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日本面板廠整合成立Japan Display (台日韓面板廠新競合策略)

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2011年9月1日

日本面板三大廠整合,對台韓廠相對形成壓力。2011年8月31日索尼(Sony)、東芝(Toshiba)、日立製作所(Hitachi)宣布同意將合併中小尺寸液晶面板事業,並將於今(2011)年秋天正式簽訂協議,目標是2012年春季完成業務合併,設立合資新公司,命名為日本顯示器(Japan Display)。

新公司日本顯示器,將由日本官民共同基金「日本產業革新機構(Innovation Network Corp. of Japan)」入股並取得70%股權,剩餘30%股權則由Sony等3家公司各持有10%。首先,將索尼移動顯示器、東芝移動顯示器以及日立顯示器的所有已發行股票等轉讓給新公司,產業革新機構將以第三方分配增資方式投入2000億日元。目標是銷售額從2011年5700億日元達到2015年7500億日元。

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新公司的市場戰略,凝聚三方的『技術』與『專利』,主攻中小尺寸顯示器業務,也就是智慧手機螢幕及平板機螢幕等高附加值市場。那麼,大尺寸顯示器是否就是落入夏普手中?

據日本產業革新機構代表董事社長能見公一記者會表示,新公司具體強化技術實力將分兩步驟:第一步,推進與原材料廠商和電子產品廠商的合作,建立起能夠發揮綜合實力的體制,從根本上強化技術實力。第二步,通過引起模式轉變的革新技術,開發更便於用戶使用的產品,引領中小尺寸顯示器的發展。同時,有機EL面板方面,也將積極進行產品開發和技術開發。

目前,綜合三家公司在2011年財報的產品構成比例方面,預計智慧手機螢幕佔55%、數位相機螢幕佔14%、車載螢幕佔10%、手機(功能手機)螢幕佔9%,平板終端螢幕佔6%。預計2011年三家公司的銷售額(合計值)將達到約5700億日元。2011年4月三家公司的員工人數合計約為7600人。

預估2011年綜合三家公司在產品構成比例

智慧手機螢幕 數位相機螢幕 車載螢幕 手機(功能手機)螢幕 平板終端螢幕
55% 14% 10% 9% 6%

據Displaysearch調查,就2010年的全球中小尺寸面板市佔率來看,這三家公司的合計值達21.5%,已超越夏普的14.8%,成為全球最大廠。韓國三星與台灣奇美電各占12%。但是,就目前最火紅的IPS面板來看,以後的Japan Display就佔66%,LG佔25%,奇美佔5%,如下表。

預估2011年IPS中小尺寸液晶面板之市佔率

日立顯示器 索尼移動顯示器 東芝移動顯示器 南韓LG顯示器 台灣奇美 其他
32% 26% 8% 25% 5% 4%

另外,光電科技工業協進會(PIDA )市調研究統計指出,2010 年全球中小尺寸面板出貨量約為25 億片;台灣廠商的中小尺寸面板出貨量達14 億片,市佔率達56%,居世界第一。

公司 奇美 華映 友達 彩晶 勝華
出貨量(億片) 3.95 3.52 2.21 2.53 0.92


受到由蘋果所引領的後PC時代來臨,中小尺寸顯示器增長的關鍵在於高精細化技術、高視角技術及低功耗技術等高附加值技術,這些都是日本廠商的強項與機會。由於,沉重的面板成本支出的負擔讓日本企業無法再保有競爭力,由政府出面領導合併,將可以讓日本科技製造業再度重回全球市場。這次日本政府出面整合三方,雖然還獨缺要角--夏普,想必夏普的盤算想與台廠合作,藉機轉戰中國廣大市場。從最近夏普與鴻海談全面合作,更與經建會簽定合作備忘錄(MOU)的舉動,可以看出端倪。而就國家經濟發展及符合WTO規範而言,避免攏斷市場之嫌,日本面板廠整合為兩家---夏普與日本顯示器,也是對的,就像南韓的三星與樂金。

