DRAM專利戰：爾必達與南亞科技

2011

11-21南亞科技反擊在美國ITC控告爾必達

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

南亞科技(2408) 於美國時間2011年11月21日 根據關稅法第337號條款，向美國國際貿易委員會(ITC)要求調查日本爾必達存儲器股份有限公司(Elpida Memory, Inc.) 、爾必達美國公司(Elpida Memory (USA) Inc.) 及美國金士頓科技公司(Kingston Technology)。

南科要求美國國際貿易委員會針對該三家公司的爾必達DRAM及包含爾必達DRAM的產品，核發禁止進口美國及禁止於美國銷售的禁制令。

南科在美國國際貿易委員會提訴4件美國專利(US5,677,566 ；US6,399,983 ；US6,586,796 ；US6,664,634)，都是屬於美光的專利，借來武器對抗爾必達。

因為，金士頓的DRAM顆粒是向爾必達採購，金士頓非法使用系爭侵權產品，因此，將金士頓列入被告名單。

據稱，爾必達提出高達上億美元賠償金，包括：追討已售出每顆晶片專利費用，以及未來出貨授權金。對於以上，南亞科在難以接受下，再加上背後美光力挺，南亞憤而反擊。

DRAM產業老大是三星，無庸置疑。而老二目前是海力士，如果，爾必達與美光一起聯手，再加上台灣DRAM廠商，也許可以擠下海力士當老二。如果，不整合台灣DRAM廠商，又給海力士機會座大。

2011年11月17日南亞科技召開股東臨時會通過私募現金增資案，台塑、南亞、台化與台塑化將以每股2.77元全數認購，合計出資300億元，獲得富爸爸「金援」。南科的策略是先墊高成本(目前股價實在太低了)，然後再來談合作或合併。

12-22爾必達將與南科展開結盟協商

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

據《日本經濟新聞》2011年12月22日報導，爾必達將與南亞科技展開協商，為雙方未來整併計畫鋪路。可能2012年初開始，進行雙方協商，可能合作模式是成立一控股公司，爾必達提供最先進的技術給南亞科技，雙方建立分工制，日方負責開發，台方負責生產。

根據IHS iSuppli報告指出，爾必達4至6月在全球市佔率為14.6%，再加上南亞科技可達19.3%，直逼全球排名第2的南韓海力士半導體公司。

2012

01-30美光5億美金入股爾必達

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

2012年1月30日市場消息，美光傳將斥資至少5億美元入股爾必達，最快今年(2012)2月定案，成為此波DRAM市況不振下，首樁業界整合案例。美光、爾必達分別是南科、華亞科，以及力晶、瑞晶合作夥伴，兩強整併有助台廠迎向新契機。

爾必達預計2月2日召開法說會，與美光合併傳聞將成為市場關注的焦點。

據日經新聞27日報導，日商爾必達2011年前三季(2011年4-12月)的本業虧損預估將達900億日圓。爾必達所握有的流動資金持續減少。據報導，爾必達目前手中的資金僅剩600億日圓左右。

因應財務危機，傳爾必達已向日本銀行團提出一份重整計畫，主要內容為爾必達計畫和全球第四大DRAM廠美光科技進行合併。

如果爾必達與美光達成整併，台系DRAM廠也將同步跟進，形成新的「台美日DRAM大聯盟」。未來南科、華亞科、瑞晶、力晶等台廠產能都將整合，對抗三星及海力士。據2011年第三季DRAM統計，三星市佔率44.8%，海力士21.6%，若台美日DRAM大聯盟成立，則可達31.3%。

[註]
爾必達社長土反本幸雄於2日舉行的財報說明會上表示，目前正與日本經濟產業省、日本政策投資銀行以及民間金融機構就對爾必達的援助對策框架進行協商，且預估今(2012)年3月底前可就援助內容達成共識。

對於外界報導爾必達正和美光及南科就資本/業務合作，土反本幸雄表示，爾必達對合作的態勢保持中性，且若爾必達無法建構出可獨自獲利的營運體制，即使進行合作也是沒有意義的。

02-27爾必達申請破產保護，可能加速日美台DRAM廠整合

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

2012年2月27日爾必達申請破產保護，也就是適用日本《公司更生法》，期盼在法院的管理下重建經營的最佳時機。

目前爾必達的總負債額已高達4480億日元。爾必達表示，土反本等高管目前將繼續留任，爾必達今後將繼續開展DRAM業務，其中包括維持廣島工廠的生產。

由此看來，爾必達受到營業虧損及銀行金融機構等的借款償還期限將在4月份到期之影響，不得不提出重整計劃。

日本政府仍然不放棄DRAM產業，爾必達曾在2012年2月2日的財務結算發佈會上表示，「公司目前正與日本經濟產業省、日本政策投資銀行以及主要往來銀行就援助框架進行磋商，估計2012年3月底之前能達成協定」。

