4G技術開發公司Adaptix專利技術布局分析

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科技產業資訊室 (iKnow) - 賴明豐、林彥廷發表於 2016年3月24日

專利事業體一直都是美國專利訴訟上的常客，許多科技業深受這種專利經營模式所困擾。其中又以Acacia Research最具代表性，常透過其附屬公司或子公司發動大量的授權談判與專利訴訟獲取利益，攻擊目標都是具有規模且指標性公司。隨著4G-LTE市場快速發展，Acacia Research也在2012年以1億6千萬美元併購4G技術開發公司Adaptix，成功藉此順利進軍轉戰下世代無線行動通訊技術市場[註1]。

果不其然，隨後，Adaptix開始陸續向多家廠商提出專利侵權訴訟，被告包括營運商、行動裝置廠商與服務提供商，如AT&T、T-Mobile、阿爾卡特朗訊、蘋果、黑莓、摩托羅拉移動、Cellco Partnership d/b/a Verizon Wireless、戴爾電腦、Amazon.com、中興通訊、華為、易利信、恩益禧、京瓷、索尼行動通訊(即Sony Mobile Comm.)、樂金、Pantech、諾基亞網路(即NSN)，以及台灣的宏達電(即HTC)與華碩等等4G-LTE市場重要廠商都成了Adaptix興訟的對象。

為了協助國內廠商瞭解Adaptix公司專利技術布局狀況，本文檢索Adaptix公司在美國申請與獲證專利並進一步收合屬於同一家族的專利之後得到52篇專利(如表一)[註2]，從中分析Adaptix在美國地區申請與獲證專利技術領域重點所在。

表一　Adaptix歷年申請(含已核准)專利家族(最後檢索日期：2016年1月26日)

申請年度	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
專利數量	2	3	2	5	10	4	3	3	7	5	4	3	1

一、Adaptix技術研發方向
事實上，Adaptix(前身是Broadstorm公司)創立於2000年是全球最早投入OFDMA相關技術研發工作的公司之一，研發團隊首席技術長為劉輝(Liu, Hui)博士，擁有多篇LTE及WiMAX重要技術專利，主要是OFDMA的空中界面(Air Interface)技術，產品範圍包括4G行動網路的基地台或終端裝置、用於3G/4G網路間的交換器、4G語音與MIMO。從CPC的分布狀況來看，Adaptix公司的專利主要布局在行動無線網路技術(H04W)，其次是數位資料傳輸技術(H04L)與訊號傳輸技術(H04B)。

圖一、Adaptix在CPC項目分布(左邊；圈愈大表示專利量愈多)及歷年布局趨勢(右邊)

從申請年度來看(如上圖右半部)，Adaptix對H04W相關技術的布局出現了兩個不同高峰時期：2007與2011年，其他像H04L、H04J(多工通訊)與H03G(放大器控制機制)也有類似的發展趨勢；H04B類技術的專利數量則沒有明顯的波動。另外，H04H(廣播通訊機制中管理組態無線資源傳輸模式的系統)與Y02B(有線通訊網路中以自適應調節傳輸率的方式減少能源耗損)都是2009年以前布局的技術方向，而F24F(針對特定系統或裝置以特殊的控制機制控管空氣調節、增濕或通風等等功能)則是2015年出現的新項目。

進一步從市場布局的角度來看(如表二)，Adaptix除了布局北美(加拿大與美國)與歐盟國家(奧地利、EPO、西班牙)之外，還有亞洲地區的中國、日本、南韓與台灣，以及其他地區像是澳洲、紐西蘭、以色列與南美的墨西哥。比較有趣的是，除了美國市場之外，台灣是Adaptix在技術範圍上布局最廣的市場，只差2015年新布局的F24F類技術之外，其他技術類項都有在台灣布局。在這八個技術方向中，Adaptix最看好H04W與H04L，因為所有被布局的市場都有這兩項技術。其中，又以H04W類技術的布局為主，但是對台灣市場布局則是以H04L類技術的專利較多。

