從2013暢銷藥品看製藥企業發展變化
科技產業資訊室 (iKnow) - 彭嚴燕 發表於 2014年6月17日
2013年全球銷售量前15名暢銷藥物,其中排序前9名的藥品年銷售額百分比都超過20%以上,由Teva和AbbVie的產品Copaxone及Humira分佔前1、2名。多發性硬化症藥物Copaxone在Teva創新性處方藥收入中的占比高達78.6%,Copaxone對Teva整體銷售收入和利潤率的表現,都發揮至關重要的作用。 |
|
AbbVie處方藥營運對Humira的依存度則達到56.7%,這也是AbbVie從Abbott中拆分帶來的發展結果,Humira在AbbVie的收入結構中,預計未來幾年還都會處於龍頭地位。
檢視其他產品的銷售情形,例如Spiriva、Advair、Lantus、Enbrel、Cymbalta等,都在上市後銷售量即一飛沖天,而如諾華、輝瑞、葛蘭素史克、羅氏、默沙東等國際大廠亦各以其熱門產品佔有一席之地,排名藥物詳見下表。
表一、2013年全球銷售量前15名暢銷藥物
排名 |
藥品 |
藥廠 |
開發金額(單位:億美元) |
銷售額(單位:億美元) |
佔藥廠收入之比率(%) |
1 |
Copaxone |
Teva |
55 |
43 |
78.6 |
2 |
Humira |
AbbVie |
188 |
107 |
56.7 |
3 |
Spiriva |
Boehringer Ingelheim |
148 |
48 |
32.3 |
4 |
Advair |
GSK |
280 |
83 |
29.5 |
5 |
Lantus |
Sanofi |
300 |
76 |
25.3 |
6 |
Enbrel |
Pfizer |
182 |
46 |
25 |
7 |
Cymbalta |
Lilly |
204 |
51 |
24.9 |
8 |
Remicade |
Johnson-Johnson |
281 |
67 |
23.7 |
9 |
Crestor |
AstraZeneca |
255 |
56 |
22.1 |
10 |
Rituxan |
Roche |
392 |
75 |
19.1 |
11 |
Glevec |
Novartis |
322 |
47 |
19.1 |
12 |
Abilify |
BMS |
164 |
23 |
13.9 |
13 |
Januvia |
MSD |
323 |
40 |
12.4 |
14 |
Lyrica |
Pfizer |
413 |
46 |
11.1 |
15 |
Blopress |
Takeda |
153 |
15 |
10.1 |
Source: 中國新藥雜誌, 2014/06
由上表各項藥品的佔比,代表藥廠投入的總開發金額與產品銷售額出現依存關係,顯示該項藥品具有市場強烈需求性,並帶動藥廠投資報酬率提升。相較於各大藥廠動輒上百億美元的開發投資,但明星商品銷售量佔比僅約10~35%而言,Teva以55億美元開發投資,僅Copaxone單項銷售額卻能創造出高佔比78.6%,頗有以小搏大之態勢。
Boehringer Ingelheim和GSK的發展重心持續在呼吸系統疾病領域。而像Lilly、AstraZeneca、MSD、Novartis、BMS等藥廠,因專利權結束受仿製藥影響的銷售額損失可能超過150億美元。
從RD投入及銷售額來看,2014年製藥業前50強之企業排名趨勢,已受新藥銷售額影響,使得藥廠排名產生改變。因新藥上市暢銷連帶使排名不佳的藥廠,紛紛躍升前50名內,且衝勁十足。從2002年起即位居藥廠龍頭寶座的Pfizer,首次落到第二名,寶座拱手讓給Novartis。分析其中變化,Novartis發展領域廣泛且多元化,專業深耕在較小的領域,故超越了一向以大型併購策略的輝瑞,使得Novartis勢力位居榜首的核心競爭力。
同樣,Roche藥廠在排行榜上有明顯進步,由於腫瘤藥和診斷領域藥物的銷售,使得Roche連年晉級,從2013年的第五位成功躍居第三名。
值得特別注意的是,近年來一些極具發展企圖的生物製藥廠,雖沒有傳統前十大製藥巨頭的百年歷程,僅僅只一、二十年的公司發展史,但是並未妨礙他們在新藥領域收獲革命性的產品,包括Gilead、Biogen、Celgene等。
跌幅最大者是Abbott,由2013年的第9位跌至第30位。主要原因是Abbott將新藥業務統統劃給了AbbVie,使得AbbVie排進了第十位。綜觀2014年是近年來藥廠排名次序變化最劇烈的一年,顯示新的勢力格局正在逐漸成型。(928字;表2)
表二、2014年排名前15製藥企業
排名 |
藥廠 |
2013年研發金額(單位:億美元) |
2013年銷售額(單位:億美元) |
2013年排名 |
1 |
Novartis |
93.3603 |
460.17 |
2 |
2 |
Pfizer |
62.54 |
450.11 |
1 |
3 |
Roche |
82.935 |
391.43 |
5 |
4 |
Sanofi |
61.174 |
377.01 |
4 |
5 |
MSD |
71.23 |
375.19 |
3 |
6 |
GSK |
50.41 |
330.55 |
6 |
7 |
Johnson-Johnson |
58.10 |
264.75 |
8 |
8 |
AstraZeneca |
42.69 |
245.23 |
7 |
9 |
Lilly |
53.162 |
201.19 |
10 |
10 |
AbbVie |
28.31 |
187.90 |
N |
11 |
Amgen |
39.41 |
181.92 |
12 |
12 |
Teva |
14.22 |
175.63 |
11 |
13 |
Bayer |
27.10 |
155.94 |
14 |
14 |
Novo Nordisk |
20.899 |
148.86 |
16 |
15 |
Boehringer Ingelheim |
32.467 |
144.68 |
15 |
Source: 製藥經理人, 2014/06
資料來源:
2014年全球製藥企業50強最新出爐,製藥經理人,2014-06-10
2013年全球top15製藥企業最暢銷產品排行,中國新藥雜誌,2014-06-10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。
|