隨著數位相機、智慧型手機與消費性電子產品的大量使用,甚至未來看好的穿戴式及車載市場,非揮發性記憶體(NVM)的使用量在未來幾年將會大幅成長。其特色是當電源關閉後其資訊儲存內容不會消失,因此可當成是資訊儲存元件,如同硬碟一般。根據BCC Research市場調查報告Flash Memory全球市場,從2013年301億產值預估2018年將達439億美元。
圖一、Flash Memory全球市場
Source: BCC Research, 2014/05
當競爭廠商面臨市場占有率爭奪戰時,也是評估該啟動專利戰之時,專利已變成商業競爭之策略應用。Micronix目前在罩幕式唯讀記憶體(Mask Rom)市佔率為世界第一,主要大客戶任天堂採用於可攜式娛樂裝置,因此擴大NOR Flash市場佔有率,2013年為世界第三位。在全球NOR Flash Memory市佔率來看,Spansion排名前兩大,2012年已有36.2%居第一,2013年跌回21%。而Macronix市佔率從2009年僅5.8%爬升至2013年15%。由此可見,市場爭奪戰是專利訴訟之主因。
表一、NOR Flash 市場爭奪戰是專利訴訟之主因
2009年Q2季NOR Flash 占有率排行
Rank |
Company |
Q1 2009
Market Share |
Q2 2009
Market Share |
1 |
Numonyx |
33.1% |
34.6% |
2 |
Spansion |
39.9% |
34.2% |
3 |
Samsung |
9.8% |
10.6% |
4 |
Macronix International |
5.8% |
8.3% |
5 |
Silicon Storage Technology |
3.2% |
3.8% |
|
Others |
8.2% |
8.5% |
|
Total |
100% |
100% |
Source: iSuppli Corp. Septembebr 2009
|
2013年NOR Flash 占有率排行
Rank |
Company |
Market Share |
1 |
Micron |
26% |
2 |
Spansion |
21% |
3 |
Macronix |
15% |
4 |
Winbond |
12% |
5 |
Samsung |
9% |
|
Others |
17% |
Total |
|
100% |
Source: iSuppli, Q4-2013
|
旺宏與Spansion互告案件,應該是繼宏達電(hTC)與蘋果(Apple)訴訟案之後,又是一件台灣廠商在美國專利訴訟的重要指標性案件。從2006年起,旺宏與Spansion互告案件已有9起(含移轉法院有一案),在美國聯邦地院(5件訟案)及ITC展開調查(4案件調查:337-TA-893, 337-TA-909, 337-TA-916)。雙方專利糾紛有關非揮發性記憶體(non-volatile memory;NVM),被控Spansion產品包括:車用零件、娛樂資訊、通訊節點、無線區域網路控制器、網路閘道系統及其他相關裝置IC。
這訴訟兩造雙方皆重視專利智財,同時擁有不少專利武器。從雙方在美國專利局USPTO所公申請專利來看(含申請中及移轉取得),Spansion有3095項,Macronix有2784項專利。Spansion受惠於當初成立時,從AMD及Fujitsu富爸爸手上取得不少攻擊性專利。
Macronix向來經營專利申請,可說是台灣廠商申請專利之資優生。面臨訴訟時,到底雙方可以嚇阻對手的專利武器是如何?從下表可以看出,截至目前為止,訴訟兩造使用專利武器共計19件專利,其中Spansion共拿出10件專利,而Macronix也拿出9件專利。但是,Spansion其中9件是來自先前富爸爸AMD移轉給他的,而Macronix有9件是自己的專利。
表二、訴訟兩造使用專利武器
訴訟兩造 |
系爭專利原始持有人 |
共計19件專利 |
Spansion |
Advanced Micro Devices, Inc. |
9 |
Spansion LLC |
1 |
Macronix |
Macronix International Co., Ltd. |
9 |
表三、Macronix v. Spansion於美國聯邦地院互控案件
Filed |
Title |
Civil Action # |
Venue |
系爭專利 |
2006/3/7 |
Spansion Inc v. Macronix International Co et al |
3:06-cv-01733 |
N.D.Cal. |
TradeMark |
2013/8/1 |
Spansion LLC v. Macronix International Co., Ltd. et al |
3:13-cv-03566 |
N.D.Cal. |
6369416
6900124
7018922
6459625
7151027
6731536 |
2013/8/1 |
Spansion LLC v. Macronix America Co., Ltd. et al |
337-TA-893 |
ITC |
6369416
6900124
7018922
6459625
7151027
6731536 |
2013/10/2 |
Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al |
3:13-cv-00679 |
