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中國大陸「兩會2020」兩大議題:「十四五」規劃,通過「新基建」財政預算

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發佈於 2020年5月22日

圖、 中國大陸「兩會2020」兩大議題:「十四五」規劃,通過「新基建」財政預算
 
受新冠肺炎疫情影響,今年(2020) 中國大陸「兩會」延遲至5月21~22日舉行,本次會議關注兩大討論產業議題:「十四五」規劃及通過「新基建」財政預算。
 
《第十四個五年規劃》將在兩會出現雛形,由於五年規劃是延續性,因此,預期新經濟的轉型也可望延續而加強包括5G建設、人工智慧、新能源(如電動車)等科技,將成為發展主力。
 
自從,2018年中美貿易戰爆發後,美國不斷質疑大陸的「中國製造2025」,認為這是一項中國竊取美國技術的戰略,也擔憂中國科技趕超美國。在美國圍堵壓力下,大陸近期不再提「中國製造2025」,改以「新基建」延續科技戰略,同時,將「新基建」做為後疫情時代振興經濟之主力。
 
市場預期,中國大陸將在「兩會」召開時通過計畫預算。大陸國家發改委原副主任徐憲平表示,預估今年2020到2025年,以5G網路、AI、工業互聯網、物聯網、數據中心、雲計算、固定寬頻、傳統基礎設施數位化智慧化升級等重點領域投資,總規模將達17.5兆人民幣,年增速約21.6%,由此帶動產業鏈上下游產業規模增加約2.8兆人民幣,年增速約為22.6%。
 
其實,「新基建」與中國製造2025高度重疊。根據發改委定義的新基建範圍,涵蓋5G、衛星網路、AI、物聯網、數據中心、智慧交通、監控系統、無人工廠等;其中,上海、浙江、廣東、雲南等省市已陸續推出千億以上的新基建計畫。
 
自從2020年4月20日的國家發改委新聞發布,官方首次明確了「新基建」的範圍,包括三大方面及七大領域: 
* 三大方面:信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。
* 七大領域,其中信息基礎設施,包括:
  • 以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,
  • 以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,
  • 以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等; 
融合基礎設施包括智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等;助推轉型升級的作用日益凸顯,智慧城市建設路徑更加清晰,資訊技術積極賦能城市精細化管理。
 
創新基礎設施則包括重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等內容。支撐了科學技術研究,國家發展改革委已佈局建設55個國家重大科技基礎設施,在科技創新和經濟發展中發揮了引領作用。
 
根據工信部旗下賽迪智庫發布《“新基建”發展白皮書》,預計至2025年對新基建直接投資10兆人民幣。市場預計,大陸在2020年將釋出4兆元財政資金打造基礎設施。將要求大陸各級政府和私營企業裝設5G、安裝鏡頭和傳感器、開發人工智慧軟體,以支持自動駕駛、自動化工廠及大規模監控等領域發展。

目前,已有25省區市發布未來投資規畫,總投資額達49.6兆元(人民幣,下同),其中2020年計畫總投資規模為7.6兆元,但其中仍有相當大的比重在傳統基建,其中包括3,000億的5G產業、5,000億的軌道交通建設以及1,000億的數據中心建置等諸多項目。新基建的經費預計包括三大部分,第一部分將會是地方的專項債,其次應使用民間參與公共建設(Public-Private Partnership,PPP),或是利用抵押補充貸款。
 
表一、 “新基建”建設內容與目標
領域 建設內容 目標
5G 1. 機房、供電、鐵塔、管線等的升級、改造和儲備。
2. 5G基站、核心網、傳輸等的基礎網路設備研發與部署。
3. 5G新型雲化業務應用平台的部署,與新業務以及各種垂直行業應用的協同。
4. 圍繞5G的工業互聯網新型先進制造網路環境。如物聯網雲、網、端等新型基礎設施,圍繞車聯網的車、路、網協同的基礎設施等。
三大運營商預計年內建設超過55萬個5G基站1。2020至2022年,投資將逐步上升,到2025年,建成基本覆蓋全國的5G網路,預計需要5G基站500萬-550萬個,以每個基站平均50萬元計,直接拉動基站投資約2.5萬億元。
大數據中心 1. 機房樓、生產管理樓等數據中心基礎配套設施。
2. 傳輸光纖、互聯網交換中心、數據服務平台等支撐數據中心發展網路及服務設施。
3. IDC業務部署與應用協同。
4. 車輛網、衛星大數據等垂直領域的大數據研發及產業化項目。
數據中心實現大型化、規模化發展,可滿足中國大陸快速發展的數據存儲需求。到2025年,建成一定數量的大型、超大型數據中心和邊緣數據中心。
 
人工智能 1. AI晶片等底層硬體發展。
2. 通用智能計算平臺的搭建。
3. 智能感知處理、智能交互等基礎研發中心建設。
4. 人工智能創新發展試驗區建設。
到2023年,建設20個左右新一代人工智能創新發展試驗區2
工業互聯網 1. 工業互聯網網路建設。
2. 工業互聯網平台建設。
3. 工業互聯網試點示範項目建設。
到2025年,形成3-5家具有國際競爭力的工業互聯網平台,實現百萬工業APP培育以及百萬企業上雲3
特高壓 換流站土建、電氣設備安裝、變電站擴建等。 今年內在建和待核准特高壓工程16條線路,具有明確投資規模7條。
新能源汽車充電樁 充電場站、充電樁建設。
 
