面板廠OLED佈局競賽誰將勝出？

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科技產業資訊室 (iKnow) - 張小玫 Hsiao-Mei Chang 發表於 2016年10月19日

圖、面板廠OLED佈局競賽誰終將取得成功？

由於，OLED市場受到車用面板、VR及iPhone下一代手機需求激勵下，面板廠競爭愈趨激烈，紛紛進行OLED佈局。市場預估，因應AR/VR市場需求，未來將增加15~22 座OLED 廠房以供應需求。

據新聞報導，鴻海將與夏普攜手，在大陸沿海地區新設主動有機發光二極體（AMOLED）工廠，預計2019年量產，以迎接蘋果iPhone及大陸智慧手機廠對OLED面板的強烈需求商機，並藉此打破三星及LG在全球中小尺寸OLED面板市場獨霸局面。

目前，全球中小尺寸OLED面板市場90%由南韓廠三星及LG掌握大餅。雖然，鴻海尚未對外證實相關報導。據悉，夏普規劃結合鴻海旗下富士康的生產規模與技術能力，預計2018年先在日本堺工廠開始生產OLED面板，一旦技術成熟後，將在大陸生產OLED面板。由於，興建一座六代OLED廠的資金約相當一座8.5代LCD廠的金額，鴻夏選擇在大陸設立新的OLED廠的另一考量，為取得大陸地方政府減免稅金及高額資金補貼，有助減輕鴻海集團投資壓力。

日經新聞報導，鴻海夏普投資OLED面板廠金額超過1,000億日圓（逾新台幣300億元），據點可能落腳深圳，就近實現集團投資資源整合效益。還有，蘋果將在深圳於2017年開設新研發中心，華為研發總部也位於深圳，該區域鄰近東莞，也是Vivo、OPPO與步步高電子等大陸知名手機品牌的大本營，一旦鴻海與夏普攜手在深圳蓋OLED廠，將具備地緣優勢，就近服務客戶。

友達
目前OLED產能不大，目前主攻市場集中在穿戴、VR及車用，若是要進入手機用領域，還需要大規模的投資，需要審慎評估。

圖、面板廠OLED相關布局

業者	發展狀況	說明
三星顯示器	AMOLED用於手機	三星電子有70%智慧機使用OLED面板，Samsung Display在智慧機OLED的市佔率更高達97%。三星大尺寸電視棄OLED改佈局量子點LED(QLED)。 2017年搶單iPhone的OLED供應商。
樂金顯示器	AMOLED用於穿戴手錶、電視	Apple Watch的OLED供應商。 LG量產並銷售OLED電視。 2017年搶單iPhone的OLED供應商。未來將投入100~500億人民幣擴大於OLED大中小尺寸的生產。
友達	AMOLED用於穿戴裝置、虛擬實境(VR) 及車用	已出貨大陸與台灣穿戴裝置品牌商。 2016年下半年出貨虛擬實境(VR)用OLED。
群創	已建置小量OLED生產線	2016年底量產OLED，明年出貨穿戴裝置。未來，群創OLED產線可能配合鴻海夏普整合後佈局。
日本顯示器	研發OLED手機面板	規劃在2018年量產出貨OLED手機面板
夏普	研發OLED手機面板	規劃投資300億新台幣2018年先在日本堺市量產，2019年在大陸沿海地區量產。未來搶iPhone OLED手機供應商。
TCL/華星光電	AMOLED用於穿戴裝置、虛擬實境(VR) 及車用	TCL結盟三星在深圳建設第11代TFT-LCD及AMOLED生產線，投資共計約100億美元。三星入股取得9.76%控股(約人民幣21億元)。未來於武漢投資160億人民幣建建六代OLED廠(T3)。
天馬	研發中小尺寸應用	未來於武漢投資240億人民幣建建六代OLED廠。
京東方	研發大尺寸OLED面板技術	目前已進行6代OLED產線(B7)的設備採購作業，下一步可能是2017年中投資新設的B11產線。
和輝光電	智能型手機等移動裝置	和輝光電的4.5代OLED工廠先前已啟動量產，月產能2萬片。 2017年初興建OLED 6代線工廠，搶攻智能型手機等移動裝置市場。
維信諾	智能型手機等移動裝置	維信諾將從2017年起啟動崑山工廠5.5代線OLED量產，每月產能為1萬片。 2017年維信諾可能將持續進行6代OLED產線設備投資，建設月產能各為3萬片及2.5萬片。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理(iKnow)，2016/10

