圖、專利權力遊戲：善用人工智慧和巨量資料提高專利訴訟與交易成功機會
繼「專利權力遊戲：如何用巨量資料和人工智慧翻轉資訊不對稱的零和賽局」一文，我們運用Patentcloud的兩個一鍵式解決方案 — 專利品質洞察 (Quality Insights，QI) 分析專利有效性以及專利盡職調查 (Due Diligence，DD) 評估專利組合，實作兩個著名案例，協助專業人士藉由人工智慧和巨量資料的支持，快速提出可行動的洞見來支持精準決策。
格羅方德公司 vs. 台灣積體電路公司專利侵權訴訟
2019年8月26日，格羅方德公司（GlobalFoundries）在美國、德國對台積電（TSMC）提起共16件專利侵權訴訟，並向美國ITC提起2件專利侵權的第337條調查，同時也一併控告包括蘋果、Google和Nvidia在內的幾家台積電客戶，此訴訟影響者全球半導體業的供應鏈與產業關係。
然而，一個月後，台積電於9月30日於美國、德國及新加坡三國反告格羅方德侵害台積40奈米、28奈米、22奈米等製程共25件專利。雙方旋即於10月底達成未來十年專利權授權的和解。而原本各界預期雙方互訟將纏訟數年，但卻在很短時間內旋即化解。
Patentcloud的QI一鍵式解決方案，也在格羅方德提出專利侵權訴訟的第一時間，指出格羅方德系爭專利相關品質問題，尤其是QI能在瞬間掌握系爭專利的審查與再審查歷史、前案紀錄、權利範圍歷經審查與再審查後的變化、專利家族前案、前案的前案以及語意分析的前案。亦即QI能瞬間提供於未來訴訟中主張專利有效性問題的前案集合，使當事人及其律師在極短時間內形成有效的訴訟戰略，而得決勝於千里之外，甚至是不戰而屈人之兵。本案例實務是引用格羅方德訴訟的系爭專利之一，協助各產業未來可以快速並有效地因應專利侵權訴訟，包括戰略與戰術。
以系爭專利US7378357B2為例，我們透過QI的總覽頁面 (Overview) 立即掌握系爭專利的全面歷史審查紀錄扼要：
圖一、系爭專利US7378357B2之歷史審查紀錄
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
雖該系爭專利的審查歷程沒有任何前案被提出。但我們進一步從家族狀態頁面(Family Status) 中獲取專利家族成員的法律狀態是否有主動放棄申請或被撤銷：
圖二、系爭專利US7378357B2之專利家族成員法律狀態
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
從總覽儀表板獲知，系爭專利的家族“EP1787331A2” 和 “US20070290250A1” 已由申請人主動放棄審查。這立即給了我們尋找前案線索的重要起頭，亦即先聚焦於這兩件放棄專利申請，進一步了解其放棄申請的可能原因。
我們再進一步到家族前案頁面 (Family Prior Art) ，尋找可能導致此兩件專利放棄申請的原因。以US20070290250A1 ('250) 為例，在引證前案：專利標籤頁中 (Backward Citation: Patent) ，我們立即掌握所有專利家族的引證案彙整資訊。
圖三、系爭專利US7378357B2之專利家族成員引證案彙整資訊
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
我們更可快速搜尋 '250專利的相關引證案，因該專利申請已放棄審查（Abandoned，我們可以在搜尋框中輸入”aban”即找到相關清單：
圖四、迫使US20070290250A1 ('250) 放棄審查之引證前案
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
從搜尋結果，我們已具體掌握有哪些前案已點出了'250專利申請案的有效性問題，例如US6706571B1被審查委員提出進步性的問題，US20050040444A1則被點出新穎性和進步性的問題。這些當初被提出作為'250專利申請案的前案，若該前案針對的請求項與與系爭專利（US7378357B2，'357）一致，就很有可能成為系爭專利的前案，進而有機會主張系爭專利無效或限縮權利範圍。依此邏輯作業，我們立即挖掘出13件類似的前案，作為專利侵權訴訟的攻防戰略的依據。
