雖然輝達是AI初期贏家，但歷史說明AI會不斷蛻變還會有廠商崛起

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科技產業資訊室 - 友子發表於 2024年6月24日

圖、雖然輝達是AI初期贏家，但歷史說明AI會不斷蛻變還會有廠商崛起

美國資產大型管理公司AllianceBernstein認為AI將出現「四大浪潮」的典範移轉時刻。第一時刻即是OpenAI企業的問世，帶給生成式AI新破壞性創新的因子。其次是為了建構生成式AI學習的基礎設施開始崛起，這是一個資本密集的時刻，輝達正處於在這一時刻的核心。第三就是進入搭載AI的終端推理典範的出現，這是許多廠商正在追求的，無論是蘋果、亞馬遜、Meta、谷歌或微軟都正在想出一套新商業模式讓其終端上AI的夢想得以實踐。最後是利用APP的生態系的浪潮，在這一時期勢必又會有其他新興企業的誕生。

簡單來說，創造收益的「主角」可能會因為產業處於不同階段，進而開始崛起。

蘋果於2012年成為全球最大市值公司時，就是宣告行動網路時代的最佳時刻。在行動網路時代，從當初的通訊基礎設施，到行動裝置，再到應用軟體和商店，獲利化的重心逐漸轉移。憑藉這股浪潮贏得全世界客戶的谷歌、亞馬遜、臉書、和蘋果成為了贏家。

每當美國股市獲得最高市值企業的「交替時刻」，總是代表著一個新時代來臨的象徵。如今隨著輝達在短短一年的時間，市值增加三倍的加持下，輝達根本是AI革命的代表，但是AI來臨，是否就宣告行動網路時代將走入末路，就像智慧型手機崛起成為PC進入衰退循環的動力？

至於前幾年，非常熱門的電動車公司特斯拉，就沒有輝達這樣的待遇，因為特斯拉才剛剛崛起沒有幾年，電動車尚在萌芽階段，就遇到Covid-19來襲破壞供應鏈，以及後來地緣政治、中美對抗、通貨膨脹、高利率環境，更具殺傷力的是中國以重點培植產業多年之後，紛紛推出CP值更高的電動車，讓電動車進入價格戰惡夢，讓其不再享有品牌優勢。後面還引來，美國和歐盟關稅伺候。

從正面來看，一旦進入新時代，市場就會產生新機會，這也是如今AI創新公司不斷冒出的關鍵，因為大家都希望成為AI終端產品的典範。這也是蘋果為了延續iPhone的生命，嘗試採用ChatGPT技術，推出Apple Intelligence，以達到快速進入搭載AI的終端推理典範的境界。

不過，短期來看，AI仍處於基礎設施快速建立的時代，輝達以及台積電所代表的半導體晶片產業將會受益更多。所以如此市場資金往這些公司流入就不足為奇了。
可是長遠佈局來看，AI時代的贏家還能夠容納更多企業，OpenAI、xAI、Mistral AI、Anthropic、CoreWeave都想從中獲得更多，至於谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉和蘋果也不想放棄，這是一個瘋狂時代，也是一個AI的新時代！(1030字；圖1）

參考資料：
AI Heralds a Technology Paradigm Shift—But Not So Fast. AllianceBernstein, 2023/11/23.

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