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從愛立信通信技術全球專利授權策略說起

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2021年6月3日

圖、從愛立信通信技術全球專利授權策略說起
 
長久以來,科技大廠搶佔市場佔有率的策略之一,就是採取標準技術與專利捆綁,以合法手段鞏固核心競爭力,但過度保護,或將導致權利被濫用,形成壟斷。所謂標準必要專利(standards-essential patents,SEPs)就是標準組織所形成一種標準共通技術結合專利保護的專利,既可提高企業市場佔有率,也可藉此收取專利授權費模式;近年來,有些科技大廠以更積極態度,將SEPs當成阻擾競爭對手的武器,從三星、Interdigital、Ericsson等公司提起專利侵權訴訟可以看出,都是涉及標準專利的訴訟案件。
 
2021年 5月7日,愛立信和三星已就兩家公司之間達成多年全球專利授權協議,包括與所有通訊技術相關的專利。交叉授權協議涵蓋了自 2021 年 1 月 1 日起的網路基礎設施和手機的銷售。 
  • 協議包括蜂窩式行動技術的全球專利交叉授權,包括 5G
  • 和解結束了雙方之間所有正在進行的專利相關法律糾紛
  • 愛立信2021 年第二季專利授權收入,預計為瑞典克朗20億(2.41億美金)到25億(3億美金)。
該和解包括結束了兩家公司在美國國際貿易委員會 (USITC) 提起的337調查以及在多個國家/地區正在進行的訴訟,並確認了兩家公司強大的專利組合的價值。協議基於FRAND 原則的承諾,細節是保密不對外透露。
 
愛立信宣稱IP組合價值超過 57,000 項授權專利,並每年投入約 50 萬美元的研發通訊技術。愛立信的IP授權收入繼續受到多種因素的影響,主要是到期的專利授權協議等待續簽、對手機市場的地緣政治影響、從 4G 到 5G 的技術轉移以及未來可能的貨幣影響。2021 年第二季,包括涵蓋 2021 年 1 月 1 日起銷售的新協議在內的知識產權授權收入,預計瑞典克朗20億(2.41億美金)到25億(3億美金)。
 
專利大戶主導通信技術專利授權
 
通信技術專利授權主要主導者,3G/4G主要是諾基亞、愛立信和高通等專利巨頭主導,各大手機廠商不僅需要向這些巨頭繳納專利費,更重要的是,費率標準的主導權也掌握在這些巨頭手裡。進入5G後,由於通信技術是迭代演進,仍需要1G/2G/3G/4G的專利授權,所以又加入一些新進入者,例如華為等。
 
華為(Huawei)自2020受制於美國禁令後,開始向智慧型手機OEM製造商收取5G專利使用費,以每部手機銷售價格之百分比費率或最高上限2.50美元,華為稱這是合理價格,遠低於Nokia、愛立信等5G電信設備競爭對手。市場傳出,華為4G專利使用費在2019年至2021年期間已為華為創造約12億美元至13億美元的收入。華為預估5G將會帶來高於13億美元的專利費收入。  
表、5G技術收費標準
授權廠商 5G技術收費標準
華為 每部手機銷售價格之百分比費率或最高上限2.50美元
諾基亞 每部裝置上限為3歐元(約3.6美元)
愛立信 每部手機銷售價格之6%~8%費率或每部裝置2.5美元至5美元
高通 品牌單模5G手機銷售價格的2.275%
品牌(3G/4G/5G)多模手機銷售價格的3.25%
 
進入法院走訴訟程序打開潘朵拉“黑盒子”,大大降低專利授權費率
 
然而,進入法院走訴訟程序的話,往往專利授權費率如同打開潘朵拉“黑盒子”,原先公告價格被視為專利費用過高而大打折扣,甚至專利被無效掉,這其中變化相當很大。例如,2017年12月21日,就中國TCL控告愛立信公平、合理、非歧視(FRAND)專利授權費一案,美國加州中區聯邦地區法院法官作出判決,評定愛立信專利授權費率標準,其中:
 
1.支持2G GSM/GPRS/EDGE(但不支持3G、4G)設備的費率:每部在美國銷售設備為淨售價的0.164%,在歐洲銷售設備為淨售價的0.118%,在世界其他地區銷售設備為淨售價的0.090%。
 
2.支持3G WCDMA/HSPA(但不支持4G)設備的費率:每部在美國銷售設備為淨售價的0.300%,在歐洲銷售設備為淨售價的0.264%,在世界其他地區銷售設備為淨售價的0.224%。
 
3.支持4G設備的費率:每部在美國銷售設備為淨售價的0.450%,在世界其他地區銷售設備為淨售價的0.314%。
 
從以上可知,法院判定的費率標準和愛立信在談判中的主張2.5美元/台至5美元/台的費率標準,兩者有很大落差的。
 
根據中國政法大學知識產權研究中心特約研究員李俊慧的看法,如何核算愛立信法院判定的費率標準。IDC統計數據顯示,2020年1月至12月,三星手機全球出貨量達到2.67億台,同期蘋果手機的出貨量為2.06億台。按照愛立信與三星達成的新一輪專利授權協議,預計第二季將為愛立信帶來的專利授權收入將介於20億瑞典克朗(約合2.41億美元)至25億瑞典克朗(約3億美元)之間。據此概算,愛立信與三星之間的專利授權費率大概介於0.88美元/台至1.11美元/台。
 
如果每台售價按照400美元測算,折算後的費率大概為0.22%至0.28%,與美國加州中區聯邦地區法院受理的TCL控告愛立信案,法官判決確定的費率水平大致相當。由此可見,愛立信從三星處收取的專利費水平,應該遠沒有達到愛立信預期的2.5美元/台至5美元/台,僅為該收費標準的20%~30%左右。
 
結語
 
雖然,愛立信與三星實際簽署的和解協議細節未公開,但是可以確定費率可能沒有達到愛立信的預期。這勢必也會影響到愛立信與其他手機廠商的專利授權談判。簡單說,如果授權協議過程中,授權費率定得過高,勢必會拉長談判週期,若再訴諸法院,更是須付出訴訟成本找到充分舉證才能得到支持。而對於取得市場規模大品牌業者,例如:蘋果、三星、TCL、OPPO、小米等手機品牌商而言,更是會採取法院途徑以降低授權費率的機會。
 
雖然,通信技術週期性每10年迭代演進,而專利簽署授權協議也是全球性約每5年簽一次全球範圍授權。若無續簽專利授權協議,很可能代表著該技術或產品已退出市場,或者就是合約到期又見雙方開啟法庭爭訟協商授權費率。以上授權協議過程,成為企業營運之日常行為,無可避免。(1716字;圖1)
 
 
參考資料:
Ericsson and Samsung sign global patent license agreement. Ericsson, 2021/5/7.
風光不再的愛立信:專利許可費率持續走低,陷反壟斷調查懸而未決。新浪財經,2021/5/14。
資訊不對等與FRAND挑戰SEP專利授權:TCL v. Ericsson案。科技產業資訊室 (iKnow),2020/3/16。
華為開徵5G專利使用費 每部裝置上限2.50美元。科技產業資訊室 (iKnow),2021/3/17。
淺談美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決。。科技產業資訊室 (iKnow),2014/3/11。 



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