若我們進一步從系爭專利再擴大其前案資料，我們可以利用語意前案 (Semantic Prior Art) — 一個藉由機器學習演算法分析專利摘要和請求項的文字語意，即時從世界五大專利局和世界智慧財產局獲取相關連的相似前案，挖掘出更多關聯的前案。
圖五、系爭專利US7378357B2之語意關聯前案
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
我們再用另一件系爭專利US7750418B2 ('418) 來剖析其前案有哪些。'418專利在審查歷程有兩件前案，分別是Wang的 US20050287759 （§103）以及Chau 的US20050158974（§102/§103）。這兩件專利前案分別在系爭專利不同的請求項中被審查委員引用，總覽儀表板已全面彙整申請歷程紀錄、家族狀態及前案。
圖六、US7750418B2 ('418) 之歷史審查紀錄
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
若深入剖析系爭專利請求項與這些審查中引證前案的關係及其權利範圍的變化，我們就用請求項剖析 (Claim Insights) 作業。Claim Insights可以將每一個請求項與審查前案對應比較，讓使用者一眼明瞭請求項過去被前案揭露到怎樣的程度？或到底哪些請求項術語（Claim terms） 沒有被揭露？
從Claim Insights的頁面，我們首先看到一份總覽，揭露了各個獨立請求項於審查、或於獲證後複審程序中被前案揭露的程度。'418專利只有在審查歷程有前案被提出，而尚未被提起獲證後複審程序。因此，'418專利在審查歷程中被揭露的程度有50%-75%。
圖七、US7750418B2 (‘418) 之請求項揭露程度
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
我們再點進去第一請求項，Quality Insights已自動將該請求項分段成不同的小段而且點出這些小段是否有對應的前案資訊。
圖八、US7750418B2 ('418) 之請求項技術特徵揭露程度
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
在'418專利的#1.02有81%的程度被前案揭露。要深入了解該小段，我們可以從下對比頁面清楚看到剖析。該頁面最左邊是'418專利該小段的請求項文字，右邊是該專利的審查歷程文件中提及前案的段落。兩者間有對應到的請求項術語（Claim terms）會以不同顏色自動標記，同時也讓使用者獲知這些術語在哪些請求項小段也有被提及（例如"semiconductor structure"於'418專利的#1.01也有提及，標記為綠色）。前案的名稱會以灰底表示，代表審查委員當初在審查歷程中，引證了該項前案，核駁系爭專利該請求項的原申請範圍。
圖九、US7750418B2 ('418) 之請求項技術用語自動標記
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
因此，我們可以該前案運用前案調查 (Prior Art Finder)功能再挖掘此前案的向前引證（Forward citations）或向後引證案（Backward citations），挖掘更多可用的前案資料，亦即使用者可以便利地挖掘高達六層的向前與向後引證案。
進入Prior Art Finder頁面，我們首先看到的是First Degree Prior Art以及Second Degree Prior Art。First Degree Prior Art即是系爭專利在審查歷程中找到的前案，而Second Degree Prior Art是基於First Degree Prior Art再去挖掘的前引證或向後引證案的前案結果。再者，我們根據「Applicability」欄位去確認該引證案是否具適格性，也就是該引證案是否符合美國專利法§102或§103的要件而可以當作系爭專利的可能前案。