現在，爾必達提出重整計劃可能也為加速與美光科技及台廠DRAM公司進行整合，但是整合的發球權在美日手上，台廠的選擇權又有哪些？

據市調研究公司Gartner負責DRAM市場等的調查部門副總裁Andrew Norwood就爾必達記憶體在DRAM市場上的現狀發表了以下評論。

●爾必達記憶體的DRAM生產佔有率約為18％（在2009年德國奇夢達破產前的生產佔有率約為10％）
●18％的生產佔有率源自該公司日本的廣島工廠和台灣瑞晶（Rexchip）兩處
●爾必達記憶體的廣島工廠專門生產獨具特色的「特製」DRAM，佔該公司晶圓產能的約60％
●爾必達記憶體2011年第四季度的銷售額佔有率約為11.3％（通用DRAM的比率較高，且低於所擁有的生產佔有率）
●爾必達記憶體的銷售額佔有率最高是2009年第四季度的約18.9％

同時預測DRAM市場2012年全球市場銷售額將比上年增長1％。另外，預計2012年DRAM的平均銷售單價（1Gbit）將比上年減少24％，降至0.98美元。

02-29美光併華亞科

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2012年2月29日公平交易委員會通過，美商美光科技與華亞科技合併案。

公平會指出，雙方結合後，仍須面對全球DRAM市場上，包括韓國三星公司、海力士公司等技術、市占率超前的跨國大廠參與競爭。即使雙方結合，也難以單獨提高商品或服務價格，對目前DRAM市場結構，不會有重大影響；也不會對市場上相關同業造成限制競爭。

03-30美光、海力士、東芝競購爾必達

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

爾必達重整競標案，2012年3月30日進行第一輪投標，參加者主要以四家公司：美光、東芝、海力士(Hynix)以及美國投資基金TPG Capital，而由美光取得第一輪勝利。據日經指出，美光出價達1,500億日圓，東芝於第1輪競標中僅出價700-800億日圓。

外傳日本政府屬意由東芝出面接手爾必達，但東芝面臨財務壓力，傳東芝有意與海力士在第二輪聯手搶標。但是因併入南韓SK集團旗下的SK hynix擁有豐厚資金，有可能比較傾向於單獨競標。

消息人士指出，美光對爾必達勢在必得，可能攜手南科(台塑集團)，形成二大體系全力搶標。

中國方面，計畫投入生產DRAM，並預計花費5年以上時間重整爾必達。據日經新聞報導，美國投資基金TPG Capital與中國弘毅投資（Hony Capital）計畫聯手參與競標。

雖然，目前可能有以上四組人馬競標爾必達。但是，各國政府對於境內高科技輸出仍有管制權，最終仍是要看日本政府的態度是關鍵，決定有機會勝出的買家。

預計4月底前進行第二輪競標，5月初可知爾必達花落誰家。

04-02三星電子斥資70億美元，西安設Nand Flash廠

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在爾必達破產後，南韓三星、海力士趁勢積極擴產，調高 2012 年資本支出約兩成，三星企圖吃下全球 DRAM 市場。 還有，由於大陸逐漸成為主要的晶片市場，三星準備開始在大陸設廠。2012年4月2日韓國三星電子遞交文件申請，預計斥資70億美元，分三期在西安高新區設立Nand Flash工廠，明年(2013)底投產，月產10萬片。陝西西安吸引三星投資，搶贏重慶北京的主因，是它提出超優的優惠措施：

• 所需130萬平方公尺廠房由西安代建，價值250億人民幣土地也免費提供，每年補貼水、電、綠化、物流費用5億元，對所得稅徵收採「10免10減半」方式之優惠政策進行，前10年全免、後10年半額徵收。
• 還要特別打造高速公路和地鐵等交通基礎設施。

西安作為中國改革開放後中西部地區，希望以三星電子為龍頭，形成產業鏈和產業集群，包括160餘家配套企業，增加萬個就業崗位等，以及「三星城」來引領酒店、醫院、學校等綜合型城市開發。

從地理位置來看，西安位於中國心臟地帶，可四面八方拓展，相信這也是三星選擇設廠原因。

05-06爾必達的破產競標結果出爐，由美光科技拿下重整權

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2012年5月6日爾必達召開經營會議後，宣布第2輪競標結果，選定美國美光科技成為重整的援助企業，將向東京地方法院報告決議結果，並在8月21日向東京地院提出重整計劃方案。

進入第2輪競標有兩組人馬：美光及美陸基金，其中美陸基金是由美國投資基金TPG Capital與中國弘毅投資（Hony Capital）聯手組成，而弘毅背後的推動者正是全球第二大PC廠商聯想集團。相繼退出者東芝、SK Hynix受到營收連續虧損財務吃緊有關。