日本的面板整併動作,直接面臨衝擊的將是南韓與台灣的面板廠商,如何應對將是一大考驗。而南韓的面板廠三星與樂金早以『國家資源』為武力,攻城掠地搶攻全球市場。 而台灣的面板廠的選項呢?(955字;表2)

訴訟大事紀

2011

10-21Japan Display將收購Panasonic液晶電視用面板廠

原告:

外電2011年10月21日報導,由日本官民基金“產業革新機構(INCJ)”主導並預計於2012年春天成立的全球最大中小尺寸液晶面板廠“Japan Display”將收購Panasonic位於千葉縣茂原市的液晶電視用面板工廠,雙方並已就收購一事進入最終協調階段。在完成合併後,Japan Display的中小尺寸面板全球市佔率將達21.5%,成為全球龍頭廠。


12-26S-LCD 將成為三星電子的全資子公司

原告: 索尼賣S-LCD

索尼 與三星電子 2011 年 12 月 26 日宣佈將解除液晶面板廠 S-LCD 合資。索尼將持股 50% 賣給 三星( 約1兆800億韓元 ), S-LCD 將成為三星電子的全資子公司。雙方新簽訂合約三星向索尼供應液晶面板。

S-LCD成立於2004年4月。三星電子持有50%+1股,索尼持有50%-1股。


2012

03-19索尼攜手友達開發AMOLED與 IGZO高階電視面板

原告:

2012年03月19日據供應鏈人士透露,索尼也導入IGZO (金屬氧化物半導體) 製程並轉與友達合作,Sony技術人員近期進駐友達L6B廠(六代廠),雙方合作開發大尺寸的AMOLED與IGZO等先進面板技術,將陸續推廣到尺寸更大的L8A與L8B廠(八代廠)。

自從,索尼宣布將與三星合資S-LCD面板廠,全數轉賣給三星。目前,索尼以Sony Mobile Dispaly加入Japan Display中小尺寸液晶面板運作 。

友達先與日本材料商出光興業策略聯盟AMOLED開發,現在又與索尼合作抗南韓三星,搶OLED市場。


03-27鴻海入股夏普取得10%股權

原告: Japan Display

2012年3月27日 鴻海集團發生兩件大事,一是鴻海董事會通過募資案,將募資新台幣逾1000億元,另一是宣布斥資新台幣238億元取得夏普約10%股權,共同經營夏普的大尺寸液晶面板。

外傳鴻海大客戶蘋果可能成為增資案「大金主」,以蘋果現握900多億美元現金,藉由認股取得約 9.35%鴻海股權,深化與鴻海的策略聯盟關係。

關於夏普位於大阪土界市10代線廠,夏普將賣出一半股權給鴻海集團,鴻海宣布斥資新台幣238億元取得夏普約46%股權,鴻海與夏普將共同經營夏普的大尺寸液晶面板。同時,夏普決定再將10代線廠逾7%股權,以100億日圓售出給日本兩家公司:大日本印刷和凸版印刷公司,預計約在6月交易。之後,夏普股權將降至40%以下,鴻海將成為該廠最大股東。

夏普土界市10代線廠之股權分布
夏普 鴻海集團 索尼 大日本印刷和凸版印刷公司
39.52%
46.48%
7%
7%

鴻海與夏普合作,將以夏普擁有世界品牌與先進技術開發能力,整合鴻海集團在機光電技術及精密製造能力進行強大垂直整合,未來透過緊密合作,互補競爭力產生綜效,共創雙贏策略。


04-012012年4月1日Japan Display 正式開始營運

原告:

2012年4月1日日本顯示器公司(Japan Display) 正式開始運營。目前員工人數約為 6200 人 。社長由大塚出任, 還有 9 名執行董事,兼任各本部的部門經理等職務,以扁平化組織結構做決策。

社長大塚宣示:日本顯示器公司將在2012年上半年內推出試製樣品。在此基礎上,在2013年之前決定如何進行量產。基本上,Japan Display大力發展的LTPS TFT液晶與南韓三星主力產品AMOLED,兩者所瞄準的領域稍有不同。