圖十、引證案是否符合美國專利法§102或§103要件而可作為系爭專利之可能前案
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
若要挖掘更多可能的前案資料，我們可以利用最右方的N Degree Prior Art功能，挖掘最多到六層的引證案。當您在每一層挖掘可用的前案資料時，可以勾選您認可的前案，再按確認進行下一層的搜尋。如此，您就不會一次被大量專利資料淹沒，而是可以專注在您聚焦的前案上，很快地發現您要的前案。
圖十一、挖掘更多可能的前案資料
資料來源：Patentcloud's Quality Insights powered by InQuartik
總言之，Quality Insights係瞬間萃取出系爭專利的品質洞察相關有用的資訊。這解決方案，使專業人士於需數分鐘內就能獲取有意義的前案結果，而無需像以前曠廢時日去檢索、再檢索、甚至反覆檢索，同時也不用擔心其他專利檢索系統內資料的不完整、不正確、不標準、不一致和不及時等品質問題。當然，有了這些優異人工智慧和優質巨量資料挖掘到的前案資訊，最後一步還是需要專業人士的專業分析與判斷，進而快速形成可行動的洞見，據以支持有效的精準決策，而且也扭轉了過去資訊不對稱的專利零和賽局。
欲了解更多Quality Insights的資訊，請造訪QI的官方網頁。
富豪汽車公司專利資產組合案例分析
富豪汽車（Volvo Car Group）成立於1927年，是家歷史悠久的瑞典豪華汽車製造公司。在上個世紀末的1999年，因Volvo將重心放在卡車、巴士和工程動力機械等重型車輛事業，遂將Volvo汽車部門分拆後賣給福特集團（Ford Group），兩個分拆後的集團共享Volvo品牌資產。然而，在經歷2008年金融海嘯後，面臨財務危機的福特集團遂將虧損的富豪汽車出售，最後由中國吉利汽車集團（Geely Group）以18億美元得標，取得富豪汽車股份和智慧財產權。富豪汽車雖經吉利汽車收購後，仍保持獨立營運，並在近幾年持續增長，2019年度銷售超過70萬輛汽車，是富豪汽車歷史以來的新紀錄。而本併購案是中國大陸企業併購外國企業少數能同時取得全數智慧財產的案例。
因此，本文運用Patentcloud的專利盡職調查 (Due Diligence) 一鍵式解決方案，從不同維度評估富豪汽車總計5,351件專利資產組合*情況。
如同前述QI案例，我們也可以用DD瞬間掌握該專利組合的各國佈局狀況、技術類別、共同專利權人/申請人、歷史交易與複審紀錄、品質與價值指標、品質洞察、價值洞察等所呈現的各類有意義儀表板。DD也能讓專利資產管理者一鍵瞬間掌握自己和任何公司的專利資產整體情況，並向管理階層提出具可行動的洞見之戰略及其解決方案。
圖十二、運用Patentcloud Due Diligence的專利盡職調查
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
國別涵蓋
我們先觀察富豪汽車2019年的主要銷售區域，最大的市場依序是歐洲、中國和北美，各自佔了富豪汽車全球銷售額的48%、23%和15%。
而富豪汽車的專利組合主要涵蓋22國，大多數的專利集中於歐洲（EP發明專利＋EM設計專利以及其他各國1,204件）、北美（707件）和中國（643件）。國別覆蓋儀表板包含了申請中和有效中的專利，並以此拆分這兩種不同法律狀態的專利國家佈局，即可獲取更詳細的分析結果。
圖十四、富豪汽車專利組合全球佈局概況
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
有效中專利分佈：前三名為歐洲（發明專利＋設計專利740件）、美國（545件）和中國（398件）。歐洲的有效中專利數量和銷售占比同樣都是第一，但中國在銷售佔比排第二，但在專利數量和佈局卻排第三。
圖十五、富豪汽車有效中專利全球分布概況
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
