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三星進入「李在鎔時代」可能擴大投資越南計畫?

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科技產業資訊室 (iKnow) - Lisa & May 發表於 2020年10月29日

圖、三星進入「李在鎔時代」可能擴大投資越南計畫?
 
三星在老會長李健熙辭世後,進入「李在鎔時代」。之前不久,2020年10月19日,當時李在鎔在三星行動業務部及三星顯示器(Samsung Display)高層陪同下前往越南會見越南總理阮春福,討論如何增加三星在越南的投資。同時,還參觀三星在河內的研發中心,以及包括智慧手機工廠在內等工廠。
 
由此可見,三星加強與越南政府關係的決心,以及三星智慧型手機和顯示器業務在越南發展的策略。
 
三星電子在越南生產額佔越南GDP28
 
其實,三星自2008年開始對越南投資,當初投資金額為6.7億美元,截至2018年4月,三星對越南投資總額增至173億美元。三星目前在越南各地有四家生產子公司共設8個廠房,主要生產手機與電子零件等,員工約10萬多人。1995年,三星開始在胡志明市生產和銷售電視,此後業務逐漸擴展到智慧手機、顯示器、網路設備、電池和其他電子零件。 三星電子2018年在越南的生產額為74兆韓元(657億美元),佔越南GDP的28%;而三星電子在越南的銷售額佔南韓三星2018年總銷售額的30%。以越南經濟每年以7%的快速成長,但韓國三星電子佔越南GDP的比率從2017年的33%而呈現下降。
 
越南要求三星到越南投資半導體
 
半導體是國家戰略性產業,越南總理希望借助三星合作,幫助越南發展成為全球最大的戰略性產品生產基地,尤其在半導體及電動車電池領域。然而,三星在半導體投資似乎不是這樣認同。
 
10月21日,李在鎔參觀了三星電子位於胡志明市西貢高科技園區(Saigon High-Tech Park)內生產消費型電子產品的工廠(Samsung Electronics Ho Chi Minh City Complex; SEHC)。
 
雖然2010年,英特爾在西貢高科技園區投資10億美元設立了一間半導體工廠,並雇用了約5000名的工程師從事製程後檢測工作。 然而,現在越南總理阮春福要求李在鎔提出半導體投資。越南總理阮春福之所以提出這個要求,是因為英特爾目前正處於製程瓶頸兩難境地。如今,全球半導體產業由AMD和Nvidia等主導偏向無晶圓(Fabless)和輕晶圓(fablite)的晶片設計,這些公司不以晶圓製造而是進行晶片的設計和開發。
 
目前,英特爾以半導體整合式製造,但在優化10-nm以下的製程遇上困難。同時,競爭對手AMD通過台積電代工的7-nm製程搶占英特爾既有領先CPU晶片市場。英特爾執行長Bob Swan最近表示,英特爾可能會與外部代工廠合作,生產7-nm製程及以下的產品。
 
在英特爾宣佈改變生產策略後,致使越南政府正在制定B計畫。因為英特爾在越南的封裝和檢測工廠可能會隨著英特爾晶片產量的減少而降低重要性。
 
越南總理期望給予更多獎勵措施來吸引三星來越南投資半導體,包括將Samsung Electronics Ho Chi Minh City Complex列為出口加工企業(Export Processing Enterprise ; EPE)。越南政府對出口加工企業,提供包括關稅等各種稅收優惠。三星目前的計畫是在2022年前,在越南完成設立一個3000名員工的研發中心,但並沒有在越南投資半導體的規劃。
 
三星或將在越南設立電池製造廠
 
據報導,李在鎔和越南總理還討論了增加對電池和智慧手機製造相關的投資,三星SDI可能會宣佈在越南設立電動車電池工廠的計畫。目前三星SDI在越南設有手機電池組裝線,但並沒有電池生產線。
 
三星SDI期望設立新的工廠以提高市場佔有率。三星SDI目前是全球第四大電動車電池供應商,僅次於LG Chem、寧德時代和松下(Panasonic)。
 
三星SDI最近開始了在匈牙利生產電動車電池廠的擴建計畫,擴建完成後,生產線將增加至8條,在匈牙利規畫生產20GWh的電動車電池,接近三星SDI去年(2019)的總產量。

結語

從地理位置來看,越南正好扼住印度洋往南海海上通道,人工勤奮且低廉,加工成本比中國更低。正當美中貿易戰緊張之際,越南正瓜分中國的供應鏈,成為撤離中國之首選之地。 從日本首相菅義偉一上任,首先就去越南;最近美國大選緊張之際,國務卿蓬佩奧也要到越南和東南亞幾國訪問。其實,就是地緣政治下,越南具有重大戰略價值,因而吸引美日兩大國對越南如此青睞。但是,三星並不想得罪中國,最好是兩邊拿好處也不得罪。(1150字;圖1)

 
參考資料:
Vietnam Requests Samsung to Make Investment in Semiconductors. Business Korea, 2020/10/22.
Samsung May Build Battery Manufacturing Plant in Vietnam. Business Korea, 2020/10/22.
Samsung’s Jay Y. Lee meets Vietnam's PM Phuc to discuss business ties. The Korea Economic Daily, 2020/10/21.
三星電子投資『重押』越南並貢獻越南GDP的28%。科技產業資訊室 (iKnow),2019/3/14。 


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