Japan Display也公布新公司組織架構,如下圖。

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04-032012年4月3日Samsung Display 正式開始營運

原告:

2012年4月3日三星電子旗下液晶面板部門(LCD)與三星電子、三星SDI合資的三星行動顯示器公司,合併成立三星顯示器公司(Samsung Display)。另外,也合併三星電子子公司S-LCD,它剛從日本索尼轉讓而取得。Samsung Display公司資本額7500億韓元,員工2萬人及五家工廠。以現有三星電子的LCD及OLED先端技術,搶攻目標市場以智慧型手機、平板電腦及電視機為主。


05-06Vizio也入股夏普10代廠

原告:

2012年5月6日美國電視品牌大廠Vizio也透過創投入股夏普10代廠,Vizio預計2012年拓展60吋以上的產品線,夏普就是最好的供貨來源。

鴻海是Vizio的股東之一,也是Vizio的電視代工供應商。DisplaySearch分析,Vizio可能會試圖透過平衡鴻海和夏普的資源,以形成一個新的供應鏈,而這也將有助於Vizio在中國大陸和歐洲等市場有更多選擇。


05-15索尼與Panasonic 擬合攻OLED電視

原告:

2012年5月15日日經新聞報導,索尼正與Panasonic在商討技術合作開發OLED電視計畫,且日後雙方有可能和友達光電合作,目標在2015會計年度(2015年4月起)前開始量產OLED電視。由於友達具備大尺寸電視面板的量產能力,因此可能選擇進行技術合作開發。(2012/05/16)


05-15東芝與友達合作開發裸眼式3D電視,2012年將導入量產

原告:

受到3D電視走向低價化,而裸眼式3D電視今年(2012)也將商品化之激勵,東芝與友達合作開發裸眼式3D電視,2012年將導入量產。DisplaySearch預估,今年整體3D電視可望維持90%高成長,出貨量將增至4,613.8萬台,滲透率提高到20%。

2012年品牌電視廠商的行銷策略不同,三星將主打智慧電視;樂金持續對薄膜式偏光式3D電視加碼促銷,並與中國品牌合作。(2012/05/15)


07-01Samsung Display 公司7月1日正式成立

原告: Samsung Display

三星集團2012年7月1日宣布,旗下的三星顯示器、三星移動顯示器和S- LCD三家子公司近日完成合併程序正式成立新公司。

據了解,新公司名稱定為三星顯示器(Samsung Display),員工人數總計2.6萬人,資產規模為33萬億韓元,將暫時分成LCD和OLED等兩個事業部進行運營。新公司還將主要從事利潤AMOLED面板產品的研發和生產。


08-03夏普進行組織改革,將裁員5000人

原告: Sharp

2012年8月3日夏普宣布將進行公司組織改革。在2011年夏普爆出史上最大虧損達到3760億日元,2012年前半年虧損預估也達2500億日元。社長奧田宣布從四個面向進行改革:
(1)重組業務集團: 將把業務本部集中或重組為四大業務集團

業務集團

負責業務

數位資訊家電集團

負責電視和手機等業務
將把大阪本部集中到奈良,開發『Beyond電視』、『Beyond智慧手機』及『Beyond PC』等新產品」

健康環境及能源集團

負責白色家電和太陽能電池等業務
計劃通過新設PCI(電漿離子離子)及LED業務本部來擴大B2B業務,通過節能、創能、蓄能、制能措施擴大上游業務

商務解決方案集團

負責商用設備等業務

顯示器件集團

液晶等業務

(2)調整事務所: 將「陸續縮小」生產液晶電視等的木房木工廠以及生產太陽能電池的葛城工廠的規模。
(3)精簡總部機能:將「把現在的16個部門精簡為9個,同時強化業務戰略功能」。
(4)精簡人員。
奧田表示,這是夏普「時隔62年」來的首次裁員。2012年底時夏普員工總數為5萬6756人,將在2013年3月底之前使員工數減少約5000人,達到5萬1700人。除了退休等自然減員和轉讓資產帶來的減員(不包括土界工廠)以外,將實施自願退休。