申請中專利分佈：前三名為歐洲（發明專利＋設計專利478件）、中國（245件）和美國（162件）。同樣的，歐洲的申請中專利數量也排名第一，而中國的專利數量則排第二，美國第三。從申請中專利的國家分佈，富豪汽車過去幾年對中國的專利佈局加強多了。
圖十六、富豪汽車申請中專利全球分布概況
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
剩餘年限
從已獲證且有效的專利組合來分析其剩餘年限，富豪汽車的曲線較平緩，表示過去數年的專利申請和佈局是持續的，並未有申請中斷、未來十年內將有大量專利期限屆滿的狀況。歐洲設計專利最多可以延展到25年才屆滿，也就是剩餘年限儀表板曲線長尾特別明顯的原因。
圖十七、富豪汽車專利組合剩餘年限
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
技術領域
從技術領域儀表板，我們可以快速獲取專利組合的主要涵蓋技術類別。我們篩選出申請中以及有效中的專利，前六大類別以及子類別如下：
- B60：一般車輛（計540個專利家族）
- B60R：其他類不包括的車輛，車輛配件或車輛部件
- B60R 21/00：於發生事故與出現其他交通危險時保護與防止乘客與行人受傷的車上裝置或配件
- B60R 22/00：車內安全帶或護身帶
- B60W：不同類型或不同功能之車輛子系統的聯合控制；專門適用於混合動力車輛的控制系統；不與某一特定子系統的控制相關聯的道路車輛駕駛控制系統
- B60W 30/00：道路車輛駕駛控制系統
- B60W 50/00：道路車輛駕駛控制之控制系統的零件
- B60N：其他類不包括的車輛乘客用設備
- B60N 2/00：專門用於車輛的座椅；車輛上座椅的佈置或安裝
- B60K：車輛動力裝置或傳動裝置之佈置或安裝；兩個以上不同的原動機之佈置或安裝；輔助驅動裝置；車輛用儀表或儀表板；車輛動力裝置與冷卻、進氣、排氣或燃料供給結合的佈置
- B60K 17/00：車輛傳動裝置之佈置或安裝
- B60K 6/00：用於共用或通用的動力裝置之兩個以上不同原動機之佈置或安裝，例如具有電動機與內燃機之雙動力系統
- B60T：車輛制動控制系統或其部件；一般制動控制系統或其部件
- B60T 8/00：調整車輪制動力之裝置以適應車輛路面條件之變化，例如限制或改變制動力之分配
- B60G：車輛懸架裝置之配置
- F02：燃燒發動機（計94個專利家族）
- F02D：燃燒發動機之控制
- F02D 41/00：可燃混合氣或其組成分供給之電氣控制
- F02B：活塞式內燃機；一般燃燒發動機
- F02B 37/00：具有至少一部分時間由排氣驅動的泵之發動機
- F16：工程元件或部件；為產生及保持機器或設備之有效運行的一般措施；一般絕熱（共75個專利家族）
- F16H：傳動裝置
- F16H 3/00：用於以可變速比傳送旋轉運動或用於使旋轉運動換向之齒輪傳動裝置
- B62：無軌陸用車輛（計70個專利家族）
- B62D：機動車；掛車
- B62D 21/00：下部結構；即其上可以安裝車身之車架
- B62D 25/00：上部結構分總成；其與其他類不包括的部件或零件
- B62D 15/00：其他類不包括的轉向機構
- G01：測量、測試（計65個專利家族）
- G01C：測量距離、水平或方位；勘測；導航；陀螺儀；攝影測量或影像測量
- G01C 21/00：導航以及導航儀器
- F01：一般機器或發動機（計61個專利家族）
- F01N：一般機器或發動機之氣流消音器或排氣裝置；內燃機之氣流消音器或排氣裝置
- F01N 3/00：排氣或消音裝置，其具有淨化，使變為無害者，或其他的排氣處理裝置
圖十八、富豪汽車專利組合技術概要
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
年度技術脈絡
從年度技術脈絡儀表板，我們瞬間即可掌握富豪汽車過去幾年在相關技術領域的研發投資情形，以及在不同技術領域之間轉換發展的位移比例。結合技術儀表板觀察，我們也可以將專利類別與關聯的技術連結起來分析。我們分析近十年來（2010-2020）的有效中專利申請佈局情形如下：