 
 
2020年預計新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式電樁超過480萬個4。到2025年,建成超過3.6萬座充換電站5,全國車樁比達1:1。
高鐵、軌交 通車線路建設。 2020年擬通車線路14條,其中專線250和專線350各7條,通車里程有望達到3696公里6
 
資料來源:賽迪智庫發布《“新基建”發展白皮書》,2020
1數據來源:公開採訪
2數據來源:《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引(國科發規〔2019〕298號)》。
3數據來源:《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》。
4數據來源:《能源發展”十三五”規劃》
5數據來源:國辦發〔2014〕35號《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》。
6數據來源:公開資料整理。

 
表二、七大領域投資帶動經濟估算
領域 直接投資 帶動投資
5G 根據目前4G基站建設數量及考慮5G基站覆蓋能力,預計至2025年,中國大陸5G基站建設數量約為500萬座,按照移動5G基站招投標成本50萬/座,5G基站直接投資將達2.5萬億元。 5G產業鏈涵蓋廣泛,5G基站基建將帶動多類型終端及人工智能、虛擬實境、高清視頻等行業應用市場規模快速上升,預計2025年帶動5G全產業鏈相關投資預計累計超5萬億元
特高壓 根據國家電網數據,目前處於在建和待核准的特高壓工程共16條線路,預計總投資規模為2577億元。特高壓投資週期2-3年,到2025年預計總投資規模將超過5000億元。 帶動裝備製造、技術服務、建設安裝等領域業績增長。推動電力互聯網、配電網等智能網路快速發展,預計2025年,會帶動相關投資累計超1.2萬億。
城際高鐵和軌道交通 根據國鐵集團數據顯示,2019年底,中國大陸高鐵里程約3.5萬公里,按照平均每年通車增加5000公里,每公里投資1.5億元計算,預計2025年投資規模約4.5萬億。 帶動軌道、道路建設、電工電網、裝備製造、軌交車輛及零部件等行業高速發展,推動城市群旅遊、人才、民生等經濟發展,預計2025年,會帶動相關投資累計超5.7萬億。
新能源汽車充電樁 根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發佈數據,截至2020年1月,公共類充電樁累計達 53.1萬台。按照每年公共充電樁增長15萬台,私人樁增長30萬台,公共充
電樁投資成本為5萬元,私人2.5萬元,預計2025年,投資規模將達到900億元。
帶動充電樁/充電站零部件快速發展、充電運營更趨合理化、新能源汽車保有量不斷增加,預計2025年,會帶動相關投資累計超2700億元。
大數據中心 根據《全國數據中心應用發展指引》,截至2017底,中國大陸數據中心機架規模為166萬台,增速 33.4%。以增速不變計算,到2022年將新增220萬機架,以單機架成本70萬/架計算,預計新增投資1.5萬億元。 大數據中心為驅動力基礎設施,將帶動雲計算、物聯網產業快速發展,預計2022年會帶動相關投資超3.5萬億元。
人工智能 根據IDC資料2019年中國大陸AI晶片市場規模為122億元。以45%的平均增長速率計算,預計2025年,AI晶片新增投資為1000億左右;機器視覺等傳感器及AI帶來雲平臺/數據服務/OS新增投資規模將超1200億元,合計人工智能基礎設施建設新增投資約為2200億元。 人工智能基礎設施建設將帶動計算機視覺、自然語言處理等技術快速進步,促進智慧醫療、智慧交通、智慧金融等產業快速發展。預計2025年人工智能核心產業規模超過 4000億元。
工業互聯網 根據工信部《工業互聯網發展行動計畫》和《工業互聯網專項工作組 2018年工作計畫》,到2025年,基本建成覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網路基礎設施。按照2019年工業互聯網6110億規模以及13.3%的複合增速計算,預計至2025年新增投資規模將超6500億元。 工業互聯網基礎設施賦能傳統工業,向智慧製造轉型升級,預計 2025年會帶動相關投資超萬億元。
 
數據來源:賽迪智庫整理,2020年3月
  
廣州開發區提出首個“新基建”產業政策
 
3月29日,廣州黃埔區、廣州開發區、廣州高新區(下稱“廣州開發區”)在全國率先發布《廣州市黃埔區廣州開發區廣州高新區加快“新基建”助力數字經濟發展十條》(下稱“新基建10條”),旨在以新型基礎設施建設開始著力打造數位經濟發展新樣板。
 
同日,廣州開發區舉行2020年第一季重大項目投試產暨全面加快推進新基建活動。以新基建、生物醫藥、先進製造業項目為主的24個重點項目,通過5G雲端直播同時投試產,預計達產產值(營業收入)1172億元。(1250字;圖1)
 
 
參考資料:

中國兩會:政協會議今日開幕,大會議程與特別之處。BBC,2020/5/21。
國家發展改革委舉行4月份新聞發布會 介紹宏觀經濟運行情況並回應熱點問題。國家發展改革委,2020/4/20。
國家首次官宣"新基建"範圍:3大方面 7大領域全曝光。新浪財經,2020/4/20。


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