從全球液晶電視出貨量市場來看,2012年首季夏普市佔率只剩下5.1%,是10年前的10分之1不到,還第一次輸給了中國TCL(5.6%)。昔日夏普的強項,面板、電視與太陽能三大事業都造成今日虧損,夏普跌得似乎比別人更深。


08-07奇美電事業重組,分割貼合事業部

原告:

2012年8月7日奇美電於法說會上宣布將分割貼合事業部,貼合屬於勞力密集的產業,在對位、偏貼、重工以及檢測等不同製程都需要挹注大量人力,這部分與奇美電原先較為熟悉,屬於資本密集程度高的面板製程有顯著差異。分割貼合事業等同專業分工,除了提升業務自主性外,更能以靈活的身段搶食龐大的貼合商機。

目前業界所謂的貼合主要分為兩大類,其中觸控感應器與保護玻璃的貼合技術已逐漸邁入成熟,能夠發展的空間相對有限,接下來市場觀注的焦點將移轉到面板與觸控模組兩者的貼合方式。


09-08夏普提重生計畫

原告:

在日本夏普正和鴻海重新協商售股事宜之際,同時也正努力於2012年9月底前提出一份重生計畫向貸款銀行取得3,000億日圓(38億美元)融資之可能性。夏普繼8月時宣布裁員5,000人後,又提出新的撙節作為,將大砍員工年終紅利。工會已接受減薪2%。(2012.09.08)


09-25夏普獲得日本金融集團46億美元貸款

原告:

2012年9月25日據路透社報導,夏普已獲得瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)及三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)所提供的46億美元貸款。此筆貸款將幫助夏普走出短期債務危機,但卻無法消除市場對該公司未來的質疑。在未來數月,夏普將需要償還至多3600億日元(約46億美元)的短期商業票據貸款。

日本東京一位分析師表示,“未來五年,夏普屬於銀行"。自8月以來,夏普與鴻海之間的談判便陷入僵局。

為確保獲得銀行支持,夏普已經同意進行大幅成本削減,比如出售海外電視組裝工廠,關閉海外太陽能電池板工廠等。夏普或可能將其海外電視組裝工廠出售給鴻海。

2012年9月25日夏普公佈重組方案,計劃全球裁員10966人,並在明年(2013) 3月底前出售價值2131億日元(約合27億美元)的資產。夏普計劃重組液晶電視業務,加強中小尺寸液晶面板業務,並大幅壓縮太陽能電池業務。夏普員工總數為5.717萬人,到2014年3月底,夏普將裁員19%。


09-28鴻海購買NEC專利

原告: 鴻海

2012年9月28日公告NEC轉讓給鴻海專利,以電腦和手機液晶顯示器技術為主。鴻海透過子公司Gold Charm Ltd.取得NEC面板相關專利,總交易金額94.5億日圓,預計2012年12月21日前匯至第三方信託專戶,12月28日前過戶文件完成後再行交付。


12-04高通入股夏普5.2%合作開發MEMS顯示器

原告:

2012年12月4日夏普宣布接受高通公司(Qualcomm)旗下面板研發子公司Pixtronix以每股164日圓入股5.2%約100億日圓(約1.2億美元),合作開發MEMS新顯示器。

夏普與高通進行資本合作,高通將分2個階段對夏普出資最高約100億日圓,該筆資金主要用於MEMS面板的研發及設備投資費用;其中,高通已於2012年12月27日完成對夏普的第一階段入股計畫(出資約49億日圓),取得夏普2.68%股權。高通第二階段出資(51億)的前提條件,就是雙方的MEMS面板達到一定的進展以及夏普必須將本業轉盈(2012年10月-2013年3月)。

這種顯示器由MEMS快門、RGB三色的LED光源、驅動元件(TFT)、光學構件等組成。其原理是通過開關MEMS快門,調整LED背照燈的透射光量,從而表現灰階。具有光利用率高達60~80%,能夠降低功耗的特點。

