據DisplaySearch估計，2004年台灣面板廠設備的資本支出高達新台幣113億，占全球整體TFT LCD產業的資本支出47.8％，為全球第一。雖然各面板廠商投資擴產積極，但由於面板上游原物料廠商擴廠速度太慢，DisplaySearch表示，若依照目前原物料廠商的擴產計劃來看，TFT LCD面板的供應將持續吃緊到2008年，從今年第一季直到二○○八年第四季，整個面板產業的供給過剩比重，都將維持在五％以內，呈現供給緊繃態勢。不過由於部份原物料擴產所需的時程較短，所以未來若原物料廠商增加擴產計劃，亦可能改寫供應的情形。同時，原物料市場缺貨的情形也會吸引一些競爭者加入擴產計劃，刺激供應成長，因此未來面板供應吃緊的狀況仍有可能改善。
業者對於關鍵零組件掌握的能力，也是值得關注的焦點，因為在整個面板的生產成本中，這些材料就占了60-70%%比重，根據工研院經資中心ITIS計畫分析，若以液晶電視用30吋面板為例，光是關鍵零組件就佔了面板材料成本的7成，30吋面板中，5大關鍵零組件所佔的成本比重分佈是（以100％計算）：背光模組37％、彩色濾光片27％、偏光板15％、驅動IC8％、玻璃基板7％。除了驅動IC外，其他4大關鍵零組件的技術來源都是日本獨占的局面，但態度也較為保守。
背光模組方面: 目前台灣在背光模組供貨給面板廠的自給率已達93.9％，但是，背光模組中最關鍵的3大原材料－－冷陰極燈管（CCFL）、導光板、光學膜，則幾乎都要倚賴日本廠商供貨，而這些材料，就已佔了背光模組成本的7成。而且，掌握關鍵原材料的日商大都是日本化學大廠，本土關鍵零組件廠根本沒有議價空間。以偏光板中一項重要的原材料TAC（三醋酸纖維素）膜為例，主要供應商就是日本老牌相片膠捲公司富士寫真和柯尼卡，對它們而言，供應TAC膜給偏光板廠商只佔其整體事業小部分。
玻璃基板方面: 預測2004年台灣在TFT玻璃基板所使用的量，約佔全球的28％。使得全球前四大玻璃基板廠: 美商康寧（Corning）、日商旭硝子、板硝子（NH－Techno）、電氣硝子（NEG）紛紛在台灣興建玻璃熔爐，供應台灣TFT玻璃基板需求量。
偏光板方面: 日商的主導性相當強，除了偏光板上游原材料外都在日本人手裡外，目前全球5家主要TFT偏光板廠商中，就有3家是日商：日東電工（Nitto Denko）、三立（Sanritz）、住友化學（Sumitomo），另外兩家是韓商LG化學，以及台灣本土商力特光電。根據工研院經資中心統計，目前3家日本偏光板廠商就佔全球約7成的市場。日東電工早在1970年就在高雄設有聚乙烯膠帶工廠，目前則已在台中設立偏光板的後段加工廠。住友化學也在7年前就在高雄設立後段裁切廠，2003年初，更成立住華科技，進駐南科；目前後段加工生產線已經開始試產，預計2004年第一季就會延伸到偏光板的前段製程。值得一提的是，在偏光板領域有一家異軍突起的台灣本土廠，那就是力特光電。由日商三立技轉的力特光電，由於早在STN時代就開始鑽研偏光板技術，加上和上游原材料日商如富士寫真關係良好，原材料取得較無虞，因此，根據力特估計，其今年在國內的市佔率將可以一舉超越5成。
冷陰極燈管方面: 全球冷陰極燈管供應商主要是Harrison-Toshiba、West、Stanley（斯坦雷）、Sanken等4家日商的天下。冷陰極燈管是TFT面板的主要光源，當面板廠越往大尺寸方向走時，冷陰極燈管的用量會越大，表示燈管要做得更長、更細，不但技術難度甚高，也因為運送不易，使得冷陰極燈管廠紛紛會靠近客戶設廠。使得松下電器旗下照明社2003年10月在台南科學園區興建工廠，將在明年2004第一季正式量產。Harrison-Toshiba已經宣布要在台北縣建造生產工廠，而斯坦雷也在台南科學園區以獨資的模式如火如荼趕工中，預計明年2004初就可以試產。
日本TFT關鍵零組件以及更上游的原材料廠在台灣設廠，對台灣TFT面板廠發展可謂「魚幫水、水幫魚」，但純日資的模式究竟對台灣TFT產業能有多少助力？值得觀察。
上、中、下游結合拚供應鏈 (摘自數位時代雙週第81期)
南韓三星由於手中握有玻璃基板廠商康寧的股份，因此在今年這波榮景中，占有先天的優勢。
台灣部分，業者都先鎖定彩色濾光片，奇美方面，在早年剛成立之際，本來就是要生產彩色濾光片，而友達也指出「濾光片將成為重要的戰略物資」。友達去年11月透過集團旗下的創投，入股劍度，取得28%股權，而彩晶利用與DNP合資成立南鑫的方式取得，使得他們在降低面板生產成本上具有優勢，也能控制自己在液晶電視面板畫質上的發展。
友達轉投資策略布局
目前友達在供應鏈的布局，在上游的零組件供應鏈整體策略性布局，相對完整，包括明基集團旗下的光碟片廠達信科技跨足TFT偏光膜量產，與冷陰極燈管廠威力盟合資在蘇州成立威友光電，而明基也投資驅動IC廠商。至於背光模組方面，也早已具備購料自行量產背光模組的能力。
奇美推專業區
奇美則是寄望以產業專區招商模式，來促成產業聚落的完整。在南科成立之初，奇美許文龍除了親赴日本展開招商大會，甚至還向南科協商，讓被視為非「高科技」產業的台灣康寧進駐，並替其它上游業者蓋廠、借調員工進駐，現在更已著手在南科外成立面板專區，在未來供下游的組裝、模組等業者進駐，以節省組裝與運輸成本。奇美說:「奇美電就像台塑六輕，也是藉由上、中、下游的結合，這樣對於公司本身不但能節省成本，更具有產品競爭力」。
拚品牌與客戶關係
上游之外，下游品牌與客戶關係也是經營重點，友達有明基支援，奇美有新視代，彩晶則有瀚斯寶麗，華映則與大同同屬一家，唯獨廣輝目前進度較不明朗。而在面板供應夥伴的分布上，奇美電最為多元，除了日系的東芝、松下；美系的HP；甚至國內液晶電視前兩大的東元、聲寶都是它的客戶。而日前日本新力總裁親自來台向奇美電下單，更讓奇美電的未來尤具想像空間。對於5家面板業者的發展，隨著未來5家規模變大之後，5家業者各自特色、差異化將逐漸會被突顯出來。
從市場產值規模來看，DisplaySearch指出，今年2004全球TFT面板的需求產值就將高達４７７億美元，超過DRAM（２２８億美元）與晶圓代工（２１３億美元）的合計值，到了明年，TFT產值更將高達５４９億美元，超過DRAM（２２０億美元）與晶圓代工（１９６億美元）合計產值多達１３３億美元，成為全球最重要的科技產業項目之一。
在設備投資方面，去年全球TFT設備投資金額約６６億美元，今年估計將可望放大至１１３億美元，成為歷來設備投資金額最高的一年，也比DRAM與晶圓代工各約９３億與５３億美元的設備投資高上許多。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------