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無晶圓廠IC和晶圓代工未來五年為IC業主動力

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科技產業資訊室 (iKnow) - Gloria 發表於 2022年7月13日
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圖、晶圓設計/系統商及IDM商 IC銷售額比較(2003-2021)

眾所皆知,無晶圓廠IC供應商(又稱無廠半導體公司或IC設計公司)和晶圓代工商的年度市場成長之間存在著相對密切的關係。也由於無晶圓廠IC公司的崛起,IDM廠商正面臨許多挑戰。根據IC Insights研究,通常來說,無晶圓廠IC供應商的銷售成長率要好於IDM。可是2010年IDM的IC銷售額成長卻首次出現超過無晶圓廠IC公司,當時IDM IC銷售額成長35%,無晶圓廠IC公司為29%。之後,也只有2017年和2018年重覆相同的情況。

雖然偶有例外,可是在過去三年中,無晶圓廠IC供應商的整體表現都比IDM來得好。2019年,在記憶體市場崩盤的推動下,IDM IC銷售額暴跌了20%。相比之下,無晶圓廠IC供應商的銷售額僅下降1%而已。2020年,無晶圓廠IC公司的銷售額成長了22%,而IDM銷售額僅成長9%。2021年,無晶圓廠IC公司的銷售額飆升了36%,而IDM銷售額則成長了21%。

有趣的是,如果將英特爾排除在2020年和2021年的IDM之外,2021年IDM供應商的IC總銷售額將成長29%,比納入英特爾的21%還高了8個百分點。此外,如果將海思(2021年銷售額暴跌 81%)排除在2020年和2021年的無晶圓廠公司數據中,則2021年的無晶圓廠公司IC總銷售額成長將達到驚人的44%。

這幾年IDM的主要廠商分別是英特爾、三星和許多記憶體大廠。至於無晶圓廠IC廠商,主要則是高通、輝達、博通、超微和聯發科等。這幾年三星開始跨入晶圓代工領域,未免與IDM業務衝突,如今也將晶圓代工獨立出來成為一個事業體。

2003年,無晶圓廠/系統IC公司銷售額僅佔整個IC市場的14%。2019年這一比例提高至29.9%。如今隨著2021年無晶圓廠IC公司營收激增36%,無晶圓廠IC公司在全球IC銷售額中的佔有率在2021年創下34.8%的歷史新高。

觀察2011年到2021年可以發現,無晶圓廠/系統 IC公司的銷售額成長了2.7倍,從664億美元成長到1777億美元。同一期間,IDM IC的總銷售額則是成長了63%,從2011年的2039億美元成長到2021年的3328億美元。

從長遠來看,IC Insights認為,無晶圓廠/系統IC供應商以及為其提供服務的IC晶圓代工廠,將繼續成為整個IC產業的強大力量,這也是英特爾和三星紛紛跳入晶圓代工的關鍵因素。IC Insights無晶圓廠IC於整體IC市場的佔有率於未來五年內,將往35%至40%的區間邁進,這可為晶圓代工帶來龐大的成長商機。(814字)


參考資料:
Fabless Suppliers Hold Record 34.8% Share of Global IC Sales. IC Insights, 2022/7/7


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