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國內半導體者法說會點出下半年景氣不慍不火的現象

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科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2023年8月23日
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圖、國內半導體者法說會點出下半年景氣不慍不火的現象
 
近期國內半導體各環節的業者陸續召開法人說明會,而基調上普遍與台積電相同,即庫存需遞延至第四季才可望回到健康水位,終端市場需求表現未如預期;事實上,2023年下半年景氣的變化則關乎全年國內半導體業衰退的程度,其則維繫在總體經濟對終端需求的影響,以及全球主要無晶圓廠之半導體庫存水位等兩大主軸,畢竟全球經濟成長率雖有所好轉,但復甦的腳步仍顯緩慢,使得消費者購買電子產品的需求尚未明顯浮現,特別是中國市場,事實上,雖預期電腦出貨量可在2023年上半年落底,但下半年的市況依然不明朗,仍需戒慎恐懼,至於智慧型手機雖已落底,但需求復甦力道似乎仍顯溫吞,其他包括伺服器、車用半導體的成長力道則為趨緩情勢,AI熱潮對於半導體業雖帶來正面助益,但尚無法扭轉整體行業的景氣表現,上述皆反映整體科技終端需求能見度有限。
 
從二線晶圓代工、矽晶圓、積體電路設計、半導體封測等環節的業者法說會結果可知,2023年下半年半導體業整體行業景氣恐呈不慍不火的局面
雖然AI確定為下一波科技產業發展的重心,但畢竟處於萌芽階段,尚難撐大局,特別是經濟情勢不明拖累3C應用領域,導致晶圓代工龍頭台積電率先於7月二度下修財測,爾後聯電也跟進,後續其他環節的半導體廠如創意、環球晶、世界先進、精測、旺宏等也均不約而同2023年第三季營運狀況無法如原先預期出現顯著反彈,即雖然第三季可望較第二季成長,但是整體下半年成長幅度將不如往年驚豔,並示警庫存消化未達終點,顯然終端市場需求疲弱,造成供應鏈庫存去化速度緩慢,客戶對下半年半導體的備貨態度偏向保守。
 
在上半年為景氣谷底、下半年復甦走勢又不如預期之下,2023年國內外半導體業規模衰退的幅度罕見來到一成以上
由於全球經濟依舊瀰漫著不確定性,加上通膨讓民眾可自由支配的支出受到影響,尤其是對於中國來說,疫後的經濟復甦乏力,且準通縮的問題、房市債務高築難以解決等,皆造成民眾對於未來景氣的擔憂,阻礙恢復中國消費者的信心,使得民眾延長手機使用的週期,故多數主要研究或市調機構普遍認為2023年全球智慧型手機整體出貨量將再次下滑,需至2024年才可望恢復成長態勢,此亦多少由聯發科的手機晶片出貨狀況及對於手機未來市場的預測展望可知。
 
再者PC市場方面,需求疲軟、庫存過剩和宏觀經濟環境惡化導致2023年首季全球PC出貨量急劇下降,反映疫情所造成的遠距科技紅利已消失,代表需求已提前遭到透支,而即使已提供大量的折扣,通路和PC製造商也可預料PC出貨量減幅雖然第二、三季將逐漸收斂,但直至第四季才可望回到正成長的態勢,顯然PC相關半導體供應鏈的接單情勢尚無法過度樂觀。上述情況也代表著主要業者或各大機構則陸續下修對於原先2023年半導體業總體數據的預測,普遍低於年初時的水準,以WSTS、TSIA來說,皆分別下修2023年全球半導體銷售額、國內半導體產值跌幅來到一成以上。(1134個字;圖1)
 
作者資訊:
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA理事


參考資料:
AI難撐大局 科技業財測下修潮 埋隱憂。工商時報,2023/07/30。
環球晶H2具挑戰,估今年業績持平到低中個位數年增,明年季、年雙增。財訊快報,2023/08/02
世界先進毛利率有壓、Q3 需求疲弱,外資解讀兩樣情。科技新報,2023/08/02
盛群啟動降價策略。經濟日報,2023/08/02
IC設計法說起跑接棒  2024年展望動見觀瞻。電子時報,2023/08/02


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