表二　Adaptix在不同國家布局的技術類型(根據INPADOC資料庫做為計量基礎)

	F24F	H03G	H04B	H04H	H04J	H04L	H04W	Y02B
美國加拿大	V	V	V	V	V	V	V	V
美國加拿大			V		V	V	V	V
奧地利歐盟西班牙						V	V
			V		V	V	V	V
			V		V	V	V
中國中國香港日本南韓台灣		V	V		V	V	V	V
			V		V	V	V
			V		V	V	V	V
			V		V	V	V	V
		V	V	V	V	V	V	V
澳洲紐西蘭			V		V	V	V	V
澳洲紐西蘭						V	V
以色列			V		V	V	V	V
墨西哥			V		V	V	V	V

在H04W中，Adaptix公司布局在十六種技術方向(如圖二)。其中，首重「區域資源管理，例如無線資源的選擇或分配或無線網路流量的安排(H04W72)」(19篇)與「監督，監控或測試裝置(H04W24)」(10篇)。在H04L技術中則聚焦在「調制載波系統(H04L27)」(21篇)、「為傳輸通道提供多用途之裝置(H04L5)」(19篇)，以及「檢測或防止受信資訊內之差錯之裝置(H04L1)」(17篇)。其他像H04J技術以「正交多工系統(H04J11)」(12篇)為主，H04B技術則是以「無線電傳輸系統，即使用輻射場者(H04B7)」的相關專利最多(16篇)。

圖二、Adaptix在H04W、H04L、H04J與H04B項目中在第四階CPC上專利布局的狀況

從專利引證(用)的狀況來看[註3]，Adaptix在H04L1與H04L5技術議題專利中有引證(用)到的相關專利範圍包括中國、日本、加拿大、台灣、法國、南韓、美國、英國、德國、歐盟，以及PCT的專利，其中又以美國專利為主，其次是日本。從Adaptix在前述兩個技術議題的所引證(用)到的美國專利來看，Adaptix只引證(用)了32篇自己的專利，僅佔所有被引證(用)專利中的6%。由此可知，市場中存在許多相仿性技術，大部份被引證(用)專利都是其他公司的專利(最常被引證(用)的專利整理如表三所列)，足見市場中也有其他較早投入相似技術研發工作的其他廠商，例如Nortel Networks、IMEC或是摩托羅拉與西門子等等。

表三　Adaptix在H04L1/H04L5相關技術專利中引證(用)到最多次的專利資料

技術議題	Adaptix在專利中引證(用)次數最多的專利資料
技術議題	目前專利權人	專利號
H04L1*	蘋果	US20040001429A1(即US7551546B2)、US6996056B2(從Nortel Networks移轉過來的專利)、US6985434B2(從Nortel Networks移轉過來的專利)
	索尼	US7058367B2
	RPX	US20040120274A1(即US7873021B2，從IMEC移轉過來的專利)
	新加坡國立大學	US20030190897A1(即US6850741B2)
	英特爾	US20050141644A1(即US7308047B2)
	ADAPTIX	US20060120477A1(即US7428268B2)、US20020102950A1(即US6917820B2)、US20020181509A1(即US7088782B2，併購Taffco Three Fund之後得到的專利)
	高通	US20030125040A1、US6662024B2
	易利信	US5887245A
H04L5**	英特爾	US20030067890A1(從Isopan Wireless移轉過來的專利)、US5515378A(從Arraycomm移轉過來的專利)、US5886988A(從Arraycomm移轉過來的專利)
	夏普	US5504775A(與飛利浦共有)
	西門子	US5708973A
	易利信	US5726978A、US5887245A
	谷歌	US5734967A(從Motorola Mobility移轉過來的專利)
	Xylon Llc	US6026123A(從Alta Vocal Data Llc移轉過來的專利)
	NSN	US6041237A(從西門子移轉過來的專利)、US6226320B1
	Amati Comm.	US6064692A
	Aerospace Corp	US6064694A
	Gigabit Wireless	US6067290A
	AT&T	US6052594A
	Unwired Planet	US6061568A(從CLUSTER Llc移轉過來的專利)
	Iospan Wireless	US6377632B1
	Sherwood Partners	US6366195B1(從Wireless Online Inc移轉過來的專利)

