︿
Top

旺宏與Spansion互告侵權案件觀察

關鍵字:專利戰爭市佔率
瀏覽次數:2645| 歡迎推文: facebook twitter wechat twitter twitter

科技產業資訊室 - May 發表於 2014年7月7日

隨著數位相機、智慧型手機與消費性電子產品的大量使用,甚至未來看好的穿戴式及車載市場,非揮發性記憶體(NVM)的使用量在未來幾年將會大幅成長。其特色是當電源關閉後其資訊儲存內容不會消失,因此可當成是資訊儲存元件,如同硬碟一般。根據BCC Research市場調查報告Flash Memory全球市場,從2013年301億產值預估2018年將達439億美元。

圖一、Flash Memory全球市場

pclass_14_A236b.gif

Source: BCC Research, 2014/05

當競爭廠商面臨市場占有率爭奪戰時,也是評估該啟動專利戰之時,專利已變成商業競爭之策略應用。Micronix目前在罩幕式唯讀記憶體(Mask Rom)市佔率為世界第一,主要大客戶任天堂採用於可攜式娛樂裝置,因此擴大NOR Flash市場佔有率,2013年為世界第三位。在全球NOR Flash Memory市佔率來看,Spansion排名前兩大,2012年已有36.2%居第一,2013年跌回21%。而Macronix市佔率從2009年僅5.8%爬升至2013年15%。由此可見,市場爭奪戰是專利訴訟之主因。

表一、NOR Flash 市場爭奪戰是專利訴訟之主因 

2009年Q2季NOR Flash 占有率排行

Rank Company Q1 2009
Market Share
Q2 2009
Market Share
1 Numonyx 33.1% 34.6%
2 Spansion 39.9% 34.2%
3 Samsung 9.8% 10.6%
4 Macronix International 5.8% 8.3%
5 Silicon Storage Technology 3.2% 3.8%
  Others 8.2% 8.5%
  Total 100% 100%

Source: iSuppli Corp. Septembebr 2009

2013年NOR Flash 占有率排行

Rank Company Market Share
1 Micron 26%
2 Spansion 21%
3 Macronix 15%
4 Winbond 12%
5 Samsung 9%
  Others 17%
Total   100%

Source: iSuppli, Q4-2013

旺宏與Spansion互告案件,應該是繼宏達電(hTC)與蘋果(Apple)訴訟案之後,又是一件台灣廠商在美國專利訴訟的重要指標性案件。從2006年起,旺宏與Spansion互告案件已有9起(含移轉法院有一案),在美國聯邦地院(5件訟案)及ITC展開調查(4案件調查:337-TA-893, 337-TA-909, 337-TA-916)。雙方專利糾紛有關非揮發性記憶體(non-volatile memory;NVM),被控Spansion產品包括:車用零件、娛樂資訊、通訊節點、無線區域網路控制器、網路閘道系統及其他相關裝置IC。

這訴訟兩造雙方皆重視專利智財,同時擁有不少專利武器。從雙方在美國專利局USPTO所公申請專利來看(含申請中及移轉取得),Spansion有3095項,Macronix有2784項專利。Spansion受惠於當初成立時,從AMD及Fujitsu富爸爸手上取得不少攻擊性專利。

Macronix向來經營專利申請,可說是台灣廠商申請專利之資優生。面臨訴訟時,到底雙方可以嚇阻對手的專利武器是如何?從下表可以看出,截至目前為止,訴訟兩造使用專利武器共計19件專利,其中Spansion共拿出10件專利,而Macronix也拿出9件專利。但是,Spansion其中9件是來自先前富爸爸AMD移轉給他的,而Macronix有9件是自己的專利。

表二、訴訟兩造使用專利武器

訴訟兩造 系爭專利原始持有人 共計19件專利
Spansion Advanced Micro Devices, Inc. 9
Spansion LLC 1
Macronix Macronix International Co., Ltd. 9


