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風險-報酬泡泡圖與研發管理應用

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科技產業資訊室 (iKnow) - David 發表於 2008年2月25日
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風險-報酬泡泡圖(Risk-Reward Bubble Diagram)為一廣泛用於專案管理(Project Management)的組合圖表示法(Portfolio Diagram),亦常用於科技或研發管理(R&D Management)中[1][2][3]。風險-報酬泡泡圖除可用於部門自我研發管理外,對於跨部門比較與整體績效追蹤亦扮演宏觀計分版(Dashboard)作用。

風險-報酬泡泡圖的基本組合有二,縱軸為風險(Risk),橫軸為報酬(Reward)。將風險與報酬區分為高(High)與低(Low),便可將風險-收益泡泡圖分割成四個象限。一般而言,風險高低以機率表示,其值介於0到1之間,報酬以淨現值(Net Present Value, NPV)估算。依據此四象限分割,學者分別命名如表一所示,依次為麵包和黃油(Bread and Butter)、珍珠(Pearls)、牡蠣(Oysters)、白象(White Elephants)。進一步說明如下[1]:

  • 第一象限-麵包和黃油(Bread and Butter):在該象限的產品開發專案是一些小的、簡單的專案——極高的開發成功率,但收益不高。這些專案是對當前產品的延伸、改善及升級,大部分企業的產品開發專案都屬於這類項目。
  • 第二象限-珍珠(Pearls):在該象限的產品開發專案是潛在的明星產品——高收益、很高的開發成功率。大部分企業都希望此類型的產品越多越好。
  • 第三象限-牡蠣(Oysters):在該象限的產品開發專案是長遠規劃的專案——收益很高,但開發成功率不高。這些開發產品專案需要尋求技術的突破,是領先技術的探索者。
  • 第四象限-白象(White Elephants):在該象限的產品開發專案風險非常大——低收益、開發成功率低。每個企業都有幾個這樣的產品開發專案,因為決策資訊不可能完全。

一般而言,每一專案(Project)在風險-報酬泡泡圖上為一泡泡(Bubble),因此風險-報酬泡泡圖實為一泡泡組合圖(Bubble Portfolio)。若要將不同專案屬性加以區分,實用上可以其他表示法區別,例如常見的泡泡大小(Size)、泡泡形狀(Shape)、泡泡顏色(Color)、泡泡標號(Number)等。一般使用上,大小通常為成本(Cost)、顏色為時程(Timing)或研發階段(Stage)、形狀為不確定性(Uncertainty)與標號為產品線(Product Line)或事業單位(Business Unit),當然使用者亦可自行定義。最後,結合X-Y平面圖(風險-報酬泡泡圖)與不同泡泡屬性即成為三維或多維之風險-報酬泡泡圖。

最後,風險-報酬泡泡圖為廣義矩陣表示法之一,特別是用於工程專案及研發專案管理。此外,風險-報酬泡泡圖亦可與先前所討論BCG矩陣(見【BCG矩陣與產品佈局思考】)、GE Mckinsey矩陣(見【GE McKinsey矩陣與其延伸思考】)或產品-市場佔有率矩陣等整合應用,方能看出整體企業營運機能(研發、生產與行銷)之綜合比較。此外,若應用於學術研發或法人研究機構等無生產與銷售單位,風險-報酬泡泡圖即是其進行研發管理之基本工具。(1067字;圖2;表1)

表一、風險-報酬泡泡圖四象限命名與說明

 

象限

命名

定義

說明

第一象限

Bread and Butter/麵包和黃油

低報酬-低風險

These are small, simple projects – high likelihood of success, but low reward. They include the many fixes, extensions, modifications and up-dating projects of which companies have too many.

第二象限

Pearls/珍珠

高報酬-低風險

These are the potential star products – projects with a high likelihood of success, and which are also expected to yield a very high reward.

第三象限

Oysters/牡蠣(第三象限)

高報酬-高風險

These are the long-shot projects – projects with a high expected payoff but with low likelihoods of success. They are the projects where technical breakthroughs will pave the way for solid payoffs

第四象限

White Elephants/白象

低報酬-高風險

These are the low probability and low reward projects. Every business has a few white elephants – they inevitably are difficult to kill.

Source: David O'Sullivan, 科技政策研究與資訊中心, STPI, 2008/02.

 

 

圖一、風險-報酬泡泡圖範例一

Source: Pekka Koskinen, Juhana Revonta,科技政策研究與資訊中心, STPI, 2008/02.
 

圖二、風險-報酬泡泡圖範例二

Source: David O'Sullivan, 科技政策研究與資訊中心, STPI, 2008/02

參考資料:

  1. 1. http://www.ticsky.com/hyxw/jzgc/20070420/01192046.html
  2. http://www.owl.ie/dos.nsf/ac1da0e7d4bbc3fb8025708a0044406d/10b4cd34df3fc4238025711
    c002a9ef9/$FILE/IM_exam_Michael_Felderer.pdf
  3. http://www.im.tut.fi/poseirdon/PFM_REPORT.pdf

 
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