E.D.Va. |
5619052
5836772
5998826
6031757
6421267
8341324
8341330 |
2013/12/27 |
Macronix International Co. v. Spansion |
337-TA-909 |
ITC |
6552360
6100557
6002630 |
2014/4/24 |
Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al |
5:14-cv-01890 |
N.D.Cal. |
5619052
5836772
5998826
6031757
6421267
8341324
8341330 |
2014/4/28 |
Spansion LLC v Macronix International Co Ltd. et al |
4:14-cv-01946 |
N.D.Cal. |
6246611
6744666
6399446
6436766 |
2014/6/4 |
Spansion LLC v Macronix International |
337-TA-916 |
ITC |
6246611
6744666
6399446
6436766 |
2014/6/27 |
Macronix International Co., LTD. v. Spansion Inc. et al |
337-TA- |
ITC |
5998826
6031757
8341324
8341330 |
同樣的,Spansion也是快閃記憶體製造商於1993年由兩大主要股東是AMD和Fujitsu合資成立,名稱為FASL, LLC,後由AMD於2003年全權接管才改名為Spansion,但是,遇上全球金融風暴,2009年3月Spansion曾經申請破產保護,以重整6.25億美元債務。後於2010年5月成功脫離破產保護;當時市值為30億美元。2013年5月Spansion 從破產中起死回生並宣佈收購日商富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)的微控制器與類比業務,收購金額為1.75億美元。
如今,Spansion擺脫破產,並於2012年與SK海力士(Hynix)簽署了一項協議,取得了供應嵌入式市場SLC (single-level-cell) NAND 快閃記憶體元件的能力,再加上收購富士通之交易完成之後,Spansion的市值達到300億美元。
旺宏電子成立於1989年12月,由創辦人暨現任董事長吳敏求先生帶回美國矽谷半導體設計精英團隊與臺灣高科技人才共同創立,是臺灣第一家以第三類股上市的高科技公司,同時也是第一家在美國NASDAQ店頭市場上市的台灣企業。
旺宏電子一向重視自有技術做出發,每年研發約投資營業額的10~12%,擁有逾2,784件的美國專利(含申請中),全球專利數更高達5,498多件。根據美國The Patent Board公佈的2011年半導體企業專利排名結果,旺宏電子在專利實力的評比列名全球第18名,為台灣企業部分的第一名;反觀 Spansion 全球排名第43名 。
結語
從雙方在美國專利局USPTO所公開自產專利來看(含申請中),旺宏在專利申請量還高於Spansion。但是,台灣廠商往往落入『專利申請量高,專利佈局含量低』之窘境。旺宏電子是台灣廠商之中申請專利的資優生,已連續多年受到國外評比專利實力列名全球TOP 20名,其專利品質與實力正處於考驗階段。
面對硬碰硬專利戰,Macronix一次可拿出9件自己的專利,相較hTC 對抗 Apple時,僅能拿出4件自己專利,已是誠屬不易。反觀Spansion拿出10件其中9件是來自先前富爸爸AMD移轉給他的專利。在實力上而言,Macronix是略勝一籌。日商富士通半導體(Fujitsu Semiconductor)將微控制器與類比業務部門轉賣給Spansion,包含轉讓766件專利資產給Spansion。目前,Fujitsu專利尚未發現使用於本案雙方專利戰中,但是,猜測應該也是遲早會出招。
知識創新與公開是專利制度的目地,如今,專利對ICT科技產業而言,因為消費型電子產品的專利組合多但生命週期短,反而使得專利權20年似乎過於冗長又是負擔,在商言商,須將非核心專利是負債支出轉變成現金流。雖然,這是Macronix vs. Spansion,但是,也是其他科技大廠將非核心專利貨幣化之商機,更是專利授權公司(NPEs)兜售專利的好時機。
專利戰是持久戰,步步為營,不出錯就是成功的開始。(2100字;圖2;表3)
圖二、Spansion與Macronix專利資產
參考資料:
-
旺宏電子,Wikipedia,上網日期:2014/7/4
-
Spansion,Wikipedia,上網日期:2014/7/4
-
Flash Memory: Technologies and Global Markets, BCC Research, 2014/05
-
In addition to US litigations against Spansion and/or its Customers, Macronix Files Patent Infringement Complaints Against Spansion and its Customers in Germany for Monetary Compensation as well as Injunction, PRNewswire, 2014/7/9