夏普將提供氧化銦鎵鋅(IGZO )面板技術,與高通合作開發運用在智慧型手機、觸控式面板的新顯示器。

近三個月,夏普除與鴻海洽商外,也分別與英特爾(Intel)、高通、DELL等商洽談注資事宜。

[後記]夏普於3月18日發布新聞稿,高通原訂於2013年3月29日結束前對夏普進行的第2階段入股計畫將延後。



2013

03-08三星入股夏普3% 以確保LCD面板供應

原告: 面板廠新競合戰略

2013年3月6日 夏普宣布為實行第三方配股增資,接受三星以104億日圓(約1.11億美元)入股夏普(Sharp)3%。此次籌措的增資的具體用途如下:約69億日元用於「液晶顯示器高精細化的新技術」;約32.34億日元用於「平板電腦及高精細筆記型電腦等移動產品的液晶面板製造設備合理化所需資金」。以上兩方面資金的預定支出時間均為2013年4月~2015年3月。

三星入股夏普,這使蘋果、鴻海、夏普及三星形成的四角關係更加複雜。

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鴻海一直是蘋果最重要的組裝廠,也投資夏普土界工廠並一直就入股夏普進行談判,與夏普有合作關係;夏普則同時為三星電視及蘋果iPhone及iPad等主要面板供應商;蘋果正進行供應鏈去三星化,甚至為爭奪市場而告上法院。若三星入股夏普,可能間接損害蘋果與鴻海利益,因此夏普被形容為一場"危險的賭注"。但是,這1.11億美金投資規模相當小,對三星來說,似乎是不錯的交易;對夏普來說,同時也給蘋果與鴻海壓力,為目前夏普與鴻海談判取得更多的籌碼。

三星的聲明指出,投資夏普可強化兩間公司的合作關係,又可確保三星從不同供應商獲液晶面板的穩定性。

從三星砸巨資投資OLED搶下世代電視面板來看,保握投資夏普的機會,可間接窺探出夏普的下一步。


03-27夏普:鴻海未如期注資 鴻海:繼續協商合作

原告: 夏普

2013年3月26日夏普發布新聞稿表示,針對鴻海的第三者分攤增資,今天(3月26日)支付期限最後一天尚未收到付款。鴻海對此表示,雙方合約有效期間為3年(2015年3月26日到期);雙方高層已見面,確定繼續進行合作。

夏普表示2012年3月27日的董事會上,決定與鴻海為主的4家公司作為分攤對象,發行第三者分攤增資股票,並實施和鴻海為主的4家公司的資本業務合作。 2012年3月雙方簽約將進行資本及業務合作,以1股550日圓,夏普共接受鴻海約669億日圓的出資,但是夏普後來股價暴跌,雙方針對鴻海入股條件等重新協商。

鴻海指出,根據2012年3月27簽訂的合約,雙方有效期間為3年,即到2015年3月26日到期,並依據2012年8月3日雙方高層會議討論,鴻海將以協議實價的方式,履行承諾9.9%的投資。一年後今天,希望在銀行團支持下,投資事宜的進行越快越好,目標在3個月內完成投資。


05-15夏普公布營運報告與換新會長

原告: 台日韓面板廠新競合策略

2013年5月14日傳出夏普因連續第二年度虧損,使得夏普高層人事異動,原會長(董事長)片山幹雄下台,社長(總經理)奧田隆司將「升任」無實權的會長,為夏普成效不彰的重整計畫負責,新社長由副社長高橋興三接任。

同時,夏普發表中期營運計畫,由於經濟低迷導致的銷售疲軟,包括縮減歐洲主力的液晶電視和太陽能電池業務。2011年夏普在歐洲的銷售額曾為約2800億日元,2012年度更將下滑至僅2000億日元左右。同時還將討論出售波蘭電視工廠,並計劃將大馬廠賣給台灣的緯創。

夏普將把經營資源集中於東南亞等市場。同時,擴大增產最新的節能型面板「IGZO」,與韓國三星電子建立更大的供貨關係。此外,應用家電技術,在醫療和機器人等領域拓展新業務。預估到2015財務年度,力爭合併營業利潤達到1500億日元、淨利潤達到800億日元左右。

