DeepSeek崛起將改變HBM記憶體廠商的競爭關係

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科技產業資訊室(iKnow) - 友子發表於 2025年2月10日

圖、DeepSeek崛起將改變HBM記憶體廠商的競爭關係

由於中國AI新創公司DeepSeek已展示出以低成本提供高性能AI技術的能力，這促使韓國半導體巨頭SK海力士和三星電子重新考慮其高頻寬記憶體(HBM)策略。

根據Gartner研究，2024 年記憶體營收成長71.8%，其中，HBM營收佔全部DRAM總營收的13.6%。預計2025年HBM營收將成長66.3%，達到198億美元，使得佔DRAM營收比例達19.1%。

即使短期預測是如此，但DeepSeek的突破，部分戳破了圍繞輝達GPU技術建構的AI基礎設施投資泡沫。未來只要透過優化軟體，其就能夠在性能較低的晶片上運行AI服務，而無需輝達日益昂貴的高規格GPU。

有分析師就表示，亞馬遜網路服務、微軟和Meta等主要AI數據中心參與者預計2025年將大力投資AI基礎設施，但在一些數據中心上將試著採用DeepSeek-R1以降低成本。如果這一趨勢真的實踐，那麼DeepSeek-Ri所使用的HBM規格低於SK海力士向輝達供應的最新HBM3E，這對於三星來說，是非常有利的情況。

從另一個角度來看，這項發展對SK海力士和三星電子來說是一個短期挑戰，因為高階GPU需求的減少可能會影響HBM的銷售。然而，分析師認為，這對公司來說是一個多元化客戶群、減少對輝達依賴的機會。

儘管人們對DeepSeek存在擔憂，但具有成本效益的AI模型的興起，可能會強化AI應用的增加，這對於HBM3E以下規格的記憶體需求會提升。不過，整體上仍將維持對AI運算的整體需求，並支持電力消耗上升的結構性趨勢。

對於AI產業的最大變化是，DeepSeek的成功標誌著AI技術從資本密集轉向到生態系統多樣化，這可能也會促成典範的轉移。這種變化也要求三星、SK海力士、甚至美光等記憶體半導體廠商進行策略調整。這是一種很細微的變化，卻會給通用記憶體，和HBM記憶體帶來不同量產模式做出改變。

例如：三星的記憶體業務很大程度上依賴於對英特爾、輝達和超微等主要客戶的量產供應。展望未來，該公司需要適應客製化的方式，為AI服務提供多樣化的產品陣容。這對於SK海力士一直依賴輝達對HBM需求的優勢，以及不斷追求HBM高規格的需求，將產生轉變。

總之，DeepSeek已經證明，將其與最新技術相結合可以以低成本提供先進的 AI 服務。這一成功可能會刺激眾多AI新創企業的崛起，這些企業將與半導體公司建立密切的合作夥伴關係，提供記憶體和晶圓代工服務。(992字；圖1)

參考資料：
DeepSeek's AI breakthrough pressures SK Hynix, Samsung to rethink strategies. The Chosun Daily. 2025/02/06.
Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 18% in 2024. Gartner. 2025/02/03.

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