從全球看台灣汽車電子市場發展的機會

根據專家預估，未來5年內，一輛汽車的電子裝置成本將占整車成本的25%以上，對我國以IC半導體為優勢而言是全新商機。據拓樸產業研究所統計，2004年，一輛新車僅裝配1,518美元的電子產品，到2008年預估將有1,882美元，年複合成長率達到5.5%。以汽車產量來看，拓樸表示，2004到2008年全球汽車生產量分別為6,021萬、6,171萬、6,376萬、6,621萬、6,779萬台；而每台汽車的電子支出部份則分別為：1,518、1,652、1,750、1,820、1,882美元。 2004年全球車用電子市場已達1,224.61億美元，約為筆記型電腦的兩倍，佔整個半導體產業的八成。

-- 半導體與感測器為關鍵元件

根據Strategy Analytics的估計，2003年全球車用半導體的市場規模達126億美元，較2002年的115億美元成長了9.6%，隨著汽車電子的迅速的普及，機械式零組件已經慢慢被半導體所取代，半導體技術將為汽車提供更智慧化的駕駛環境，預計2007年全球車用半導體的市場規模將突破200億美元。

其應用領域涵蓋了引擎傳動、底盤、車身等。在引擎／傳動系統中，其主要運用於產品包括引擎管理、動力分配匯流排、點火開關、噴射控制等；在底盤╱懸吊系統中，其主要運用於產品包括電子牽引及懸吊系統等；在安全系統中，其運用的產品線包括ABS、ASR、ESP、及安全氣囊控制等；在車身電子中，其運用的產品線包括胎壓監測器空調控制、電動椅、電動窗、防撞雷達、停車輔助系統等；在駕駛資訊系統中，其運用的產品線包括汽車音響、車用娛樂系統、導航系統、Telematics、旅程電腦等。

根據ABI Research（Allied Business Intelligence Research）的估計車用半導體的應用領域還是以底盤／懸吊系統的大宗，市占率約占26%左右，估計2007年市場規模將達44億美元；其次是引擎／傳動系統的24%及資訊系統的21%。 從各系統產品的成長幅度來看，車用娛樂或多媒體、車用GPS、車用導航系統及車載網路等系統快速的成長，亦將帶動汽車半導體的市場需求，估計資訊娛樂相關的半導體將有9%左右的成長率，而與引擎／傳動、安全相關的半導體亦將有8%以上的成長率。

車用感測器即是汽車電子控制系統中重要信息的來源，為汽車電子控制單元的關鍵零組件。車用感測器在汽車各系統中的應用，包括了發動機控制系統、底盤控制系統、車身控制系統及導航系統。

配合汽車電子產品的推陳出新，省能和環保議題逐漸被重視，加上先進車輛控制安全亦列入歐美日等國的政府政策，為了達到智慧化的效益，車用感測器被應用在汽車電子產品的比重將逐漸提昇，根據Strategy Analytics的預測2004至2009年全球車用感測器將呈現9%左右的成長率，2008年市場需求量估計將可達14.87億個。主要應用市場包括了車身電子、引擎／傳動系統、安全系統等，其成長性較高的應用產品，包括電子停車輔助系統、胎壓監視系統、側面安全氣囊、防撞警示、導航系統、HID照明系統等。

國際大廠掌握市場發展趨勢

目前全球汽車電子技術主要發展國家，以美國、日本及德國為技術領先國。據研究，目前全球前5大汽車電子廠商(依序為Delphi、Rober Bosch、Siemens VDO、Denso、Visteon)的產品線的廣度均涵蓋多類汽車電子產品，此趨勢正說明了汽車電子產品的發展已進入系統整合的階段，國際大廠因具有核心技術，故能有效地將眾多系統整合成一系統，適時滿足消費者多元化的需求。

展望未來，在智能型運輸系統的發展下，汽車電子的發展方向將朝系統化及模塊化前進，上述系統廠商因具有強大競爭優勢，且其對先進技術的發展亦投入龐大的研發經費，故未來汽車電子產品的發展將建立在系統廠商的研發成果之上。

