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從2013暢銷藥品看製藥企業發展變化

關鍵字:製藥業
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科技產業資訊室 (iKnow) - 彭嚴燕 發表於 2014年6月17日

2013年全球銷售量前15名暢銷藥物,其中排序前9名的藥品年銷售額百分比都超過20%以上,由Teva和AbbVie的產品Copaxone及Humira分佔前1、2名。多發性硬化症藥物Copaxone在Teva創新性處方藥收入中的占比高達78.6%,Copaxone對Teva整體銷售收入和利潤率的表現,都發揮至關重要的作用。


AbbVie處方藥營運對Humira的依存度則達到56.7%,這也是AbbVie從Abbott中拆分帶來的發展結果,Humira在AbbVie的收入結構中,預計未來幾年還都會處於龍頭地位。

檢視其他產品的銷售情形,例如Spiriva、Advair、Lantus、Enbrel、Cymbalta等,都在上市後銷售量即一飛沖天,而如諾華、輝瑞、葛蘭素史克、羅氏、默沙東等國際大廠亦各以其熱門產品佔有一席之地,排名藥物詳見下表。

表一、2013年全球銷售量前15名暢銷藥物

排名 藥品 藥廠 開發金額(單位:億美元) 銷售額(單位:億美元) 佔藥廠收入之比率(%)
1 Copaxone Teva 55 43 78.6
2 Humira AbbVie 188 107 56.7
3 Spiriva Boehringer Ingelheim 148 48 32.3
4 Advair GSK 280 83 29.5
5 Lantus Sanofi 300 76 25.3
6 Enbrel Pfizer 182 46 25
7 Cymbalta Lilly 204 51 24.9
8 Remicade Johnson-Johnson 281 67 23.7
9 Crestor AstraZeneca 255 56 22.1
10 Rituxan Roche 392 75 19.1
11 Glevec Novartis 322 47 19.1
12 Abilify BMS 164 23 13.9
13 Januvia MSD 323 40 12.4
14 Lyrica Pfizer 413 46 11.1
15 Blopress Takeda 153 15 10.1

Source: 中國新藥雜誌, 2014/06

由上表各項藥品的佔比,代表藥廠投入的總開發金額與產品銷售額出現依存關係,顯示該項藥品具有市場強烈需求性,並帶動藥廠投資報酬率提升。相較於各大藥廠動輒上百億美元的開發投資,但明星商品銷售量佔比僅約10~35%而言,Teva55億美元開發投資,僅Copaxone單項銷售額卻能創造出高佔比78.6%,頗有以小搏大之態勢。

Boehringer Ingelheim和GSK的發展重心持續在呼吸系統疾病領域。而像Lilly、AstraZeneca、MSD、Novartis、BMS等藥廠,因專利權結束受仿製藥影響的銷售額損失可能超過150億美元。

從RD投入及銷售額來看,2014年製藥業前50強之企業排名趨勢,已受新藥銷售額影響,使得藥廠排名產生改變。因新藥上市暢銷連帶使排名不佳的藥廠,紛紛躍升前50名內,且衝勁十足。從2002年起即位居藥廠龍頭寶座的Pfizer,首次落到第二名,寶座拱手讓給Novartis。分析其中變化,Novartis發展領域廣泛且多元化,專業深耕在較小的領域,故超越了一向以大型併購策略的輝瑞,使得Novartis勢力位居榜首的核心競爭力。

同樣,Roche藥廠在排行榜上有明顯進步,由於腫瘤藥和診斷領域藥物的銷售,使得Roche連年晉級,從2013年的第五位成功躍居第三名。

值得特別注意的是,近年來一些極具發展企圖的生物製藥廠,雖沒有傳統前十大製藥巨頭的百年歷程,僅僅只一、二十年的公司發展史,但是並未妨礙他們在新藥領域收獲革命性的產品,包括Gilead、Biogen、Celgene等。

跌幅最大者是Abbott,由2013年的第9位跌至第30位。主要原因是Abbott將新藥業務統統劃給了AbbVie,使得AbbVie排進了第十位。綜觀2014年是近年來藥廠排名次序變化最劇烈的一年,顯示新的勢力格局正在逐漸成型。(928字;表2)

表二、2014年排名前15製藥企業

排名 藥廠 2013年研發金額(單位:億美元) 2013年銷售額(單位:億美元) 2013年排名
1 Novartis 93.3603 460.17 2
2 Pfizer 62.54 450.11 1
3 Roche 82.935 391.43 5
4 Sanofi 61.174 377.01 4
5 MSD 71.23 375.19 3
6 GSK 50.41 330.55 6
7 Johnson-Johnson 58.10 264.75 8
8 AstraZeneca 42.69 245.23 7
9 Lilly 53.162 201.19 10
10 AbbVie 28.31 187.90 N
11 Amgen 39.41 181.92 12
12 Teva 14.22 175.63 11
13 Bayer 27.10 155.94 14
14 Novo Nordisk 20.899 148.86 16
15 Boehringer Ingelheim 32.467 144.68 15

Source: 製藥經理人, 2014/06

 

資料來源:

2014年全球製藥企業50強最新出爐,製藥經理人,2014-06-10

2013年全球top15製藥企業最暢銷產品排行,中國新藥雜誌,2014-06-10


 
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