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俄羅斯近幾年的汽車工業及市場

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子建 發表於 2016年11月25日

圖、俄羅斯近幾年的汽車工業及市場
 
俄羅斯汽車市場規模比起中國大陸和美國要小的多,自2010年起它和世界上許多國家的汽車市場一樣,呈現快速成長之姿。但好景不常,從2012年10月起它便開始走向衰退,加上之後的西方經濟制裁以及國際油價崩盤的影響,在過去四年,俄羅斯汽車市場連帶汽車製造產業可說是處境相當危艱。

就汽車銷售市場方面,2016年9月期間,俄國國內的汽車銷售量相較於去年同期重跌了11%。而整個2016年的汽車銷售總量,相較於2015年來說,預估衰退13~14%,到130萬輛的水平。如果把這個數字跟2012年的繁榮景象相比更不得了,大概只剩當年的50%左右。然而業界普遍持比較樂觀的看法,認為目前市場衰退的情況趨緩,2017年間應可止跌回升到約140~150萬輛的年銷售量,但也有分析家認為,情況整體來說應該會和2016年相去不遠,也就是還是保持在跌停的狀態,直到2018年整個市場才可能慢慢復甦。

俄羅斯的本土汽車製造產業(代表企業如AvtoVAZ, GAZ, AMO ZIL)也受到了這四年的市場衰退影響。原本可以達到年產300萬輛的生產線嚴重地閒置及虧損。原本俄羅斯的汽車出口能量就已經遠遠不比前蘇聯時期,近年來俄國本土車的出口還受到在俄羅斯設廠的外國品牌擠壓,專家建議解決目前困境的最好辦法,就是不需等到汽車市場回穩,儘快採取一些極端措施如生產線轉型來設法維持負載等。​同時受到影響的還有許多中小型汽車零售商,許多零售商一個月只能賣出幾部車,幾近破產。

造成市場衰退的原因,主要為經濟危機造成俄羅斯人民缺乏買車或換車的預算,汽車價格不斷上漲,再加上駕照變得更難取得。在2014年期間,一個俄羅斯家庭平均需要儲蓄69個星期才能購置一輛B級經濟款新車,而到了2015年這個時間增加到83個。​在過去三個月期間,幾乎每兩輛購置的新車中,就有一輛是用車貸的方式。

另外,由於盧布匯率不穩定的緣故,許多外國汽車企業自今年初起調漲價格10~15%不等。在今年10~11月期間,就有超過二十家外國企業調漲了車價約1~4%,包括Lexus, Skoda, Renault, Mitsubishi, Ford等。另外許多企業打算逐漸地減少對俄羅斯市場的銷售補助、給予的折扣與舉辦拍賣活動,認為俄羅斯消費者應該已經適應波動的盧布匯率以及不穩的經濟狀況。

比較不受盧布匯率波動影響的是在俄羅斯組裝的汽車產業,因此2009年在俄國售出的新車有超過50%是進口車,而如今這個比重只剩20%。​俄國政府投入大量預算來拯救汽車市場和製造業,近三年期間每年平均都撥款數百億盧布。一般認為這些補助措施有效地避免市場走向崩潰,譬如說2015年間,車商每三輛賣出的新車就有一輛受惠於政府的補助方案,到2016年這個比例更上升到40%。但也有業界看法認為政府花的錢實際上沒能解決問題:需要的補助比這個數字多很多。俄總理和工業貿易部最近提到了2017年政府將持續補助汽車產業,但會使用新的、特別化方案的形式,如在既有的舊車回收或折價出售來換取新車折扣之上,再增加首車購車優惠、鄉下用車購車優惠方案等。這些方案的細節目前還未對外公開。

除了刺激市場需求之外,俄國政府投入的預算主要花在補助研發、保障工作數量以及協助車商達到比較高的碳排放量標準上,絕大部分似乎傾向保護本土汽車製造產業,如最具爭議的給予本國汽車製造產業的回收處理稅補助。​2012年9月俄國政府開始對進口車徵收回收處理稅,這個稅目當時引起歐盟、美國和日本方面的不滿,認為與俄羅斯的WTO會員資格相矛盾,後來俄國政府提出解釋,強調該稅也對本國車進行徵收,後來國外評論認為俄國政府藉保障人員工作權的名目,來對本國汽車製造業私下提供該回收稅的補助,以避免其營運成本的增加。​

整體來說,外界對2017年的俄國汽車市場的預測多偏向正面,但實際情況還是有待觀察,政府的補助政策仍是市場回溫的關鍵。(1250字;圖1)


參考資料
  1. Russia's auto market is collapsing.
  2. Russia planning subsidy for auto industry.
  3. Russia to increase auto subsidies.
  4. Статистика и рейтинги продаж автомобилей в России в 2016 году.
  5. Падал, падает и будет падать: по итогам 2015 года падение продаж новых машин составило 35,7%.
  6. Продажи автомобилей в России в сентябре снизились на 11%: падение продолжается, но темпы его замедляются.
  7. Российский автопром находится в опасности: из-за низкого спроса на автомобили могут закрыться еще несколько заводов, прогнозирует консалтинговая компания BCG.


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