目前，豐田與日產宣佈一起開發汽車電子控制軟件，主要集中在電子控制剎車、發動機燃料的應用。他們認為，電子產品的成本比重越來越高，共同開發軟件，有助於控制軟件的標準化，並且提高競爭力。兩廠商同時也對其他日系汽車廠招手，希望能共同投入研發，這也是日系汽車廠首次合作開發汽車標準化的產品。

IT業巨頭IBM也不肯放過車用電子商機。日前IBM加入2002年創立的汽車開放系統聯盟，這個聯盟的成員還有寶馬、保時捷、戴姆勒‧克萊斯勒、福特、豐田和大眾。另外，半導體廠英飛凌、NEC與Renesas也在其中。IBM相信，2015年時，車用內嵌系統的研發費用，會佔去汽車研發的60%，而IBM的「普及運算」也積極運用在車用電子。

微軟在2004年宣佈成立汽車事業部後，積極與OEM廠商合作，開發以視窗為核心的Telematics方案。由其協力夥伴 : 智霖、三星、ScanSoft、西門子負責提供包括晶片組、處理器、電信模組、語音引擎和硬體開發等各零件。目前微軟已與德國雙B、日本豐田、本田、三菱等25家汽車公司展開合作。據工業電腦廠商估計，車用工業控制系統的毛利，最低都在35%以上，這與一般電腦的個位數毛利相比，可稱得上利潤豐厚。雖然微軟希望以WinCE做為武器進軍車用內嵌式軟體市場，但廠商多半採用Linux，在成本上，更可以有效提昇毛利、降低成本。

通訊大廠摩托羅拉，在美國車用通訊系統佔有80%市場，並於2004年在天津設廠，準備在2005年進行量產，提供全球車商通訊系統。摩托羅拉中國區總裁認為，汽車電子的成長動力不小，尤其通訊功能更名列車用需求的前5大應用，因此發展車用通訊系統有其必要性。未來以「汽車配件」為訴求的車用手機，款式會越來越多。

中國汽車電子市場

從全球汽車電子市場的需求區域來看，北美、西歐及日本等3大區域市場佔有比例已高達7成以上。而在中國，受汽車需求呈跳躍成長的影響，汽車電子市場也得到相應擴張。2003年，中國汽車電子銷售金額達300億元人民幣，年增長率高達43%以上，預計未來3年內亦將維持30%以上的年增長率，估計2006年時將可達780億元人民幣的規模。

中國尚屬新興的汽車市場，相對地帶動汽車電子產品的需求，而中國目前為全球汽車需求成長最快的市場，除了ABS、車用音響、車用冷氣、中控鎖等汽車電子產品的需求外，配合全球汽車電子發展的趨勢，許多新功能亦將陸續應用在汽車產品上，包括先進安全氣囊、MP3、倒車雷達、防睡眠裝置的導航系統等。

中國現在至少有1000家汽車電子產品公司，主要從事車載音響、車載電話等低端產品的中國企業，還無法與掌握發動機控制、底盤控制等重要技術的外國公司相抗衡。未來汽車電子的發展將主要集中在動力總成、底盤控制、車身控制、主被動安全、汽車網絡、通信系統、安全與防盜等方面，並呈現出功能多樣化、技術一體化、系統集成化和通信網絡化的特點。從市場結構來看，其應用層次將越來越高，市場結構也會逐步高檔化。GPS導航系統、自動變速控制系統、防盜系統、車載TV、汽車空調、安全氣囊等產品的市場需求量增幅比較大。

國外汽車電子供應商已積極介入中國潛在的巨大汽車電子市場，對汽車電子產業鏈形成了壟斷。與國外巨頭相比，中國企業的產品應用層次十分落後，絕大部分企業規模都比較小，產品單一且技術含量較低，規模化大生產還未形成，企業的技術主要來源於國外。

圖一、全球車用電子市場規模 (單位：百萬美元)

Source : WSTS 、Strategy Analytics，拓樸產業研究所整理，2005/05

台灣車用電子的機會

台灣在面板產業與消費性電子產業蓬勃發展，可應用於汽車上的電子產品與技術眾多，建議台灣廠商可往與安全較無相關的車身系統與駕駛資訊系統發展、或與汽車零組件廠商配合將傳統汽車零組件電子化；或以現有的電子產品取代傳統的汽車零組件。

