5G晶片競爭激烈，高通營收受影響？

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2020年6月30日

圖、 5G晶片競爭激烈，高通營收受影響？

根據Strategy Analytics市調報告，2020年第一季全球手機基頻處理器營收市場達到52億美元，同比增長9％。其中，前五大公司：高通，海思，聯發科，英特爾和三星LSI。尤其，高通以42%市佔保持領先地位，其次是海思20％，聯發科14％。

2020年第一季，基頻出貨量受到COVID-19大流行加上疲軟的季節性需求影響。但是，由於5G基頻晶片價格比4G高得多，因此5G基頻的出貨量推動了整體基頻市場的營收成長。
2020年第一季，5G基頻晶片出貨量幾乎佔基頻總出貨量的10％，但占基頻總營收的比例高達30％。
2020年第一季，4G基頻出貨量連續第七個季下降，原因是設備供應商繼續以5G優先於4G。儘管4G出貨下降了，但市場仍以4G為主流。

高通方面，憑藉其第二代5G產品（包括X55超薄MODEM調製解調器和Snapdragon 765 / G 5G SoC）鞏固了其5G市場的領導地位。Strategy Analytics估計，受三星，小米，Oppo，Vivo等客戶的重要旗艦和中端5G推出的推動，高通在2020年第一季交付的5G基頻晶片將超過其在2019年全年交付的5G基頻晶片。儘管新冠病毒大流行，但由於5G晶片的平均銷售價格高昂，高通公司仍實現了基頻業務收入的增長。

從高通2020年第二季（截至3月31日）財報顯示，高通2020年第一季晶片出貨量為1.29億顆，環比下降17%。受該因素影響，高通該季凈利潤為4.68億美元，同比下滑29%。

聯發科技方面，天機Dimensity品牌5G晶片在2020年第一季順利推出，預計將在未來幾季借助其4G和5G來贏得市場佔有率成長。還有，由於華為晶片禁令而限制台積電為華為代工的機會，這也可能讓聯發科處於有利地位，可從華為獲得轉單機會。

英特爾方面，蘋果希望擺脫高通而曾經高度依賴英特爾，因此蘋果與高通的專利權官司纏訟多年，最終未果，蘋果只好和解並重新使用高通的數據機晶片，而英特爾也隨即宣布放棄數據機晶片研發，隨之蘋果以10億美元收購英特爾大部分智慧手機數據機（Modem）晶片業務。

Strategy Analytics認為，不同於4G早期階段，已經看到5G早期階段的激烈競爭。例如，高通公司在4G初期高達90％以上市佔，但現在，5G晶片出現不少競爭者，包括：海思、MediaTeK、三星LSI及展訊等同業競爭。2020年第一季，海思和三星LSI在5G基頻市場中均表現良好。三星LSI擴展到三星手機以外的其他手機業者採用機會，例如：VIVO。

未來，美中貿易戰而引發科技戰，對於高通的晶片銷售似乎蒙上一層潛在威脅。因為，華為除外之中國六大手機業者，幾乎大部分均採用高通基頻方案。若高通失掉大陸企業採購商機，可想而知，將嚴重影響高通市佔率及營收。而未來觀察重點之一，美國商務部是否核准高通可銷售晶片給華為？或核准台積電為海思代工？至於中國手機業者是否轉向採用聯發科或三星LSI晶片？基於風險分散原則，中國業者應該也會盡量擴展多貨源管道，避免斷貨風險發生。 (754字；圖1)

參考資料：
Strategy Analytics: Q1 2020 Cellular Baseband Market Share: 5G Fuels Baseband Revenue Growth. Strategy Analytics, 2020/6/25.
蘋果收購英特爾數據機戰略，和你想得不太一樣。科技產業資訊室 (iKnow)，2019/7/29。

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