中亞五國哈薩克、土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克有著原料、生產成本以及接近市場(東歐和西亞)的優勢。近年來越來越多中國、俄羅斯、歐盟企業到當地設廠。在蘇聯瓦解後二十幾年內,中亞五國經濟從轉型的衰退到逐漸復甦與成長,除了豐富的原油、天然氣及各種礦產之外,農牧業也是重要一環。然而當地產業缺乏多元發展,製造、輕工業相當薄弱,民生用品(如服飾鞋襪各類容器等)皆依賴國外進口。
圖一、中亞五國的投資市場展望
中亞各國的主要貿易夥伴為俄羅斯,內容為原物料的出口和消費品及機械設備的進口。俄羅斯為鞏固在中亞的影響力,與哈薩克、吉爾吉斯、白俄羅斯和亞美尼亞組關稅同盟,後來發展為現在的歐亞經濟共同體(EAEC),以對抗中共的「絲路經濟帶」計畫。中國大陸亦不斷地在中亞地區擴大其經貿和政治影響力,哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克都參加了中共和俄羅斯主導的上海合作組織。在「一帶一路」倡議中,中共更與這些國家簽署雙邊協議,讓其經濟發展戰略能與絲路經濟帶理念結合。
圖二、歐亞經濟共同體及一帶一路
近二年來國際原油價格的下跌,嚴重衝擊了中亞五國的經濟發展。此外,西方對俄羅斯實施制裁、俄羅斯的經濟衰退和盧布大幅貶值,也波及到這些國家,造成不少家庭生計和企業營運困難。然而對俄羅斯的依賴程度降低,相對地也就增加了其他國家的投資機會。
目前中亞五國中,以哈薩克的經濟發展水準較高、投資環境也最為理想,另外哈國也在2015年11月底正式加入WTO。哈薩克是全球重要的能源和礦產供應國,出口相當的農產和畜產品,其經濟規模遠大於其餘四國總和。哈國政局長年穩定,特權階級主導政治經濟發展,社會貧富差距也大。該國政府長期奉行吸引外資政策,透過一系列涉外法規和優惠來改善營商環境,如:減少商業登記所需的時間、和通關及業務要求的文件、對部分國家(不包括台灣)延長擴大免簽規定,並持續改善國內的公共網絡和能源設施。整體來說,其投資環境在未來會更加理想。
外資(主要為歐盟和美國)在該國的投資主要為天然資源(石油、天然氣和金屬礦)開採。目前哈薩克也是中國大陸及港澳在中亞的首要貿易夥伴,中共官方還投資鐵公路、發電廠等公共建設項目。台灣的電腦資訊、行動儲存產品、網絡通訊設備、汽車零件等在當地有高能見度。另外哈國施政逐漸強調非天然資源領域的工業發展,這點有利於台商在當地拓展。
圖三、絲路經濟帶經過哈薩克的路線圖
僅次於哈薩克為土庫曼和烏茲別克,土庫曼以能源(石油和天然氣)和農牧業(棉花和小麥)為主,政治高度集權、穩定性佳,社會治安好。但施行近似蘇聯時期的計畫經濟,加上未加入WTO,導致於營商條件較難判定。整體來說,進入該國市場難度較大且投資風險較高。
烏茲別克為該地區人口最多的國家,目前為WTO的觀察員,其經濟以農產(棉花、水果、蔬菜、小麥、稻米和玉米)和農產加工為主力。汽車、機械、生物技術、製藥及資訊科技等產業亦有所發展。烏國政府也努力為外資創造良好、穩定的環境,但受限於行政、貪腐、執法等諸多問題,投資環境尚待改善。
吉爾吉斯和塔吉克雖然很早就加入WTO,政局和社會堪稱平穩,對外資也表示歡迎,但經濟規模有限以農牧業為主,政府部門行事效率低落、貪腐嚴重、法律規定欠缺完善和透明度,導致整體潛力不如以上國家。
台灣與中亞的交流和經貿合作上存在相當困難,首先是中亞各國普遍通行俄語與俄羅斯文化,開拓較需要俄語人才。其次是中共官方和民間企業長期深耕,以及這些國家堅持一個中國原則,造成台資進入時難免不受影響;第三是深居內陸,距海遙遠、補給和貨物運輸路線過長。最後為普遍存在的法規更迭頻繁、政府機關辦事效率低落,執法不嚴謹和貪腐索賄問題,外資清關時可能遭遇拖延、扣押貨物、任意變更手續、增加要求文件以及缺乏投訴機制和規範等,都可能造成貨物的損失與成本的增加。台灣企業欲前進中亞,可以選擇距離當地較近的中國大陸西北部(如新疆)為根據地,甚是透過國際經貿合作組織架構來取得保障。(1458字;圖3)
表一、中亞五國和台灣的GDP比較
|
2016 |
2019(預估) |
GDP(百萬美元) |
全球排名 |
GDP(百萬美元) |
台灣 |
519,149 |
22 |
567,754 |
哈薩克 |
128,109 |
57 |
178,145 |
烏茲別克 |
66,797 |
74 |
74,868 |
土庫曼 |
36,573 |
94 |
44,973 |
塔吉克 |
6,612 |
146 |
7,784 |
吉爾吉斯 |
5,794 |
148 |
7,203 |
來源:國際貨幣基金會IMF WEO(World Economic Outlook)資料庫2016年10月版
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