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特斯拉上海廠供應鏈本土化比重預估2020年底達100%,恐有難度

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2020年5月18日

圖、特斯拉上海廠供應鏈本土化比重2020年底達100%
 
據中國媒體新聞(2020.5.14),特斯拉上海廠首批中國生產長續航後驅版Model 3已經提前下線,近日就將交付給消費者。同時,基於擴大採用中國本土供應鏈,特斯拉將在中國下調長續航版Model 3的價格。
 
特斯拉上海廠的國產化進程加速,中國法人預估,目前中國當地生產Model 3的本土化供應鏈比重約40%到50%,今年(2020) 7月底本土化比重可到70%到80%,今年底目標將100%達到全本土化供應鏈。
 
歷經4年談判,特斯拉上海工廠投資20億美金終於2018年7月獲准設立,既是首個海外超級工廠,而且獨資建廠,年產量50萬台。特斯拉實現本地化生產降低製造成本,且又可減少至少15%進口關稅,顯著降低電動車售價。尤其,中美貿易戰期間導致的關稅又上升,反而上海廠超前部署而不受影響。

特斯拉2020年第一季盈利水平超預期主要受益於上海工廠的毛利率水平提高,上海工廠的製造成本已經低於美國Fremont工廠的製造成本,同時上海工廠仍有很大可能性繼續降低成本,實現降價的同時保持毛利率的提升。
 
特斯拉上海工廠近期獲40億人民幣貸款用於工廠的增產,目前特斯拉上海工廠正進行二期建設,主要涉及國產Model Y的生產,特斯拉上海工廠面積將翻倍以致力於Model Y的生產。同時,特斯拉計劃在今年(2020)下半年開始擴大V3超充電樁的佈局,年底將在中國新增4000個超充樁(包含V3、V2超級充電樁),該目標不會因疫情影響而改變。
 
其實,特斯拉Model3等車型的電池與電池材料、電氣配套與熱管理系統大多數都已導入中國供應商,由於中國供應鏈的本土化優勢、成本優勢、供應鏈安全與穩定性等顯著優勢,預計特斯拉供應鏈的在地化比例會繼續提升。 目前直接或間接進入特斯拉供應體系的相關企業主要有:寧德時代、宏發股份、天賜材料、科達利、三花智控、恩捷股份、璞泰來等,寧德時代供應鏈中的嘉元科技、湘潭電化、德方納米等主要公司也有望間接供應特斯拉。而降價後Model3更具競爭力,此外,其上海工廠的Model Y有望在明年上市,其中國中游供應鏈的企業將逐漸體現出業務彈性。
 
特斯拉上海廠Model 3供應鏈:
電池芯:寧德時代、億緯鋰能;
材料:天賜材料、新宙邦(化工聯合)、嘉元科技(有色聯合)、德方納米(汽車聯合)、科達利(汽車)、恩捷股份、當昇科技(化工聯合)、星源材質(化工聯合)、杉杉股份、湘潭電化(化工聯合);
電氣系統:宏發股份、三花智控(家電聯合)。
制冷控制零配件:三花智控
熱交換器:銀輪股份
電池冷卻系統密封:中鼎股份
隔音、降噪和底盤系統產品:拓普集團
安全帶、安全氣囊和方向盤:均勝電子
模具設計、製造、沖壓件加工:天汽模品
稀土永磁材料:中科三環
電池系統等核心系統的精密機械加工零配件:旭升

結語 
由於,供應鏈採取本土化策略而成本大降,特斯拉電動車在中國市場的銷售價格也持續下降。該策略也有助特斯拉切入中低階市場,加速市場擴張。其實,馬斯克早就超前部署特斯拉在中國市場,也就是專為中國設立一條高度在地化供應鏈並且採取產品市場區隔,既能搶到中國對新能源汽車的補助,又能以Tesla品牌賣中國出產的電動車,這叫中國政府及消費者如何拒絕呢?未來,台積電能否也仿效特斯拉在地化生產策略,專為美國新廠設立一座高度在地化生產線?

但是,特斯拉電動車之核心關鍵零組件,例如:減速變速、馬達機構以及儲能系統等,憂心技術遭中國竊取,因此不會在中國製造。雖然,中國甚至想提供土地,歡迎特斯拉在台灣供應鏈前往設廠,例如和大,但業者均嚴謹考慮,怕技術遭盜取,減速齒輪箱仍可在海外供應,送到美國組裝好才運抵中國。至於,電池組儲能系統更是Tesla核心技術,若從特斯拉 Model 3 成本結構來看,電池組成本最高,占整體零配件成本比重約 37%。 至於,中國本土業者可以承接者,應該在底盤和內裝件及其他相關周邊零配件。 所以,今年底特斯拉上海廠達到100%本土化目標,恐有難度,但達到7成應該不難。(785字;圖1)
 
 
參考資料:
產速加快又降價,機構持續看多特斯拉供應鏈國產化。QQ,2020/5/14。
特斯拉上海廠拚年底供應鏈全本土化,台廠仍受惠。科技新報,2020/2/12。


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