OLED電視及封裝材料市場、2019年爆量成長

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2017年8月23日

圖一、全球電視市場

OLED電視價位1,000美元以上市場、2019年爆量成長

隨著2017年全球電視市場持續在整體銷售量成長，並將轉向了最具盈利的市場，包括：OLED、量子點QLED、4K和HDR，每個都有助於提高平均銷售價格和利潤。事實上，OLED電視收入預計將在2017年同比增長71％，同時，4K電視收入將同比增長31％。到2020年65吋8K液晶電視開始大規模爆量出貨。

根據IHS Markit分析，2017年全球整體面板廠銷售OLED面板的營收約236億美元，液晶顯示器面板的營收仍高達1023億美元；但OLED的營收從2016年的155億美元大幅成長到2017年的236億美元。2020年整體面板廠銷售OLED面板營收將成長到430億美元，占平面顯示器面板總營收的29%，到2024年更達到近500億美元規模，占平面顯示器面板總營收的36%。許多品牌在2017年的電視陣容中採用了OLED技術，包括：索尼、LG電子是OLED的主要推動者。

在售價1000美元以上電視的出貨量，在2016年，僅佔總體的5％，但是到2017年售價將提高超過20％，這主要得益於4K的快速增長，特別是在最大屏幕尺寸的情況下，4K的零售價格保持穩定，不會影響平均規模的增長。

在售價1,000美元以上的市占率中，OLED電視市占率相較過去八個季，更是大幅成長，從2015年第一季的2.4％上升到2017年第一季度的13.8％。展望未來，IHS Markit預計OLED電視的出貨量將從723萬台在2016年，到2021年，達到660萬台。但是，由於OLED的平均售價非常高，在2019年，價格1,000美元以上市場的將增長到59％，由於之前8K液晶電視運送價格非常高而開始下滑。

2017年4K OLED電視的平均銷售價格約2247美元，比普通液晶電視大約高出6倍，而僅佔據50英寸及以上尺寸的產品則是三倍。然而，量子點QLED液晶電視開始引入，將直接地以最高的價格與OLED電視競爭。QLED預計在2017年佔液晶電視出貨量的4％，到2021年將增長到15％，超過OLED電視出貨量。三星是QLED類別的主導品牌，佔2017年第一季出貨量的90％。

到2020年，8K液晶電視各地區將陸續推出，主要螢幕尺寸是65英寸和75英寸。在早期階段，65英寸8K液晶電視將對65英寸4K OLED電視帶來35％的溢價，但是由於隨著65英寸屏幕尺寸的優化，液晶顯示器廠商的產能迅速增加，因此逐漸減少。

到2021年，OLED封裝材料市場年均成長16％

有機發光二極管（OLED）電視和智能手機的普及，不僅促進了OLED顯示屏市場，而且還推動了OLED封裝材料市場。據IHS Markit分析，2017年OLED封裝材料市場預計將比去年同期增長4.7％，達到1.17億美元。

尤其，中國和韓國的面板廠商已經積極投資新的OLED晶圓廠，將加快市場成長得更快。特別是，韓國中國面板廠商最近宣布新的OLED晶圓廠投資計劃，不僅僅是Gen 6，而且還有Gen 8.5，甚至是Gen 10.5。

因為有機原料易受潮濕，OLED顯示器需要封裝，這是與薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）不同處之一。OLED封裝材料可以分為金屬、玻璃料、薄膜封裝（ thin-film encapsulation；TFE）和混合物封裝。

金屬類型預計將在營收方面領先市場，因為它主要用於增長最快的OLED電視。然而，隨著中國智能手機品牌利用OLED面板發布廣泛的新產品，目前應用於具有硬質OLED顯示屏的智能手機的玻璃料封裝材料的需求，將保持穩定。

根據IHS Markit的2017年AMOLED封裝材料報告，在營收方面，預計金屬類型封裝佔50％，玻璃料類型將在2017年達到43％，2021年分別為67％和23％。

至於，混合封裝技術(Hybrid encapsulation)是將TFE與阻擋膜(TFE with a barrier film)相結合，具有較高的生產成本，靈活性有限，因此對混合型的需求將不會顯著增加。然而，後進入者正在專注於混合封裝(hybrid encapsulation)，因為它與TFE相比具有較低的技術進入門檻，促使能夠比使用TFE更快地成功進行批量生產。

從中長期來看，混合封裝材料市場將持續增長一段時間。TFE和混合型預計分別佔2017年封裝材料收入市場的6％和1％，但在2021年分別將達到7％和3.5％。

結語
目前OLED面板市場雖由韓國三星電子、LG Display(LGD)寡占，日本面板廠存在感薄弱，而台灣面板業者幾乎放棄OLED改攻Micro-LED，不過在生產OLED面板所需的材料、零件、製造設備上，幾乎是日本企業的天下，掌握有非常高的市佔率。而中國方面，將是OLED設備需求最大的市場，但市場預估中國面板廠還需至少5年後，才有能力量產OLED。未來3年，將在中國砸下6,000億人民幣，打造新的面板產線，其中三分之一都用於生產POLED。

其實，面板業者對下世代面板的看法不一致，有些押寶Micro-LED或QLED，有些押寶OLED，但是這些都要拚大型尺寸的規模量產的能力，不然就要拚早日進入新興產品應用的速度，例如：AR/VR、自動駕駛車等，才有成功取得高獲利的機會。(1198字；圖3)

圖二、全球AMOLED封裝材料市場

圖三、AMOLED封裝各種材料市場

參考資料：
OLED TV Expected to Grow to More than 50 percent of $1,000-Plus Market by 2019 LCD TV share recovers by 2020 as 65” Plus 8K LCD begins to ship in greater quantities and at a larger average size. IHS Markit, 2017/8/1.
OLED Encapsulation Materials Market to Grow 16 Percent CAGR to $233 Million by 2021, IHS Markit Says. IHS Markit, 2017/8/21

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