與乘客安全相關的類別：
- B60R（其他類不包括的車輛，車輛配件或車輛部件）
- B60R 21/00：於發生事故與出現其他交通危險時保護與防止乘客與行人受傷的車上裝置或配件
- B60R 22/00：車內安全帶或護身帶
- B60W（不同類型或不同功能之車輛子系統的聯合控制；專門適用於混合動力車輛的控制系統；不與某一特定子系統的控制相關聯的道路車輛駕駛控制系統）
- B60W 30/00：道路車輛駕駛控制系統
- B60W 50/00：道路車輛駕駛控制之控制系統的零件
- B60N（車輛乘客用設備）
- B60N 2/00：專門用於車輛的座椅；車輛上座椅的佈置或安裝
與行車安全相關的類別：
- G01C（測量距離、水平或方位；勘測；導航；陀螺儀；攝影測量或影像測量）
- G01C 21/00：導航以及導航儀器
- G08G（交通控制系統）
- G08G 1/00：道路車輛之交通控制系統
- G05D（非電變量之控制或調節系統）
- G05D 1/00：陸地、水上、空中或宇宙中之運載工具的位置，路程、高度或姿態之控制，如自動駕駛儀
- B62D（機動車；掛車）
- B62D 21/00：下部結構；即其上可以安裝車身之車架
- B62D 25/00：上部結構分總成；其與其他類不包括的部件或零件
- B62D 15/00：其他類不包括的轉向機構
而較早以前申請但已中斷佈局的類別，則多與發動機相關：
- B63H（船舶之推進裝置或操舵裝置）
- F01N（一般機器或發動機之氣流消音器或排氣裝置；內燃機之氣流消音器或排氣裝置）
- F01N 3/00：排氣或消音裝置，其具有淨化，使變為無害者，或其他的排氣處理裝置
- F02D（燃燒發動機之控制）
- F02D 41/00：可燃混合氣或其組成分供給之電氣控制
- F02N（燃燒發動機之起動）
圖十七、富豪汽車專利組合年度技術脈絡
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
專利交易
從專利交易儀表板中，我們也是瞬間掌握其專利在美國和中國的專利是否有轉讓紀錄，富豪汽車計有16.4%的美國和中國專利是有轉讓紀錄的，是因2010年富豪汽車從福特集團中被分割出售，福特轉讓轉讓部分專利至富豪汽車。然而，其中有一部分專利在轉讓後並未繼續維護，可能與併購後的產品開發戰略或市場戰略轉變有關。
圖十八、富豪汽車專利交易歷史紀錄
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
高價值專利家族
運用Patentcloud獨家發明的專利品質與價值指標及其演算法，我們可以評估專利組合的含金量和品質等級。專利品質和價值儀表板評估了5,000多件專利，以橫軸為專利家族的國家數量，縱軸為專利價值指標。
圖十九、富豪汽車之高價值專利家族
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
從此儀表板，我們可以輕易獲知專利價值比較高（訴訟、交易可能性較高）以及覆蓋國家最多的專利家族。若要具體了解這些高價值專利家族有哪些專利，只要進一步點擊儀表板的數字，即可獲得其詳細的專利清單。
專利品質與價值指標
專利品質與價值儀表板將專利組合的品質與價值之評等以矩陣方式呈現。我們雖然獲知整體上高價值的專利佔比不高，但高品質（等級A以上）的專利佔了將近一半，亦即富豪汽車的大部分專利是符合專利法的適格性、新穎性、進步性和確定性等基本條件，而較多沒有於申請中被以不具備專利要件備核駁。不過要特別說明的，高品質專利不代表一定不會被無效，依據我們分析模型，謹代表其可能性較低。
圖二十、富豪汽車之高品質與高價值專利
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
同儕比較
DD還可將富豪汽車的專利與同個技術類別的主要第三方專利比較，可以概略檢視富豪汽車的專利在品質與價值上是否有明顯較整個產業良好的狀況。我們以B60R（其他類不包括的車輛，車輛配件或車輛部件）的專利類別，將富豪汽車與豐田汽車集團的專利比較。從以下兩個儀表板觀之，富豪汽車整體品質並未有較高等級，但整體價值比豐田汽車高了一些。
