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由廠商案例分析,看手機按鍵產業發展趨勢

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科技產業資訊室 (iKnow) - Amber 發表於 2005年11月30日
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本文初步討論手機按鍵產業的競爭分析與趨勢,並初步調查包括閎暉等五家企業的專利內容。

 

在前文【善用網路工具,快速累積情報分析能量】中我們介紹除了企業年報外,網路上有用資訊包括證券公司的分析報告,以閎暉公司為例,其中關於閎暉所需要考慮的波特五力分析模型,可參考【波特五力分析與專利情報收集關係】,其餘相關資訊連結如下:

 

手機按鍵產業鏈

根據閎暉公司年報,手機按鍵產業鏈如圖一所示(參考相關連結1)。根據手機按鍵產業鏈,以閎暉為例,其上游為矽橡膠與塑膠原料廠商(即是產業所稱之P+R按鍵),其中矽橡膠主要提供按鍵零組件之彈性恢復功能(類似彈簧),而塑膠主要提供數字鍵所接觸的硬殼功能。而按鍵產業的下游為系統組裝廠商,根據閎暉年報資訊,包括家電、通訊、汽車、醫療與其他等五類。若以通訊為例,即包括行動電話、電話機與PDA等。

根據富邦投顧的整理(參考相關連結2),閎暉2005年Q1手機按鍵出貨量則為2300~2500 萬片,如以客戶區分,Q1 前幾大客戶包含:Motorola 25~30%、Siemens 13~15%、Nokia 12~13%、Sharp 12~13%、BENQ 4~5%、華冠 4~5%等。換句話說,閎暉的客戶群,除全球手機市場第三名的Samsung外,Motorola、Nokia與Benq-Siemens均為其客戶。

 

手機按鍵未來趨勢

根據閎暉年報,手機按鍵未來趨勢如圖二所示,產品趨勢包括質輕超薄、背光效果、外觀多樣化等,而技術趨勢則以模組化、流線型外觀與注重整體設計等前進。此外,根據金鼎證券整理(參考相關連結3),手機按鍵發展趨勢有八大走向,1.零組件數目持續健減少;2.各個按鍵之間的縫隙日趨縮小;3.具背光;4.客製化程度持續提高;5.金屬化外觀;6.絲織化觸感;7.軟性化訴求與8.整合性程度持高等。綜合上述資料,筆者認為,金屬化外觀(可能為在塑膠薄片上Coating金屬質感材料,或是直接以鋁鎂合金當成按鍵表面)與軟性化訴求(根據筆者經驗,製鞋產業或是氣墊產業中對於簍空橡膠設計具有潛力)應是此產業未來競爭重點,當然其他包括客製化程度能力與整合性程度能力均已是基本需求。

 

產業競爭分析

根據年報資訊,閎暉主要競爭公司包括日本Polymatech、ShinEtsu、Sunarrow,與台灣毅嘉(全球第五名),其中閎暉現階段為全球第四,並且上述五家公司全部市占率超過八成,換句話說,已形成寡占等規模經濟。此外,根據金鼎證券整理(參考相關連結3),若比較五家公司的客戶群廣度、產品廣度、於大陸深耕程度與獲利性等四個競爭構面,其競爭力如圖三所示。如圖可見,相較於日本公司,閎暉與毅嘉未來應具有不錯潛力,因為此二公司善用台灣中小企業彈性設計與製造能量,並有大陸對應生產線佈局,而形成相對競爭優勢。

 

專利調查

根據上述五大公司,初步收集相關專利如下,調查時間為到2005年11月29日止,資料庫使用台灣(www.twpat.com),Abstracts of Japan(www.wipsglobal.com)。相關專利資訊僅提供初步參考,後續研究有待讀者進一步分析。最後以閎暉而言,17件專利列表如表二所示。需要注意,由於閎暉其身為旭麗橡膠事業部,又屬於光寶集團,因此進行專利調查與競爭佈局分析時,需要再增加集團因素與能量。

 

結語

本文初步討論手機按鍵產業,並藉由閎暉公司年報與產業分析資訊,探討手機按鍵產業的初步架構,與手機按鍵產業未來趨勢。在產品與技術面來看,包括金屬化外觀、軟性化訴求與按鍵間隙微小化趨勢值得進一步探討。以競爭公司來看,五大公司,包括閎暉、毅嘉、Polymatech、ShinEtsu與Sunarrow等的技術與產品佈局(包括專利佈局與新產品開發)需要進一步調查與分析。當然零組件與代工產業走向集團化的今天,集團綜效(synergy)也需要進一步分析。(1770字)

表一 全球五大手機按鍵公司專利調查

 

閎暉

毅嘉

Polymatech

ShinEtsu

Sunarrow

台灣核准專利

16

57

台灣公開專利

1

1

Abstracts of Japan

308

746

14

Source: 本文整理

 

表二 閎暉中華民國專利列表

公告(公開)號

公告(公開)日

專利名稱

524384

2003/3/11

顯示圖樣之結構

528197

2003/4/11

按壓開關之結構

532287

2003/5/11

多重顯示圖案之結構

547307

2003/8/11

塑膠薄膜膜殼成型模具結構(一)

553467

2003/9/11

具有立體圖文效果之按鍵結構

M243281

2004/9/11

多孔同步鑽床裝置

M244183

2004/9/21

自動切邊機

M252539

2004/12/11

按鍵板的模具結構

M258312

2005/3/1

電激發光式按鍵模組

M261821

2005/4/11

自發光按鍵模組

M261933

2005/4/11

按鍵發光模組

M265753

2005/5/21

按鍵模組

M271245

2005/7/21

感光按鍵

M271244

2005/7/21

複合材料成型之按鍵

M272621

2005/8/11

自動曲面研磨機

200526792

2005/8/16

金屬產品製造法及其產品

M273809

2005/8/21

立體紋路按鍵

Source: 本文整理

 

圖一 手機按鍵產業鏈
Source: 閎暉公司年報,公開資訊觀測站

 

圖二  手機按鍵未來趨勢
Source: 閎暉公司年報,公開資訊觀測站

 

圖三  全球五大手機按鍵公司競爭力比較
Source: 金鼎證券


 
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