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中國的金融科技已有14家IPO上市、1家被高價收購

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2020年1月3日
 
圖、中國的金融科技已有14家IPO上市
 
數位貨幣或虛擬貨幣已成為一種新貨幣交易模式,而貨幣影響經融及經濟,以致各國家無不對金融科技、區塊鏈、先進加密技術及網路借貸等相關議題提高警覺及關注度。在中國政府最高層級對區塊鏈的大力支持下,中國央行可能在未來18個月內推出自己的數位貨幣,這並為中美之間不斷發展的科技競賽增加了新的競爭高度。其實,各國家政府應當以經濟戰略思維推動主權數位貨幣(DCEP:digital currency electronic payment ),但不是加密貨幣(cryptocurrency)。很明顯,主權數字貨幣不是傳統意義上的加密貨幣,它不具去中心化、開源的特性,可受權力機構的管控。

市場顧問CB Insights公司於2019年12月19日公布,已有15家總部位於中國的金融科技公司,估值10億美元以上,從百度旗下度小满金融(Du Xiaoman Financial)到最近IPO上市的上海壹帳通金融(OneConnect),紛紛孵化成熟到中國和香港上市。
 
金融科技公司從支付、保險技術到貸款導入新科技後,吸引了投資者的目光。2018年,該領域的新創公司籌集了超過$ 450億美金,到2019年第三季的金融科技資金最近創下了近$ 90億記錄。其中,中國和香港地區的金融科技公司在2018年籌集了$ 260億創下紀錄。
 
其實,新創公司的存活率是不高約僅10%以下。自2017年以來,總部位於中國或香港的15家金融科技公司通過IPO或併購交易方式成功脫離新創企業的風險,總價值超過10億美元。 
 
CBInsights分析僅包括中國和香港的金融科技公司的首次退出。如下圖所示,數據截至2019年12月19日。2017年之前該地區未發生數十億美元的金融科技退出。 
 
CBInsights分析重點結果:
  • 眾安保險(ZhongAn Insurance)是估值最高的新創企業到IPO上市排名第一者,於2017年末以$ 110億估值上市,是一家網路保險技術公司由中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和平安共同於2013年共同發起。
  • 眾安成為中國第一家網路保險公司打破$ 14.9億溢價大關,並進行了區塊鏈技術創新 ; 然而,自上市以來迄今其股價已下跌了50%以上。
  • 趣店(IPO上市)和度小滿金融(被收購),分居排名前三名的最高估值脫離新創之列。趣店是一家北京的電子產品零售商,主打分期付款和消費貸。
  • 在2017年以籌集了近9.55億美元的資金上市,當時估值$ 79億美金,但現今在中國線上貸艱難的環境下,其市值已降至$ 11億美金。
  • 度小滿金融是唯一的併購交易,於2018年被美國最大資本基金TPG Capital和凱雷投資集團牽頭的財團以40億美元的價格收購。
  • 上海壹帳通金融管理平台OneConnect 最近上市。
  • 中國平安保險於2019年12月分拆上市,估值從2018年1月80億到現在37億美金,這是重大縮水。
  • 富途證券(Futu Securities) 是唯一一家估值超過$ 10億的香港公司於2019年3月IPO上市,以13億估值上市。
  • 該名單上的七家公司在IPO上市前,達到了10億美元以上私募獨角獸估值:中安($ 80億),OneConnect($ 80億),拉卡拉  (Lakala Payment;16億),  趣店(Qudian;12億),老虎證券(Tiger Brokers;11億), 玖富數科集團  (9F Group;10億)和51信用卡(51Xinyongka;10億)。
結語

P2P個人網路借貸平台在中國大陸最盛行時,家數超過6,000家,後於2018年中國官方出手整頓,現在僅留下486家。目前看來,中國大陸在金融科技或數位貨幣在全球是居領先地位。然而,香港反送中運動及美中貿易戰將成為兩隻黑天鵝,更使得全球基金不如過去積極投資中國及香港,從以上IPO上市公司市值大縮水可以看出未來趨勢。未來幾年,中國的金融科技新創將有一波淘汰潮,真正擁有技術驅動的風險管理框架的P2P網貸平臺實力者或政府扶植者才會存活下來。(715字;圖1)


參考資料:
Timeline: Billion-Dollar Fintech Exits In China & Hong Kong. CB Insights, 2019/12/19.
中國打算未來一年半推出自己的數位貨幣,挑戰美元地位?科技產業資訊室(iKnow),2019/11/5。


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