夏普在2013年5月14日公佈的中期經營計劃中,公開了今後要大力開拓的5個新業務領域,分別是「保健與醫療」、「機器人技術」、「智慧家庭/交通工具(含車載產品)/辦公室」、「食品、水、空氣的安心安全」以及「教育」。


06-11高通投資夏普案的第 2 批資金 59.6 億日圓

原告: 面板廠新競合

2013 年 6 月 7 日夏普宣布高通投資案的第 2 批資金將在 2013 年 6 月 24 日完成交易,令擔心夏普財務危機的投資人鬆一口氣,推動夏普股價 6 月 10 日上漲 61 日圓至 462 日圓。

高通投資夏普案的第 2 批資金,高通以每股 502 日圓買下 1,190 萬股夏普股票,投資額約 59.6 億日圓,交易完成後高通將成為對夏普持股 3.53 %的第 3 大股東。

夏普宣稱將透過與高通在財務與技術上的合作關係來「提升產品品質」。分析師也認為,高通在智慧型手機中央處理器( CPU )晶片領域的優勢有助夏普長期發展。

去年 (2012)12 月高通和夏普簽下第 1 批總額 1.2 億美元的投資案,並同意和夏普建立合資企業發展智慧型手機液晶螢幕。當時,高通以每股 164 日圓買下 3,000 萬股夏普新股,已讓高通對夏普持股比重達 2.56 %。

另一方面,日經新聞 6 月 10 日報導,夏普預期醫療保健與機器人等新事業營收將在 2015 會計年度( 2016 年 3 月底止)達到 800 億日圓。


12-26TDI協助JDI搶攻中國中小尺寸市場

原告:

2013年10月24日日本顯示器公司(JDI)在台設立子公司Taiwan Display Inc. (TDI; 中文名「 台灣 顯示器」 ),專門從事銷售業務,搶攻中國中小尺寸面板市場。同時,聘任群創前副總經理許庭禎擔任社長。藉此能否重新拉近鴻海與夏普破局後關係?還未可知。

據報導,大陸廠商訂單佔JDI整體營收比重約15%,而為了因應大陸訂單增加,JDI於今年(2013)6月啟用的茂原工廠並採用更大尺寸的玻璃基板,藉此提高生產效率。

12月19日TDI投資1億股於中小尺寸後段模組廠中日新(Star World Technology)公司,主要是希望藉由策略合作夥伴台灣顯示器的加入,協助中日新在中小尺寸TFT-LCD等產品的銷售,並改善財務結構、強化客戶結構與提升市場知名度,對於未來營運及市佔率的產生正面效果。


2014

03-07日本顯示器公司IPO募資38億美元

原告: 日本顯示器公司Japan Display

日本顯示器公司(Japan Display Inc,JDI)及其投資人,尋求通過首次公開募股(IPO)籌資3893億日元(約38億美元)。根據申報財務省的檔案,日本顯示器將以每股900至1100日元發行股票。彭博社2月14日取得的交易條款指出,這家公司將發行1.4億股新股,索尼公司等投資人則釋出2.139億股現有股票。

日本顯示器JDI預計2014年3月19日在東京掛牌上市。此次股票發行的全球聯合協調業者集團,包括:野村、摩根士丹利、高盛集團、美國銀行、德意志銀行與瑞士銀行集團協助處理這次股票發行的銀行。

2011年8月31日索尼(Sony)、東芝(Toshiba)、日立製作所(Hitachi)宣布同意將合併中小尺寸液晶面板事業,目標是2012年春季完成業務合併,設立合資新公司JDI。JDI將由日本官民共同基金「日本產業革新機構(Innovation Network Corp. of Japan,INCJ)」入股並取得70%股權,剩餘30%股權則由Sony等3家公司各持有10%。

當日本產業電視顯示器市場競爭陷入掙扎之際,由日本政府INCJ出面整合顯示器業者,出資成立新公司JDI,當新公司IPO上市後,政府持股也逐漸釋出這項IPO案提供INCJ部分退出的機會。



 
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