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當前經濟情勢概況(專題:我國機械產業市場現況及展望)

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經濟部統計處 發表於 2022年5月27日
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圖、當前經濟情勢概況(專題:我國機械產業市場現況及展望)

一、國外經濟

  受中國大陸清零防疫措施,與俄烏紛爭持續,加深供應鏈瓶頸及全球通膨壓力,影響全球經濟成長動能,根據IHS Markit 5月17日最新預測,今年全球經濟成長率為2.9%,較上月下修0.3個百分點。

二、國內經濟

  受惠企業數位轉型發酵、半導體產能供不應求,加以國際原材物料價格漲勢未減,致我國4月出口及製造業生產指數各創歷年同月新高,分別年增18.8%、7.5%。民間消費方面,4月零售業營業額3,439億元,為歷年同月新高,年增4.7%,主因五倍券屆期效應,加上疫情升溫,催升民生物品、防疫物資、3C及家電等需求,惟百貨公司、布疋及服飾品零售業因疫情擴散,門市來客數減少,抵銷部分增幅;餐飲業雖有連假與五倍券屆期使用商機,惟近期本土疫情增溫、民眾自主減少聚餐宴會活動,加上部分學校停課衝擊團膳營收,致4月餐飲業營業額620億元,年減5.8%,結束6個月正成長。
  展望未來,受惠新興科技及數位轉型商機挹注,以及國內業者產能持續擴增,均有助於外銷接單及製造業生產穩定成長,惟俄烏紛爭未解、疫情反覆不定,加以中國大陸動態清零調控,皆增添全球經貿量能下行風險,宜密切關注後續發展審慎因應。零售業及餐飲業,近期雖因確診數攀升影響民眾外出消費及用餐意願,惟業者已強化布局線上通路及外送服務,加以上年同月因疫情防疫措施升至3級,比較基期相對較低,預期營業額可望持續成長。

三、專題:我國機械產業現況及展望

(一)我國機械產業概況:

1. 我國機械設備業附加價值率連2年逾28%:受惠於全球生產自動化、智慧化生產興起,機械設備業附加價值率自2011年低點逐漸向上攀升,近2年均維持在28%以上。
2. 中、北部為我國機械生產重鎮,廠商多為中小企業:2020年我國機械設備業營運中工廠為1萬4,164家,其中有99%的業者僱用員工人數在200人以下。主要聚集地中部地區,工廠家數占全國機械設備業家數46.7%,為工具機及其零組件之生產重鎮,而北部地區工廠家數占35.2%,為高科技產業用機械設備之生產重鎮。

(二)主要產業在全球出口排名及外銷市場:

1. 2021年我國機械設備業出口創新高,在全球排名第17:我國機械設備業係以出口為導向,直接外銷比率約占6成,2021年在終端需求回溫,自動化與智慧化需求逐漸增加下,我國機械出口額達278億美元,創歷年新高,在全球排名第17,較2016年上升2名。
2.我國機械出口以中國大陸及香港為主要市場:我國機械出口以中國大陸及香港為主要市場,2021年出口金額占整體機械出口之32.0%,次為美國占21.4%。與2017年比較,以對美國出口占比上升4.9個百分點最多,中國大陸及香港則減1.7個百分點。
3. 我國出口品項以生產半導體等機械居首:2021年生產半導體等機械、工具機、滾珠軸承及傳動軸、手提工具皆年增逾2成,為推升我國機械出口之主要貢獻,其中生產半導體等機械自2013年起連續9年創新高,且於2019年擠下工具機成為主要機械出口品項。
4. 我國生產半導體等機械連續9年出口正成長,居全球第6:我國生產半導體等機械出口主要銷往中國大陸及香港、新加坡及美國。2021年日本、美國、荷蘭為全球前3大生產半導體等機械出口國家,我國超越中國大陸、德國,排名上升至第6。
5. 我國是工具機出口居全球第5:我國工具機以物美價廉的產品特色行銷全球,主要出口市場以中國大陸及香港、美國、土耳其為主,2021年在全球排名第5,僅次於德國、日本、中國大陸、義大利。
6. 我國滾珠軸承及傳動軸出口排名升至第7:我國滾珠軸承及傳動軸出口以中國大陸及香港為大宗,占比逾5成。德國、中國大陸、日本、美國為全球滾珠軸承及傳動軸前4大出口國,2021年出口額皆達80億美元以上,我國則排名第7,較2016年前進8名。
7. 我國手提工具出口排名升至第7:我國手提工具出口以美國為大宗,占比逾5成。中國大陸、德國為全球手提工具前2大出口國,我國因精進產品製程與品質,出口排名由2016年第8名升至第7名,前進1名。

(三)智慧機械產業發展趨勢:

1. 全球智慧製造市場規模持續攀升:根據TrendForce資料顯示,2021年全球智慧製造市場規模為3,050億美元,預計2025年將突破至5,400億美元,2021至2025年複合成長率達15.35%。
2. 全球工業機器人平均密度逐年上升:根據國際機器人協會(IFR)資料顯示,全球工業機器人裝置量逐漸回升,預估今年裝置量可達42.5萬台。機器人密度率從2016年每萬名員工有74台上升到2020年的126台的新高紀錄,機器人密度呈現上升趨勢。
3. 2021年工業機器人需求暢旺:隨全球自動化需求熱絡,帶動日本、中國大陸、美國、丹麥、越南等出口值創歷年新高,年增率均在3成以上,我國則排名第12,較2016年下滑1名。。
4. 中國大陸為我國工業機器人最大出口市場:2021年我國工業機器人出口年增11.9%,主要銷往中國大陸及香港、荷蘭、以色列。

(四)政府協助業界發展智慧機械:

機械產業肩負支援先進製造技術發展,並協助提升我國製造業總體競爭力,政府為因應全球工業4.0及智慧製造發展趨勢,2016年7月規劃推動「智慧機械產業推動方案」,透過「智機產業化」及「產業智機化」,促使我國機械產業由精密機械升級為智慧機械,持續提升機台效能,在政府政策支持與外部市場需求成長的雙重驅動下,可望帶動機械產業下一波成長新動能,今年出口值將挑戰300億美元。(2026字)


詳細資料請參閱「當前經濟情勢概況

經濟部統計處
發言人:黃副處長偉傑
聯絡電話:(02)23212200#8500
E-mail:wjhuang2@moea.gov.tw

新聞聯絡人:吳科長聲和
聯絡電話:(02)23212200#8762
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