表三、Macronix v. Spansion於美國聯邦地院互控案件

Filed Title Civil Action # Venue 系爭專利
2006/3/7 Spansion Inc v. Macronix International Co et al 3:06-cv-01733 N.D.Cal. TradeMark
2013/8/1 Spansion LLC v. Macronix International Co., Ltd. et al 3:13-cv-03566 N.D.Cal. 6369416
6900124
7018922
6459625
7151027
6731536
2013/8/1 Spansion LLC v. Macronix America Co., Ltd. et al 337-TA-893 ITC 6369416
6900124
7018922
6459625
7151027
6731536
2013/10/2 Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al 3:13-cv-00679 E.D.Va. 5619052
5836772
5998826
6031757
6421267
8341324
8341330
2013/12/27 Macronix International Co. v. Spansion 337-TA-909 ITC 6552360
6100557
6002630
2014/4/24 Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al 5:14-cv-01890 N.D.Cal. 5619052
5836772
5998826
6031757
6421267
8341324
8341330
2014/4/28 Spansion LLC v Macronix International Co Ltd. et al 4:14-cv-01946 N.D.Cal. 6246611 
6744666
6399446 
6436766
2014/6/4 Spansion LLC v Macronix International 337-TA-916 ITC 6246611 
6744666
6399446 
6436766
2014/6/27 Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al 337-TA- ITC 5998826
6031757
8341324
8341330

同樣的,Spansion也是快閃記憶體製造商於1993年由兩大主要股東是AMD和Fujitsu合資成立,名稱為FASL, LLC,後由AMD於2003年全權接管才改名為Spansion,但是,遇上全球金融風暴,2009年3月Spansion曾經申請破產保護,以重整6.25億美元債務。後於2010年5月成功脫離破產保護;當時市值為30億美元。2013年5月Spansion 從破產中起死回生並宣佈收購日商富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)的微控制器與類比業務,收購金額為1.75億美元。

如今,Spansion擺脫破產,並於2012年與SK海力士(Hynix)簽署了一項協議,取得了供應嵌入式市場SLC (single-level-cell) NAND 快閃記憶體元件的能力,再加上收購富士通之交易完成之後,Spansion的市值達到300億美元。

旺宏電子成立於1989年12月,由創辦人暨現任董事長吳敏求先生帶回美國矽谷半導體設計精英團隊與臺灣高科技人才共同創立,是臺灣第一家以第三類股上市的高科技公司,同時也是第一家在美國NASDAQ店頭市場上市的台灣企業。

旺宏電子一向重視自有技術做出發,每年研發約投資營業額的10~12%,擁有逾2,784件的美國專利(含申請中),全球專利數更高達5,498多件。根據美國The Patent Board公佈的2011年半導體企業專利排名結果,旺宏電子在專利實力的評比列名全球第18名,為台灣企業部分的第一名;反觀 Spansion 全球排名第43名 。

結語

從雙方在美國專利局USPTO所公開自產專利來看(含申請中),旺宏在專利申請量還高於Spansion。但是,台灣廠商往往落入『專利申請量高,專利佈局含量低』之窘境。旺宏電子是台灣廠商之中申請專利的資優生,已連續多年受到國外評比專利實力列名全球TOP 20名,其專利品質與實力正處於考驗階段。

面對硬碰硬專利戰,Macronix一次可拿出9件自己的專利,相較hTC 對抗 Apple時,僅能拿出4件自己專利,已是誠屬不易。反觀Spansion拿出10件其中9件是來自先前富爸爸AMD移轉給他的專利。在實力上而言,Macronix是略勝一籌。日商富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)將微控制器與類比業務部門轉賣給Spansion,包含轉讓766件專利資產給Spansion。目前,Fujitsu專利尚未發現使用於本案雙方專利戰中,但是,猜測應該也是遲早會出招。

知識創新與公開是專利制度的目地,如今,專利對ICT科技產業而言,因為消費型電子產品的專利組合多但生命週期短,反而使得專利權20年似乎過於冗長又是負擔,在商言商,須將非核心專利是負債支出轉變成現金流。雖然,這是Macronix vs. Spansion,但是,也是其他科技大廠將非核心專利貨幣化之商機,更是專利授權公司(NPEs)兜售專利的好時機。