*：在Adaptix H04L1技術相關專利中有5篇以上專利引證(用)的參考專利。
**：在Adaptix H04L5技術相關專利中有9篇以上專利引證(用)的參考專利。

透過各項專利指標來看Adaptix各類技術議題(如表四)，以H04B相關專利的權利項保護範圍最廣，其次就是H04L與H04W。除了F24F相關技術的專利之外，其他技術類別平均發明人數與專利權人都在1~2人。從引用文獻的篇數來看，H04L與H04W相關專利中用來證明該專利有效性的強度最高，其次是H04J與H04B。就市場布局來看，H04L的平均專利家族最多，其次是H04W與H04J。平均專利年齡最大的則是H04H與Y02B。

表四　Adaptix各類技術議題專利分析指標

	F24F	H03G	H04B	H04H	H04J	H04L	H04W	Y02B
平均權利項數	20	18	30	20	20	27	24	18
平均發明人數	4	1	2	1	2	2	2	2
平均專利權人數	3	1	1	1	2	2	1	1
平均專利引證(用)數	0	15	100	11	107	236	172	15
平均NPL引證(用)數	0	1	128	0	133	309	213	1
平均家族專利數	8	4	6	5	14	25	14	8
平均專利年齡	1	7	6	10	6	7	6	9
平均被引證次數	0	0	15	7	4	23	17	3

註：NPL即Non-Patent Literature，指專利中引證(用)到的非專利文獻。

二、Adaptix發動訴訟的專利
從訴訟歷史來看，Adaptix的大炮專利多集中在H04L的技術，尤其是H04L1與H04L5兩類。以Adaptix針對H04L1的布局狀況來看(如圖三)，主要以H04L1/003(即考慮鏈結品質狀況(如功率補償問題)在不同調變模式中交換改變自適式傳輸速率)與H04L1/009(即為了避免錯誤發生而在傳送端針對資料格式進行特殊的設計)相關技術最多，而H04L5中則是以H04L5/023(根據信號類型組態通道的做法下使用的多載波調變信號多工技術)專利最多，其次是H04L5/0037(在不同用戶或終端之間配置傳輸路徑上使用的子通道)與H04L5/0023(以時間-頻率-空間三維度來設計傳輸路徑)相關設計議題的專利。

圖三、Adaptix在H04L項目中布局的技術方向(四階與五階CPC)

進一步以Adaptix用來發動訴訟的專利來看，包括US9,203,553B1、US8,934,445B2、US8,934,375B2、US7,573,851B2、US7,454,212B2、US7,146,172B2、US7,072,315B1、US6,947,748B2、US6,904,283B2、US6,870,808B1等十篇，研發內容都與H04L項下OFDMA相關技術有關，主要聚焦在四個方向：第一是根據訊號類別設計通道品質指標的傳輸機制以便偵測或避免接收端資訊發生錯誤的相關設計、第二是針對多用途傳輸路徑設計用來評估要用多少子通道的條件(例如BER或SNR)、第三是OFDMA模式下如何在多個子載波間進行跳頻的機制，以及第四是啟動傳輸時在電能上的控管機制等等。其中，US6,947,748B2、US6,904,283B2、US7,146,172B2、US7,454,212B2與US8,934,375B2之間是母子延續申請案的關係，所以研發內容都以前述第一種技術議題為主。目前已有多家廠商向美國專利局專利審判暨上訴委員會提出訴願審理，要求針對US6,947,748B2、US7,454,212B2與US8,934,445B2等專利中相關權利項(整理如表五所列)進行多方複審程序(Inter Partes Review，簡稱IPR)。

