短期內DRAM景氣能見度將優於NAND Flash
科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2020年11月24日
圖、短期內DRAM景氣能見度將優於NAND Flash
而預計2021年上半年，全球DRAM市場景氣能見度將優於NAND Flash，顯然兩者將出現價格走勢分歧的格局，主要是DRAM市場供給仍有限，需求端則可面臨復甦，2021年DRAM價格最慢第二季可出現反彈；但NAND Flash卻因SK Hynix收購Intel NAND Flash業務的動作而出現改變，反而激起其他供應商競相擴產，恐打破韓廠要在全球NAND Flash取得寡佔優勢的目標，也打亂行業景氣復甦的腳步，故全球NAND Flash恐延續2020年下半年以來供過於求的態勢。
首先在DRAM市場方面，由於2020年下半年國內外DRAM供應商資本資出趨向保守，因此2021年上半全球DRAM供給位元成長幅度將相對有限；另一方面，2021年上半年全球DRAM需求面則相當具有成長潛力，主要係因占DRAM位元數需求高達四成的智慧機手機市場，2021年起將擺脫低迷，恢復成長的態勢年增，同時第二大市場的伺服器受惠遠距溝通及資料傳輸增加趨勢，全球出貨量亦可期待，況且筆電、Chromebooks受惠於遠端工作及教學出貨成長，此些產品需求能見度可達2021年第一季，加上華為影響將屬於短期事件，經過1~2個季度的調整將可望恢復正常，華為版圖移轉的效應將發生，故2021年上半年國內DRAM市況將可擺脫2020年第四季較為疲軟的局面。
其次NAND Flash市場而言，2020年10月SK Hynix宣佈將以90億美元收購Intel NAND Flash業務，屆時SK Hynix將可躍居全球第二大NAND Flash製造業者，更有技術交叉整合，且SK Hynix可拓展中國市場等優勢，不過預計整體全球NAND Flash市場競爭情勢恐將難有減緩態勢，畢竟SK Hynix收購Intel NAND Flash業務並未使得產業秩序獲得改善，反而刺激其他國際競爭者出現競相擴產，以避免版圖遭到SK Hynix侵蝕的狀態，顯然為2021年NAND Flash供需結構投下不利的因素。
事實上，2020年10月底Kioxia宣佈將投資1兆日圓興建旗下歷來最大工廠，2021年首季動工，業界估每月將新增產能上看10萬片，顯然Kioxia在SK Hynix收購Intel NAND Flash市業之後，捍衛公司在全球NAND產業地位意味濃厚，此舉恐將打破原先市場預期2021年第二季起全球NAND Flash有機會使供需恢復正常的現象，反而加重供過於求壓力續增的預期，導致2021年第二季之後價格跌勢延續，顯然Kioxia大動作發動軍備競賽。
此外，Samsung將於2021年上半年投資月產10萬片規模的記憶體設備，其中NAND Flash為5萬片的規模，以西安、平澤廠為主，Samsung 92層的產出占比穩健增加，另將於2020年內量產128層並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜，預計在2021年起放量，Samsung也有機會在2021年執行第七代3D NAND Flash堆疊層數上看160層的計畫，至於Kioxia預計2021下半年開始大量轉進112層BiCS5，再者Micron第二代176層重點產品於2020年底正式進入量產，2021年開始逐季提升比重，此也為NAND Flash未來價格走勢增加更多變數。(1180字；圖1)
作者：劉佩真
台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事
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