微軟於2005年4月與華碩、廣達、緯創等大廠談論合作機會，搶攻車用電腦市場。系統廠商表示，微軟目前主推的解決方包含視窗汽車電子（Windows Automotive），視窗CE與視窗XP嵌入方案等3大類，對台灣資訊OEM廠商而言，雙方合作確實是一個契機。

NB代工龍頭廠商廣達電腦日前甫成立汽車電子事業群，由於集團擁有廣明光電在DVD播放機的製造能力，並且有面板技術，決定切入車用液晶顯示與娛樂平台等汽車解決方案。另外，華碩亦對汽車電子相當重視、緯創則將重點放在汽車電子裝置組裝。

台灣投入車用電子的廠商不少，車王電子、怡利電子、聯積、憶聲、天下航太、飛鷹航太，甚至是鴻海，都有計劃投入汽車電子領域。不過，上述廠商除了鴻海志在發展高階連接器，其他廠商的切入點，多半在於GPS產品，事業模式多半以OEM為主，外銷到其他國家。

在車用電子控制類產品上，台灣多家工業電腦廠商已經進軍汽車電子，包括威達電、研華等等。這類產品多半做為汽車的統一控制系統，一片體積小的主機板就可以整合多種應用，並且控制多個汽車系統。威達電董事長郭博達就認為，汽車電子的控制系統，最適合內嵌式軟體與工業電腦，未來整合在工業電腦的汽車系統也會越來越多。

未來台灣電子廠商如果要切入車用半導體或車用感測器市場，除了要面對與國際大廠直接競爭的壓力外，高品質及高技術的進入障礙亦是一大挑戰。就以車用半導體為例，廠商要克服的挑戰包括了數位與類比技術的整合、車規於溫度、濕度、耐震、產品生命週期等標準要求嚴格及專利屏障等。

在車用IT產品方面，目前廠商出貨的重點在於GPS，但是，這類的產品更多元。包括DVD播放器、LCD電視、GPS系統、MP3音響、數位電視系統等，都是車用IT產品的新興應用。這些IT產品，過去本就是台灣廠商擅長的領域，甚至在LCD電視、DVD播放器、GPS系統等，台灣原本就具有產業製造的優勢，要順勢延伸到汽車領域並不難，但是，要與汽車供應鏈有更深的結合。台灣在資訊產業的實力，足以讓台灣在汽車電子產業中扮演整合者。

-- 台灣IA整車計畫

在2005年3月由裕隆集團號召鴻海、廣達、華碩、仁寶電腦等電子鉅子，將和裕隆合組新公司，共同推動IA整車計畫，開發新車和汽車電子零組件。據了解，IA整車計畫總投資額高達120億到至150億元。IA整車計畫（IT&AT），「I」代表資訊電子業，「A」代表汽車業，目標就是整合資訊電子業和汽車業的資源，藉由整車開發，帶動資訊電子和汽車業突破目前格局。合作開發完全屬於台灣的整車系統，包括汽車底盤、汽車晶片、行車電腦、倒車雷達、電子穩定系統、剎車系統、巡航系統、安全氣囊、安全保護系統和汽車視訊等多項電子消費產品。

同時，行政院開發基金管理委員會將通過投資IA整車計畫15億元，是開發基金近五年來挹注金額最多的單項民間投資案，經濟部也計劃動用科專預算支援IA計畫開發新技術。參與IA整車計畫的廠商將共組新公司，裕隆集團持股五成。

裕隆轉投資的華擎引擎公司，配合IA整車計畫，預定開發一系列1.8到2.4公升引擎；同時IA整車計畫將建立汽車系統研發平台，一方面整合參與該計畫的資訊鴻海等IT大廠的資源，開發關鍵車用電子技術，同時，將研發成果轉移給參與計畫的IT大廠，協助其進軍汽車電子巿場。

經濟部工業局分析，汽車是系統整合的火車頭產業，關聯性強，IA整車計畫如果推動成功，可提升電子、化學、機械產業技術，創造每年數千億元產值。經濟部決心與業者共同推動「IA開發計劃」，2004年台灣零汽車組件業有2400億元的產值，出口產值佔1400億元，力圖在四年內，將外銷汽車零組件的金額上推到三千億元的水準。(2011字)