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疫情襲擊台灣封測業 提防半導體競爭國肆機而動

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科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2021年6月10日

圖、疫情襲擊台灣封測業  提防半導體競爭國肆機而動
 
2021年5月中旬台灣因新冠病毒肺炎疫情升溫,社區感染人數竄高而使全國進入三級警戒,目前時間點延續至6月28日,而原先國內半導體廠僅出現零星確診個案,影響不大,未料2021年6月初京元電開始爆發外籍移工群聚感染事件,確診人數已超過200名,造成4~6日公司宣布停工兩天,且7日是降載復工,同時外籍移工停班兩周;上述情況對於京元電6月合併營收影響程度達30~35%,而產能的缺口仍是期望由國內半導體封測廠來緊急支援,包括日月光投控、矽格、南茂、欣銓等,領域包括晶圓測試、成品測試、系統級測試等;雖然短期內不至於造成國內外半導體出現斷鏈危機,但供應鏈的供貨流暢度難免受到些微影響,也因台灣目前尚未脫離三級警戒,且半導體上下游包括超豐、京鼎亦有確診情況,故其他半導體競爭國已開始肆機而動,期望藉由此次台灣疫情的破口,來搶奪轉單的效應。

事實上,2021年以來全球半導體市場呈現嚴重供不應求的局面,會形成此狀況,主要是2020年全球新冠病毒肺炎疫情肆虐各國,疫情的反覆使得台灣以外的半導體供應國擴產不易,物流也帶來諸多的限制,更何況地緣政治處於不安定的局面,因而美中科技戰疊加疫情因素,使得全球半導體各環節產能錯置,恐慌性下單因素也浮現,更何況2021年全球經濟成長率出現顯著的彈升,帶動下游通訊、資訊、消費性電子、工業、汽車電子等領域對於半導體產品需求增加,特別是5G 基站建設、5G 周邊應用落地,晶片設計變得越來越複雜,所服務的市場和支援其發展的生態系統走向多樣化和定制化,促進整體半導體需求持續暢旺;故在供給成長有限、需求增幅擴大、庫存回補力道強勁下,2021年全球總體半導體供需緊張將持續全年,部分產品甚至缺貨潮將持續到2022~2023年。

因而在國際半導體市場高度供不應求的格局下,我國若可延續2020年整體競爭力強勁、國際地位不斷攀升的氣勢,則仍可在此波半導體超級景氣循環中成為最大受益者;特別是2020年下半年晶圓代工產能供不應求開始整體半導體界缺貨、漲價風潮,當然也傳導至後端的半導體封測,再加上下游新能源車/5G為代表的新需求創造成長動能,半導體封測行業已然自2020年第四季起呈現景氣度回升;未料疫情的襲擊、地緣政治的不穩定性,成為2021年6月起我國半導體市場的主要干擾因素,特別是國內疫情的變數對半導體產業鏈供應安全帶來威脅。

以此次疫情群聚感染數最多的京元電來說,因是全球最大的專業測試公司,在全球半導體50強公司中,58%使用京元電的測試服務,且2021年首季該公司在全球封測市占率為3.7%,是全球第八大半導體封測廠。而由於短期內封測市場已是供不應求,又有京元電子疫情停工進一步增加封測產能缺口,因此全球第二大半導體封測國—中國,包括長電科技、華天科技、通富微電已積極開始進行搶奪轉單,此部分則值得我國廠商高度戒備。

而在國內政府全力投入資源、半導體廠進行各項縝密的佈署下,預計疫情將可望不再擴大延燒至其他廠房,況且台灣半導體業仍是有部分產能是無可替代,例如晶圓代工市佔率超過六成,其中光台積電就占到全球產能的一半以上,甚至全球92%的10奈米以下先進製程的晶片都由台積電生產,在晶圓供應的質和量上都具有舉足輕重的地位,以及國內晶圓代工、記憶體及IDM廠的工廠自動化程度很高,且具有相應的應對措施,目前產線沒有受到影響,故現階段其他競爭國要搶奪台灣半導體業者的訂單仍有其難度。(1378字;圖1)



作者:劉佩真
台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事



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