專利戰是持久戰,步步為營,不出錯就是成功的開始。(2100字;圖2;表3)

圖二、Spansion與Macronix專利資產

pclass_14_A236a.gif

 

參考資料:

  • 旺宏電子,Wikipedia,上網日期:2014/7/4
  • Spansion,Wikipedia,上網日期:2014/7/4
  • Flash Memory: Technologies and Global Markets, BCC Research, 2014/05
  • In addition to US litigations against Spansion and/or its Customers, Macronix Files Patent Infringement Complaints Against Spansion and its Customers in Germany for Monetary Compensation as well as Injunction, PRNewswire, 2014/7/9
訴訟大事紀

2013

10-02旺宏反擊Spansion專利侵權

原告: Macronix v. Spansion

2013年10月02日,旺宏電子於美國維吉尼亞州地方法院,提出7項 系爭專利反擊指控Spansion (飛索半導體)之快閃記憶體相關產品,侵犯其專利權,要求合理的權利金、損害賠償以及支付訴訟律師費等。

本案系爭專利共7項,全部是旺宏所擁有的技術,涉及快閃記憶體晶片的製造、高效能串列式記憶體介面設計及記憶體單元的安全性及電路設計等。


11-14旺宏在美舉發Spansion 六項專利無效

原告: Spansion v. Macronix

2013年11月14日旺宏電子宣布,已向美國專利商標局舉發飛索(Spansion)6項專利無效。

飛索今年8月間向美國國際貿易委員會(ITC)及北加州地方法院控告旺宏涉侵害其6項專利。

旺宏10月在美國反控飛索快閃記憶體系列產品涉侵害其7項專利。

旺宏表示,飛索控告旺宏涉侵害的6項專利,都是他人早先的發明、已公開的技術,或產業領域內顯而易見的技術,日前已提供相關資料,向美國專利商標局舉發飛索6項專利無效。

旺宏運用Inter Parties Review策略在USPTO美國專利審判暨上訴委員會(patent trial and appeal board, ptab) 舉發這六項的申請,可在官網查詢(http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/prps.jsp),案件代號分別是ipr2014-00103、ipr2014-00104、ipr2014-00105、ipr2014-00106、ipr2014-00107、及ipr2014-00108。


12-27旺宏在美國ITC告Spansion侵權三項專利

原告: Macronix v. Spansion

2013年12月27日旺宏電子(Macronix)再次出擊,向美國ITC控告Spansion及其下游客戶Beats等涉侵害其3項專利,有關非揮發性記憶體(non-volatile memory;NVM)。

本案旺宏提出自行開發的三項NVM系爭專利:US6,552,360; US6,100,557; US6,002,630,同時,旺宏也指出與IBM Thomas J Watson Research Center也共同合作開發NVM技術。
US6552360:Method and circuit layout for reducing post chemical mechanical polishing defect count
US6100557:Triple well charge pump
US6002630:On chip voltage generation for low power integrated circuits

隨著數位相機、智慧型手機與消費性電子產品的大量使用,非揮發性記憶體(NVM)的使用量在未來幾年將會大幅成長。其特色是當電源關閉後其資訊儲存內容不會消失,因此可當成是資訊儲存元件,如同硬碟一般。

快閃記憶體製造商Spansion早期由兩大主要股東是AMD和Fujitsu合資成立於1993年,當時名稱為FASL, LLC,後由AMD於2003年全權接管才改名為Spansion,但是,遇上全球金融風暴,2009年3月Spansion曾經申請破產保護,以重整6.25億美元債務。後於2010年5月宣佈已完成破產法第11章重整程序,成功脫離破產保護;當時市值為30億美元。

2013年5月Spansion 從破產中起死回生並宣佈將收購日商富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)的微控制器與類比業務,收購金額為1.75億美元。