圖二十一、富豪汽車與第三方專利比較
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
圖二十二、富豪汽車與第三方專利比較
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
放棄申請與被撤銷之專利家族成員、新穎性與進步性等有效性問題
放棄申請與被撤銷之專利家族成員儀表板與新穎性與進步性等有效性問題儀表板都是關注專利的品質狀況，需要合併觀察分析。
放棄申請與被撤銷之專利家族成員儀表板揭露了專利組合內有多少比例的家族成員曾放棄申請與被撤銷的狀態。在本案例，富豪汽車有15%的專利申請被放棄，而我們再點選了Abandoned的橫條圖後，在下方的專利清單點開任一個專利，即可將其專利家族成員展開，就可以知道該專利組合是哪一個家族成員放棄了申請，進而可探知為何放棄？是否會影響該專利其他家族成員的有效性？
圖二十三、富豪汽車放棄申請與被撤銷之專利家族成員
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
新穎性與進步性等有效性問題儀表板是對專利組合中的美國專利審查歷程以及若有獲證後複審程序發生，有多少比例的專利被提出前案資料。富豪汽車專利組合中的美國專利有36%的專利曾有適格性、新穎性、進步性以及權利範圍的明確性等被審查委員挑戰過，而其中又以進步性的有效性被挑戰最多。
圖二十四、富豪汽車之新穎性與進步性等有效性問題
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
專利組合的潛在目標
專利組合的潛在目標儀表板是協助我們獲知哪些公司以及這些公司的哪些專利引用了最多此專利組合內的專利，讓我們據此資訊來規畫和執行專利的貨幣化，包括授權、出售、訴訟等等。
此專利組合的潛在目標，第一是福特汽車集團，但可能存在富豪汽車有部分專利是來自福特汽車的影響。第二、三、四則是通用汽車、豐田汽車和本田汽車等知名汽車集團。值得注意的，這些汽車集團引用富豪汽車的專利數量，仍然較富豪汽車自己引用自己來得高，且過半數都是多國專利的佈局。
另外，博世公司（Robert Bosch）和BMW汽車引用富豪汽車的專利數量雖然略低，但有較多的多國專利申請佈局，BMW的家族專利數量甚至超過10、20個。
要言之，以上儀表板大大支持了專利貨幣化計畫與執行的業務，權利人再也不會不知道專利組合的出海口和市場在哪裡，此將使長期被藏在閣樓裡的專利得以及時活化，使權利人及早獲取應有的投資報酬。亦即，專利從今以後再也不是費用，而是可獲益的資產。
圖二十五、富豪汽車之專利組合的潛在目標
資料來源：Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik
總言之，富豪汽車的專利組合，主要是主要佈局於歐洲、美國和中國，與其市場銷售戰略相符；次者，專利的技術佈局，著重在乘客與行車安全的相關技術上；三者，專利組合並未被提起無效程序，但有一些專利家族成員曾被放棄申請或撤銷；四者，美國專利的審查歷程被挑戰而引用的前案，除美國專利權利範圍已不同於最早申請的專利範圍外，其他國家專利家族成員的權利範圍將被該等前案影響；五者，整體的專利組合價值不高，而其潛在目標以福特汽車、通用汽車與豐田汽車為主，同時我們還可持續觀察Robert Bosch和BMW兩家公司的引用和多國專利佈局的申請情況。
*以當前專利權人AB VOLVO和Volvo Car Corporation (CAN/"AB VOLVO" OR "Volvo Car Corporation")檢索計7,615件專利，其中發明專利佔了6,694件。本文即以此7,615件專利放入Due Diligence進行分析，計有5,351件不重複的專利。
本文作者：
Y.P. Jou | Chairman of Inquartik
周延鵬 | 孚創雲端股份有限公司董事長