圖、今年以來我國產業所面臨的經營環境變化與發展消長
2024年以來國內產業所面臨詭譎多變的經營環境包括台灣AI供應鏈位處全球制高點的地位、美對中的半導體科技戰採取管制與關稅雙夾擊措施、護國神山台積電在全球頂尖賽局中全面勝出、供應鏈移轉使新區域製造中心崛起、電動車邁入紅海市場且美對中課徵100%關稅牽動版圖變化、地緣政治與戰爭因素使原物料報價波動大、紅海事件及巴拿馬乾旱使貨櫃與散裝運價雙漲、ECFA 134項終止導致部分傳產面臨轉型壓力、碳費徵收即將啟動而使我國將進入排碳有價階段、花蓮403強震加速讓國內進入大都更時代等。顯示2024年我國業者面臨的海外經營環境因地緣政治、美中科技戰、戰爭因素、兩岸局面而呈現風譎雲詭，惟我國處全球AI產業不可或缺的中心點為強大利多，而上述環境的變化也確實影響2024年國內各產業的景氣表現。
2024年我國製造業、服務業景氣皆位處於上升的軌道階段，尤以AI相關供應鏈最為顯著，而不動產業則呈現價量齊揚的格局
根據主計總處的預測資料可知，2024年國內經濟成長率已從2023年的谷底1.31%提高至3.94%，呈現強勁反彈的格局，其中是來自於外熱內溫的產業結構格局，若以製造業來說，與AI相關的科技類別景氣勝出，明顯優於其他的ICT產業及傳統行業；尤其是AI相關的科技供應鏈最受到市場矚目，畢竟2024年COMPUTEX 後台灣於全球的整體科技產業地位及能見度大幅提升，又有來自於國際AI巨擘—Nvidia的加持與肯定，更奠定了台灣在AI供應鏈的重要地位，而我國扮演半導體鏈要角的事實也相當明確，皆讓台灣成為國際矚目焦點；反觀傳產依舊面臨中國龐大產能競爭、兩岸政經情勢緊俏而使中方再度終止134項ECFA產品關稅減讓等挑戰，使得全年景氣整體復甦力道較為薄弱；而2024年主要商業營業額則估計有高個位數的增長，動能主要是受惠於批發業因AI、高效能運算等新興科技應用需求持續暢旺，帶動相關科技業對於批發業的備貨需求，其次則是零售業因股市行情熱絡、業者展店及推出多元行銷活動推升買氣，使其營業額為成長格局，再者則為餐飲業因第二季爆發多起食安事件、民眾出國人數眾多的排擠效果而有所減緩2024年的營業額增幅；至於不動產業，即便央行祭出第六次選擇性信用管制，然利多環境仍將使2024年房市呈現價量相較於2023年皆呈現上揚的局面。
未來國內行業的發展環境尤需留意美中兩強對抗焦點外擴、台灣為全球AI供應鏈的中心地位、科技行業的全球化布局、碳有價時代來臨、綠色租賃、永續金融等議題
美中兩強對抗焦點將由核心半導體業外擴至AI、電動車、鋰電池、太陽能電池、關鍵礦產、鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等，未來尤其關注其他國家特別是歐洲、日本、韓國等主要經濟體是否仿效美國的作法，進而牽動相關供應鏈的版圖變化；而台灣半導體業成為AI世代下，國際大客戶積極拉攏的對象，同時我國也正處於全球科技供應鏈的中心，此對於未來持續提升我國ICT產業及重中之重的半導體業之國際地位將有所挹注；至於我國科技產業除回台投資、深耕台灣之外，另一波全球化布局階段持續，將於美、歐、日本、東南亞等地區興建產能，同時逐步淡化在中國的投資甚至出售股權；最後國內碳費開徵意謂碳有價時代來臨，預計首波影響行業包括發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、TFT-LCD等。
另一方面以不動產的重要發展趨勢來說，綠色租賃趨勢來襲，等同頂級與A級辦公大樓持續追求服務升級，以求吸引優質租客，特別是具有國際級綠色標章的商辦大樓及綠電2.0解決方案的標的，租金水準溢價空間愈顯著。再者若以服務業來說，大型電商將透過AI數據分析來優化選品與物流配送等環節，同時透過零售媒體廣告來強化個人化行銷能力，讓消費數據轉換升級增進利用價值，以利於品牌商進行投資並擬定更好的行銷策略。而在銀行業方面，永續金融將為重要的行業趨勢，特別是銀行業將持續發行相關永續債券、永續連結貸款以及綠色金融產品等，引導產業進行淨零轉型，降低投融資碳排，以落實ESG永續發展的關鍵效益。(1539字；圖1)
作者資訊：
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA理事
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