表五　Adaptix面臨的PTAB

申請日期	訴願方	案號	系爭專利	爭議的權利項
2014年08月28日	黑莓	IPR2014-01406 IPR2014-01408	6947748	1、6、8、11、19、21
			7454212	1、13、18
2014年09月19日	索尼行動通訊	IPR2014-01524 IPR2014-01525	6947748	6、8-9、19-22
			7454212	1、8-13、15-16、18-21、23-30
2014年11月25日	京瓷	IPR2015-00318 IPR2015-00319	6947748	8、9、21、22
			7454212	1、8、11-13、15、18、19、23、26-28、29
2015年05月08日	中興通訊	IPR2015-01184 IPR2015-01185	6947748	6、8、9、19-22
			7454212	1、8-13、15、16、18-21、23-30
2016年02月12日	易利信	IPR2016-00619	8934445	1-14

三、結論
綜上所述，2012年以來，Acacia Research已經透過其附屬公司Adaptix發動專利訴訟，藉此向4G-LTE市場中的重要廠商獲得和解金或賠償金。雖然，Adaptix並未在ESTI提交標準必要專利(Standard Essential Patents，簡稱SEPs)的知識產權宣告(指ETSI的Intellectual Property Rights Licensing Declaration)，但以US7,454,212B2為例，其權利範圍卻是涉及涵蓋了TS36.213規格內容。面對未來可能的訴訟威脅，尤其該公司可以說是全球最早投入OFDMA技術研發工作的公司之一，國內廠商實有必要隨時追蹤分析Adaptix專利布局的狀況與技術研發方向。

從檢索專利的結果來看，Adaptix手上掌握了52個專利家族，涉及的技術議題以H04W為主，其次是H04L與H04B。2015年則出現新的方向F24F。從全球布局的角度來看，台灣也是Adaptix重點布局的市場之一，布局策略則偏重在H04L議題相關技術。整體來看，H04W技術中首重H04W72與H04W24，H04L技術中則聚焦在H04L27、H04L5與H04L1。

不同技術議題在各項專利分析指標上的結果，Adaptix在H04L、H04W、H04J與H04B等議題研發成果中引證(用)其他專利或NPL的篇數最多，權利保護範圍也最廣。對市場中後續研發影響力最大的則是H04L類專利技術，也是Adaptix用來發動訴訟的大炮專利所在的議題領域，尤其是H04L1與H04L5兩類，主要聚焦在根據訊號類別設計通道品質指標的傳輸機制以便偵測或避免接收端資訊發生錯誤的相關設計。

不過，已有多家廠商向美國專利局提出IPR，尤其針對包括US6,947,748B2、US7,454,212B2與US8,934,445B2等專利，其中影響最大的恐怕是US6,947,748B2，因為該專利是US6,904,283B2、US7,146,172B2、US7,454,212B2與US8,934,375B2等專利母案，一旦相關權利項範圍有問題，恐怕會連帶影響其他延續申請的子案權利保護範圍。(3606字；表5；圖2)

註1：Ben Dummett(2012/01/12), Acacia to Acquire Adaptix for $160 Million. The Wall Street Journal.
註2：同一家族中專利，是以最新申請(或核准)專利代表該家族；本文係以INPADOC專利家族資料庫協助判讀專利間的家族關係。
註3：本文中所指專利引證(用)狀況包括審查人員主動引證與發明人自行引用兩部份。其中，「引證」係專利局審查人員審查過程中主動引證參考比對之專利資料(cited by examiner)。「引用」是記載於專利局檢索過程中，發明人於發明過程中引用參考之專利資料。但本文並未再進一步區分出上述兩部份，因此統稱為Adaptix公司在專利中「引證(用)」到的專利資料。

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