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歐洲電動車市場發展近況觀察

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子建 發表於 2017年6月14日
電動車已成為汽車產業重點發展方向。目前市場以中國大陸、美國、歐洲和日本為主。其中,中國大陸市場的規模最大,成長也最快。基於都市污染,中國大陸政府於2016年9月公布草案,要求車商拉高中國市場電動車銷量,規定至2018年銷售的營利比重不能低於整體的8%,2019年不能低於10%,2020年則為12%。未達門檻者可處以罰款或禁售。

歐洲市場方面也呈現顯著成長。根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)統計,2017年第一季電動、油電混和與天然氣車輛的銷售較去年同期增加37.6%,成長幅度前三名分別為西班牙(87,4%)、德國(67,5%)、英國(29,9%);規模前三名則分別為義大利(17.2%)、英國(29,9%)和法國(24,8%)。電動車的銷售在德國(117%)、法國(84,8%)、英國(46,5%)和荷蘭(22,9%)成長最多。

電動車在挪威和荷蘭等國可謂如魚得水,特別是挪威政府已投注約50億美元在電動車補貼,使其銷量自2011年起急速成長,從2200餘輛增長到2016年的5萬輛(占汽車銷售總數1/3)。目前電動車數量已達全國汽車的5~6%。補助包括:
  • 免除進口稅(車價的100%);
  • 道路稅(每年約350美元);
  • 市區停車、充電、行駛收費高速公路免費,依法可行駛公車道;
  • 斥資廣設充電站、補助設立快充站與消費者的個人充電裝置。

圖一、奧斯陸和阿姆斯特丹的充電站,圖片來源:Yale Environment 360 & digitaljournal

然而電動車並非在所有歐洲國家都一帆風順,如探索再生能源的領導國家丹麥。丹麥原先透過免除註冊稅來刺激電動車消費(價格低於7.9萬克朗(約36萬新台幣)的車輛為105% 車價,超過則為 180%),傳統汽車製造商認為不公,在抗爭下丹麥政府於2016年起恢復對電動車銷售徵稅。其稅率逐年增加(目前為40% 的車價,至2020年為65%,2021為90%,次年到達其他車輛的水平)。

此舉導致了丹麥電動車市場雪崩式衰退,2017年第一季度銷量慘跌63.5%,起步領先世界20年的電動車產業也一蹶不振,如今丹麥政府有意將40%稅率減半,若藉此在2019年前累積銷售5千輛的目標,則可能取消該稅。

圖二、歐洲電動車銷售成長率,圖片來源:bloomberg

堪稱電動車沙漠的地方,還包括俄羅斯。近年來俄國汽車市場頗為低迷,與歐盟形成強烈對比,車商力求在困境中生存,儘管今年五月較去年有15%成長,但市場整體銷售狀況還是相當不樂觀,且跌落歐洲前五大汽車市場之外(次於德、義、法、英、西)。

目前俄國電動車市場與其他歐洲國家相距甚大,據AUTOSTAT分析公司統計,至2017年初全國僅920輛電動車,型號以Nissan Leaf、Tesla Model S和Mitsubishi i-MiEV為主。然而其銷量逐年下滑(以特斯拉為例,2014年為82輛,2015剩58輛,2016僅39輛)。

圖三、2015年中、美、日、挪、法和俄之電動車市場
上半圖:2015年中、美、日、挪、法和俄羅斯的電動車銷量比較(單位: 千輛)。下半圖:2010~2015年中、美、日、挪、法和俄羅斯的電動車數量成長情形比較(單位: 千輛),來源:AUTOSTAT

導致電動車尚未能在俄國普及的因素包括:
  • 車價和維護成本過高
  • 充電站不足,目前全俄僅170處(相較於挪威的7000處以上)。
  • 幾無利可圖使經銷商卻步:進口程序繁瑣,物流、艾拉-格洛納斯(ERA-GLONASS)定位系統安裝(2017年起強制要求)、保險、認證、增值稅和報廢處理費,使車價平均要增加40%。
基於充電設施不足、氣候條件嚴苛與既有加油站改裝之便利性。燃料電池電動車在俄國市場的發展較為有利,有別使用環保充電電池的世界潮流。

為刺激電動車市場,俄國政府頒布了一系列政策,包括取消進口稅(至2017年8月底為止)和交通工具稅(莫斯科州);於莫斯科和聖彼得堡市停車免費。另外也責成國營企業和地方政府合作發展充電設施、建議地方政府設置電動車專用車道、免費停車、免除報廢處理稅5~7等,另外也補助國內市場電動車的研發和生產。專家認為,若補助措施能維持下去,俄國電動車數量有望在2020年增加到13,000輛,俄能源部長去年(2016)更誇口能增加到20萬輛。

圖四、俄羅斯的電動車分布情形 (2016年7月統計,以莫斯科州298輛和濱海邊疆區75輛最多),圖片來源:AUTOSTAT
 
結論
電動車市場的發展目前仍取決於政府的補助措施,然而硬體設施發展、消費者誘因和人民對環保議題和乾淨能源的重視也是必要的,可見丹麥和俄國的例子。挪威儘管為電動車營造了有利的條件,但至2016年底超過75%消費者選擇保有傳統車輛,僅25%打算完全轉換到電動車。絕大部分消費者的購車動機為政府補助,僅20%出自環保意識考量。在環保和鈔票之前,消費者最終還是選擇鈔票。(1462字;圖4)
 
 
參考資料
With Norway in Lead, Europe Set for Surge in Electric Vehicles. E360, 2017/2/6 
Norway’s electric-car incentives were so good they had to be stopped.  Quarz, 2015/5/7
Норвежский отрыв: как потомков викингов пересаживают на электромобили. Forbes, 2017/5/12 
Тормоза электрокаров: почему не сбываются амбициозные прогнозы по росту продаж электромобилей? Forbes, 2017/6/7 
Парк электромобилей в России на середину 2016 года. Autostat, 2016/9/9
Электромобили в России: удел энтузиастов?  Forbes, 2017/3/23 
Названо количество электромобилей в России. Autostat, 2017/3/7
Лошадиные силы становятся электрическими. Kommersant, 2017/4/19. 
Европа уезжает от бензина. Kommersant, 2017/5/5
Европейские автоконцерны подзаряжают батарейки. Kommersant, 2017/5/22
От автопрома ждут электромобильности. Kommersant, 2017/3/6 
Продажи автомобилей в России: мы выпали из первой пятерки. Auto, 2017/6/10 
Дания охладела к электромобилям. Kommersant, 2017/6/10
Динамика парка электромобилей в России и мире. Autostat, 2016/10/28
電動車產業發展與展望 by  財團法人車輛研究測試中心. 
中國擬定「電動車份額」 嚇到德國汽車商. Epochtimes, 2016/11/2 



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