據日本媒體報導，爾必達在召開經營會議，比較美光及美陸基金提出的方案後，而選定美光科技。美光提出援助金額高達3,000億日圓，近30億美元。

美光預計將爾必達納為完全子公司，並聚焦在爾必達的強項Mobile DRAM的研發與生產，迎合平板、智慧型手機的長期趨勢。爾必達也是蘋果Nand Flash晶片供應商之一，美光也順勢拿下蘋果訂單。

美光在整頓爾必達的過程，傾向保留原狀，包括爾必達廣島廠、後段封測廠秋田爾必達、台灣子公司瑞晶的生產、員工聘僱等，將維持原狀。

美光拿下爾必達，也代表美、日、台的DRAM新陣線成形，美光陣營可望以32.5％市佔率躍居全球第2大DRAM廠，擠下海力士（SK Hynix）23.9%，而三星仍以市佔41.4%居龍頭。

07-02美光以25億美金完成收購爾必達，新美光陣營正式成立

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2012年7月2日美光與爾必達於美國時間共同發布聲明，宣布爾必達正式融入美光體系，新美光陣營將整合美光NAND Flash、爾必達Mobile DRAM、瑞晶與華亞科量產能力，爭取蘋果訂單。美光將在2013年上半成完成爾必達、瑞晶的股權收購。

美光預計以600億日圓收購爾必達100％股權，連同收購力晶手上的瑞晶股權。

新美光成軍之後，爾必達將替美光代工生產DRAM，在2019年之前以對價方式支付爾必達1,400億日圓代工費。

整併之後，美光勢力將從快閃記憶體技術，加上爾必達的行動式記憶體技術及台系廠商的量產能力，結合後產生綜效。至於，南科的未來動向，視台塑集團的策略而定。

08-15爾必達10月將重組

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

2012年8月15日據日經新聞報導，日本爾必達公司計劃向破產法庭提交重組計劃，並且爾必達將在新東家美光科技的主領下在今年10月初開始重組工作。

2013

01-04公平會通過美光爾必達結合案

原告： 爾必達 vs. 南亞科技

2013年1月2日我國公平會召開委員會議，決議通過美商美光公司、日商爾必達公司、瑞晶公司(爾必達在台灣之子公司)結合案，依公平交易法第12條規定，不禁止其結合。

公平會指出，全球動態隨機存取記憶體(DRAM)市場形成三星、海力士及美光公司三足鼎立趨勢，在考量整體經濟利益，因結合案而避免垂危破產而退出市場致市場競爭減少，免除價格上漲而不利消費者疑慮。同時，調查發現，參與結合事業競爭同業與上下游交易相對人對美光結合案多持正面肯定態度。還有，結合案應會增加台灣廠商代工產能，如Mobile DRAM或Nand Flash等記憶體產品，並導入相關技術使國內記憶體產業布局較為完整，提升半導體產業競爭力。

美光收購爾必達與瑞晶，總投資金額28.3億美元，「三合一」之後，美光每月DRAM產能大增131%、37萬片，估計市占率將提高至30%，超越海力士的24%，排名全球第二名，三星仍市占率約41%仍穩居第一。

至於，南科與華亞科原是美光在台灣合作夥伴，在未來產品發展策略也將調整與區隔，南科決定轉型退出個人電腦及伺服器DRAM市場，轉向消費性DRAM市場。華亞科將持續展現與美光產品線的合作。

DRAM產業原本是台灣的「兩兆雙星」之一，如今卻淪為「兩兆傷心」；去年前3季，南科稅後虧損達271.61億元，華亞科也虧損118.18億元，力晶則大虧131.74億元。2012年一整年，三大廠估計將虧損約 670億元；2012年底，力晶因淨值轉為負數，其股票已經下市。

07-05三星與海力士簽署晶片專利交叉授權

原告： 三星與海力士結盟

三星電子與SK海力士已於2013年7月3日雙方簽署相關晶片專利一攬子專利交叉授權協議，約有數萬項專利在共用範圍之內。

其實，早在2010年雙方就開始展開專利共用協商，但久拖未果。促成雙方達成授權協定的主角是SK通信，因為2011年11月SK通信收購海力士，而SK通信是三星電子通信裝備和手機的重要客戶，據說年訂單高達約4萬億韓元。

2011至2012年對全球DRAM大廠而言，是極度變動的一年。由於DRAM業長期低迷，再加上惡性競爭，多家廠商已倒閉消失。最後，美光收購破產的爾必達，同時整合美、日、台的DRAM廠商，形成新陣線對抗南韓三星及海力士。美光陣營以32.5％市佔率躍居全球第2大DRAM廠，擠下SK海力士23.9%，而三星仍以市佔41.4%居龍頭。SK海力士選擇與第一名三星合作，避免被邊緣化。