全球地緣政治動盪 半導體業枕戈以待
科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2023年10月24日
圖、全球地緣政治動盪 半導體業枕戈以待
先前全球半導體業運作與投資趨勢已飽受俄烏戰爭、美中科技戰、兩岸政經情勢緊俏等地緣政治因素的影響，正當時序進入2023年第四季，半導體庫存調整應要進入正常水位、終端應用市場需求逐步回溫之際，卻又爆發以巴戰爭，雖然此戰事對於半導體供應鏈的影響不大，不過以巴衝突若全面性升級，恐對於世界經濟表現造成衝擊，特別是油價存在上升的空間、風險資產下跌，將波及消費者購買電子產品的意願，使得2023年第四季半導體業景氣回升力道受到壓抑。
以巴戰爭若是出現擴大態勢，恐對於全球經濟成長率投下變數，同時全球地緣政治動盪也使得半導體業者嚴陣以待
根據Bloomberg經濟研究的預測可知，其將以巴戰爭設為三個情境，首先是衝突緊限於加薩地區，此假設對於2024年全球經濟成長率、通膨影響較不大，國際每桶油價約上漲3~4美元；第二情境則是戰事蔓延至黎巴嫩、敘利亞，等同為伊朗與以色列之間的代理戰爭，國際每桶油價恐上升至94美元，2024年全球經濟成長率恐放緩至2.4%，而通膨率則來到6.0%，迫使全球央行必須延長貨幣緊縮的時間；第三狀態則是最為嚴重，直接來到伊朗與以色列的衝突，國際每桶油價恐上升至150美元，2024年全球經濟成長率恐大幅走滑至1.7%，而通膨率則來到6.7%，此狀態則將為全球經濟帶來極大災難；另一方面也反映，俄烏戰爭、以巴衝突、兩岸政經情勢緊張，確實讓半導體業者枕戈以待，畢竟地緣政治趨勢的影響，將使得廠商面臨嚴峻挑戰。
以色列並非我國半導體業主要貿易的對象，因而以巴戰事直接對我國本產業的衝擊極為有限，但未來需擔憂的是全球經濟表現不如預期而間接影響終端需求
以巴戰爭的爆發對於台灣半導體業來說，影響極為有限，以2022年我國該項產業的進出口數據可知，我國自以色列進口金額僅有30.7億元，出口至以色列的半導體產品金額為87.2億元，分別佔2022年半導體業進口額、出口額的比重僅有0.11%、0.16%，顯然以色列並非我國半導體業主要貿易的對象，因而以巴戰事直接對我國本產業的衝擊相當輕微，僅是後續必須留意間接的效應，也就是戰爭影響全球經濟，而衝擊電子產品終端應用市場的需求，進而牽動對於我國半導體業者的接單表現。
由於Intel、Qualcomm、Nvidia、Samsung皆有在以色列投資或設置研發中心，加上以色列在半導體、自駕車、AI等新創公司頗多，因而以巴衝突對於此部分影響狀況備受市場關注
雖然以色列並非全球半導體業主要供應國，其陷入戰爭狀態不至於使半導體供應鏈出現斷鏈態勢，更何況目前半導體市場尚無供不應求的情況，但因其近年來在半導體、自駕車、AI等新創公司的研發成果頗受外資青睞，故全球重量級半導體公司在此亦有所布局。
除了半導體製造設備業者Applied Materials、KLA，以及封測領域設備業者如Camtek、Nova等，皆在以色列設有工廠之外，以Intel來說，主要是在Kiryat Gat經營兩座晶圓廠Fab18、Fab28，生產Intel十二代Alder Lake、十三代Raptor Lake等處理器，及伺服器用處理器Sapphire Rapids，同時2023年6月Intel也才宣布新廠Fab38建設計畫，但以巴戰爭恐使建廠計畫生變。若以Qualcomm來說，其在Haifa設有辦事處及研發中心，2023年5月也才購併以色列車用半導體企業Autotalks。至於Nvidia，其在以色列設有7座研發中心，員工數佔總公司達12%，而Nvidia 先前也收購以色列IC設計公司Mellanox，藉以強化自身資料中心事業。至於Samsung，其在以色列擁有兩座研發中心，也持續透過三星創投、三星Next投資該地的新創企業，後者投資以色列的企業家數達66家，領域涵括量子運算、AI機器人、AI平台、AI原始碼源代碼平台等。(1343個字；圖1)
作者資訊：
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA理事
參考資料：
以巴衝突/NVIDIA、英特爾看重以色列 戰事恐再掀斷鏈危機。電子時報，2023/10/12。
以巴戰事衝擊 推演三情境。經濟日報，2023/10/15。
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