如今,Spansion擺脫破產,並於2012年與SK海力士(Hynix)簽署了一項協議,取得了供應嵌入式市場SLC (single-level-cell) NAND 快閃記憶體元件的能力,再加上收購富士通之交易完成之後,Spansion的市值達到300億美元。

旺宏實力也不遑多讓,擁有全球專利5000多件,其中美國專利有2000件。曾經,2011年被Patent Board公佈的半導體企業的專利實力排名,旺宏電子評比列名全球第十八名,同時與台灣企業相評比部份則為第一名。

面對市場競爭對手之訴訟戰,反擊是最好策略。更何況,旺宏手上有5000多件專利,專利不僅要保護,發揮攻擊的威力更具價值性。


2014

06-27旺宏在美國ITC再告Spansion 五項專利侵權

原告: Macronix v. Spansion

2014年6月27日旺宏電子(Macronix)再次出擊,向美國ITC控告Spansion及其下游客戶等涉侵害其4項專利,有關非揮發性記憶體(non-volatile memory;NVM),被控Spansion產品包括:車用零件、娛樂資訊、通訊節點、無線區域網路控制器、網路閘道系統及其他相關裝置IC。

本案旺宏提出自行開發的4項NVM系爭美國專利:5,998,826;6,031,757;8,341,324;8,341,330。
US 8341330 Method and system for enhanced read performance in serial peripheral interface
US 8341324 Serial peripheral interface and method for data transmission
US 6031757 Write protected, non-volatile memory device with user programmable sector lock capability
US 5998826 Triple well floating gate memory and operating method with isolated channel program, preprogram and erase processes

關於在美國ITC須滿足國內產業要件(domestic industry),據旺宏提出訴狀指出,已投資大量人力及廠房於美國,並且實施該專利於產品製造,所以符合國內產業要件。Macronix v. Spansion互控案件已有在美國聯邦地院(5件訟案)及ITC展開調查(4案件調查:337-TA-893, 337-TA-909, 337-TA-916)。


07-09旺宏在德國指控Spansion侵犯專利

原告: 旺宏 v. Spansion

據2014年7月9日Macronix對外發布信息,已經於德國提出專利侵權訴訟,有關非揮發性記憶體(non-volatile memory;NVM),包括Flash快閃記憶晶片,被告除Spansion之外,還包括其下游客戶:Harman Becker Automotive Systems GmbH、Ruckus Wireless, Inc.及 Polycom GmbH等公司。Macronix指控這些被告產品侵犯其專利,因而尋求金錢賠償及禁制令(injunction)。


2015

01-27旺宏、飛索專利戰握手言和

原告: 旺宏 v. 飛索

2015年1月27日旺宏電子 (2337) 與飛索(NYSE:CODE)宣佈,雙方對於專利訴訟及爭議已達成全球和解,包括美國國際貿易委員會(ITC)、美國聯邦地方法院、美國專利商標局(USPTO)IPR 複審案件,還有旺宏在德國對飛索提告專利侵權等,共計10多案件。

自2006年起旺宏與飛索雙方在美國法院專利交戰,互相控告對方侵權。 旺宏表示,和解的範圍擴及向旺宏採購的下游客戶外,同時雙方就爭訟的專利也取得交互授權,其他和解內容則未揭露。


01-27專利戰和解 旺宏取得3000萬美元

原告: 旺宏 vs. 飛索

2015年1月27日記憶體製造廠旺宏與飛索(Spansion)間的專利戰和解收場。原本不公開財務條款等其他和解內容,但在交易所要求之下,旺宏說明本和解案,旺宏並無付款義務,已收取3000萬美元。

飛索2013年8月向美國國際貿易委員會(ITC)及北加州地方法院控告旺宏涉嫌侵害6項專利,正式點燃兩公司專利戰戰火,雙方隨後相繼互控侵權。

在經過1年多纏訟後,旺宏與飛索1月27日對美國ITC、聯邦地方法院及專利商標局等全球專利訴訟及爭議達成和解。



 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1. 科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2. 著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。