例。


藉由Nvidia黃仁勳執行長此次來台所掀起的風潮,更加凸顯台灣在全球供應鏈的重要性,也可看出我國確實為處於AI產業不可或缺的中心點
有鑑於Nvidia AI晶片的先進製程、先進封裝均是交由台積電操刀,後續台系供應鏈更有IP/ASIC、遠端伺服器管理晶片、高速訊號傳輸介面晶片、散熱、電源供應器、伺服器代工、伺服器品牌等支援,業者含括台積電、京元電子、信驊、緯創、鴻海、技嘉、廣達、華碩、和碩、英業達、微星、廣運、緯穎、台達電、金像電、奇鋐、川湖、致茂等,也難怪黃仁勳執行長頻頻喊出台灣是Nvidia最珍貴供應鏈夥伴的家,事實上,藉由Nvidia黃仁勳執行長此次來台所掀起的風潮,更加凸顯台灣在全球供應鏈的重要性,也可看出我國確實為處於AI產業不可或缺的中心點。(1483字;圖1)


作者資訊:
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA理事


參考資料:
千金股聯發科出手了!搶進輝達GTC 一口氣發表4款車用AI晶片組 原來重頭戲就在2025年。今周刊,2024/03/19
8強科技巨頭合攻輝達 誓言直搗護城河。自由時報,2024/06/01
Nvidia執行長黃仁勳:台鏈是珍貴夥伴 點名這幾家供應鏈台廠。經濟日報,2024/06/02
黃仁勳要變10兆男!分析師:輝達AI難超越 2030市值翻逾2.5倍。ET Today,2024/06/02
輝達賺錢「這家公司」貢獻最大? 科技巨擘搶囤H100、Blackwell晶片。FTNN新聞網,2024/06/02



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