南韓兩大面板廠
南韓兩大面板廠先後加速調整投資佈局，繼三星面板部門SDI（Samsung Display）之後，LG Display（LGD）也正準備加速汰除改造老舊LCD工廠，已有部份產線正在改裝生產智慧型手機與汽車用小型OLED面板。

三星電子
之前，三星曾表態不布局大尺寸OLED電視戰局，改打量子點LED(QLED)作為新一代大尺寸電視的策略產品。

樂金顯示器(LG Display)
樂金顯示器是最早量產並銷售OLED電視的業者，目前以8代線生產OLED面板，採用自主研發的白色OLED(WOLED)技術。

中國大陸業者
大陸面板業者不但想發展中小尺寸OLED面板，對大尺寸OLED同樣躍躍欲試，為減少投入的費用與時間，京東方與華星光電紛紛有意在10.5代與11代線上裝設噴墨打印設備，研發大尺寸OLED面板技術。

由於，OLED面板製程，中國業者看好噴墨打印技術比現行的蒸鍍方式更有效率。京東方目前正研發將噴墨打印技術用在中小尺寸OLED面板，並且計劃將一部分10.5代LCD產線作為研發噴墨打印的RGB OLED TV測試產線(Pilot Line)；華星光電也傳正在評估是否將部分11代LCD產線作為8代RGB OLED TV的測試用途。

近期傳出，TCL計劃投資69.7億美元在深圳建設第11代TFT-LCD及AMOLED生產線，後又追加人民幣210億投資(約31.5億美元)，共計約100億美元。同時，三星將投資入股取得9.76%控股(約人民幣21億元)。三星積極擴大在OLED上的投資，勢必是看中OLED應用於手機及VR的發展前景。

搶OLED設備機台
受到OLED需求激勵，OLED設備廠先受惠，已供不應求。南韓廠商積極投資OLED面板，製造OLED面板的設備越來越難取得。三星與樂金也向Kateeva、東京威力科創(Tokyo Electron)、Semes、STI等海內外設備業者購置機台從事研發，惟目前尚無明確成果。

南韓業界則憂心大陸業者積極研發噴墨打印技術，將可能超越兩大韓廠。因為相關的設備、材料大多掌握在國外業者手裡，陸面板廠正快速累積並提高技術能力，若京東方或華星光電成功將技術導入量產，不排除將取得市場先佔優勢。

結語

今年8月政府曾找業者開會，針對AMOLED規劃1000億資金要組國家隊，政府出資200億，業者各出資400億，結果是面板雙雄興致缺缺。如今，鴻夏提前插旗，結盟中國政府攻OLED商機，也正式宣告台灣組國家隊破局。

由於，OLED是資金、技術、人才與專利等缺一不可的產業，日廠既沒資金也沒技術，陸廠則只有資金，三星顯示器已經打造OLED一條龍生產模式，以防止技術外流，並樹立很高的進入障礙與門檻，日本與大陸要趕上三星在OLED的地位，並不容易。相較之下，鴻海/夏普較有機會突圍，2019年將在中國量產中小型OLED面板；在此之前，OLED仍由韓廠獨吃局面。業界觀察家認為，三星和LG布局OLED研發長達10年才能量產，鴻夏想加入OLED戰局，得再投入巨資及時間才能趕上。

未來OLED發展正如LCD早期取代CRT的情況，目前OLED發展還在早晨三點鐘，距離市場真正起飛還有機會，誰將勝出還很難說。(1366字；圖1)

參考資料：
這場OLED競賽日陸廠苦追三星，聯合新聞網 2016/8/10
三星花21億投資內地OLED工廠是要壟斷OLED市場嗎?，中華液晶網 2016/9/14
因應AR/VR未來還需要15~22座移動OLED工廠，中華液晶網 2016/104
郭董棄日投陸？傳鴻海夏普OLED生產大搬家，中時電子報 2016/10/17
三星不參與大尺寸OLED電視戰局大陸擬以噴墨打印技術追趕，中華液晶網 2016/10/17

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