歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）：為汽車業帶來新契機
科技產業資訊室 (iKnow) - 何思穎、張小玫 發佈於 2020年5月26日
歐盟越南自由貿易協定（EVFTA），該協議最重要的內容之一：越南承諾於協議生效後，取消歐盟出口的產品關稅。也就是說，從歐盟出口的汽車和汽車零件，越南保證在EVFTA生效後的七至十年，將進口稅降至零。同時，歐盟將取消目前對越南商品徵收的86%關稅，這相當於越南出口歐盟收入的70%。
EVFTA即將在越南國會批准後生效。預計到2030年，越南汽車市場將全面開放歐盟的主要車廠進口。屆時越南汽車市場，預估年產能將達到100萬輛。
- 越南的汽車工業因近年來國內中產階級的增加而顯著成長。
- 儘管汽車擁有率仍不及東南亞其他地區，但過去五年來，越來越多家庭將代步工具從摩托車升級為汽車。
- 隨著歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）的到來，越南汽車市場將在2030年前全面開放歐盟主要車廠進口。
近年來越南的汽車工業迅速發展。2015－2018年期間，越南國內組裝汽車平均一年成長10%。越南汽車市場主要為Toyota、Honda、Ford、Nissan和Kia，也因為迫切的需求成長，不少零件供應商對該產業進行投資。
摩托車在越南可說是無處不在，但是隨著越南中產階級的快速成長，擁有汽車者數量也穩步增加。雖然COVID-19疫情使這股增長可能在短期內受阻，但從長遠來看，隨著越南經濟的重新開放，有望恢復這股增長。
越南工業政策與戰略研究所（Industrial Policy and Strategy Institute）預測，越南至2025年每年將銷售75萬至80萬輛汽車，高於2018年的28.8萬輛。
圖、汽車產業對各國家GDP之貢獻
如上圖所示，由於汽車產業在越南GDP中所佔比重高，因此一直以來都受到越南政府的高度關注。越南目前有許多大型汽車裝配和生產計劃，不僅是為了滿足國內需求，更是為了打入東南亞地區市場。
越南本土企業集團Vingroup旗下Vinfast廠，即將成為越南第一家本土汽車工廠，符合工業4.0標準。
但是，越南的本土汽車業正面臨激烈的競爭，部分原因是越南所加入的東協（ASEAN）國家間零關稅的政策，導致進口車比國產車便宜。儘管，越南是東南亞四大汽車製造地之一，但它是該地區平均國產率（localization rate）最低的國家之一，約10－15%，遠遠落後泰國、印尼和馬來西亞。
還有，越南本土汽車業尚無法投資核心及高科技產品，例如：引擎生產和傳動系統。越南國產零件大部分是技術含量低的產品，例如：輪胎、座椅、前後視鏡、玻璃、連接線材、電池和塑膠產品。
尤其，零件製造的主要原料中，約有80－90%是進口的。因此，公司每年需要進口約20億－35億美元的零件，用於汽車製造、組裝和維修。這也造成越南汽車生產成本比東南亞其他國家高10－20%。與進口整車（CBU）相比，越南國產汽車的成本深處劣勢。
越南國內汽車購買力持續提高
據官方統計，越南在2019年的前9個月進口了超過10.9萬輛CBU，交易額為24億美元；與2018年同期相比，進口車的銷量成長267%，交易額成長257%。
進口車主要以少於9個座位的車款為多，約75,848輛，價值15億美元，這顯示人民購買力的提高和客戶需求的變化。此外，從歐盟進口的車輛主要來自德國。 越南海關總署的數據顯示，2018年越南登記了1,197輛從德國進口的汽車。於是，德國采埃孚（ZF Friedrichshafen）於2019年11月在越南北部海防市開設了第一家生產汽車底盤模組工廠。
此外，根據越南汽車製造商協會（VAMA）的數據，2019年前9個月的銷量達到219,205輛汽車（不分類型），較去年同期成長18%。私家車成長快速，與2019年同期增長30%。
根據越南CTS（Vietinbank Securities）的報告指出，汽車消費量的上升係因越南GDP強勁增長。越南還處於成長週期之初，與東南亞其他國家的人均GDP相比，越南購車者數量的合理成長率約為每年10.5%。若人均GDP增長1%，則人均汽車消費量應增長1.5%。
結語
越南可能吸引全球汽車供應鏈轉移，並成為汽車製造中心及分銷集散地，一方面藉汽車工業雇用大批當地勞工，另一方面，利用東協RCEP成員國之間95%以上的貨物貿易將降至零關稅之優勢，而將汽車分銷到東南亞國家，甚至將汽車回銷歐洲廣大市場。(1050字；圖1)
參考資料：
Vietnam’s Automobile Industry and Opportunities for EU Investors. Vietnam Briefing, 2020/5/21.
東協10+5國RCEP明年簽署、印度退出 成員減至15國。科技產業資訊室(iKnow)，2019/11/5。
歐盟與越南貿易協定EVFTA即將正式生效。科技產業資訊室(iKnow)，2020/2/11。
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