南韓對非記憶體晶片市場的挑戰

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2019年4月2日

圖、南韓對非記憶體晶片市場的挑戰

由於南韓在全球5G網絡競爭中處於領先地位，因此該國必須確保掌握另一個關鍵的人工智慧領域(AI) 及非記憶晶片(Non-Memory)，才能真正在5G時代獲利。雖然，南韓在全球記憶體晶片市場居領先地位，2018年市占率高達63.7％，但南韓在非記憶體市場卻一直很薄弱，僅取得5％市佔。隨著AI和5G的崛起，非記憶體被認為將扮演至關重要的角色。

南韓晶片製造商將焦點從記憶體晶片(Memory Chips)轉移到非記憶體晶片(non-Memory Chips)的需求比以往任何時候都強勁，因為全球記憶體晶片市場已進入下行週期，該行業的價格已經朝低走。

最近，南韓文在寅政府還下令立即採取措施，在國家事務會議上提高國內半導體產業在非記憶領域的競爭力，表示將採取必要措施，以減少該國對存儲晶片市場的過度依賴。

南韓的整體出口業績，也隨著記憶體市場的放緩而造成影響，據南韓海關總署稱，由於半導體(記憶體佔90%)出口下降25％，今年(2019)前20天的出口量同比下降4.9％。半導體出口占南韓出口總額的五分之一，但連續四個月一直在減少。

由於，市場預計2019年記憶體半導體市場的增長將放緩，三星電子正加緊努力，加強其非記憶體(non-memory)半導體產品開發，如系統半導體、晶圓代工產品和邏輯IC等業務，希望藉此改善公司利潤結構，提升其半導體競爭力在非記憶體業務中的競爭力。三星正在關注汽車半導體市場，隨著自動駕駛技術進入商業化時，這一市場將出現爆炸式增長。

SK海力士是僅次於三星的全球記憶體市場第二大廠商，但由於，SK海力士約98％至99％的銷售額重度依賴記憶體晶片。最近，SK海力士宣布半導體10年大計，投資高達120兆韓元，其中，將其總投資的60％投資於資通信技術（ICT）、新能源產業、材料工業、醫療保健和未來移動領域。該投資推測可能部分移往非記憶體開發。

這兩家南韓半導體廠，在代工業務運作有很顯著不同，三星在半導體部門內經營自己的代工業務，而SK海力士的代工業務委由其子公司SK海力士系統IC獨立運營。目前，三星是全球第二大代工廠，市佔不到10％，遠低次於台灣台積電的58％，而SK海力士的代工業務尚未進入前10名。

南韓的半導體問題，出在過度集中於記憶體(DRAM及NandFlash)，造成在非記憶體部分之不足。在代工業務方面，韓國的市佔率從2017年的第4位上升到2018年的第2位，但在無晶圓廠（設計）領域，韓國甚至落後於中國。2016年，韓國的無晶圓廠公司總數達150家，僅約佔中國的10％。所以，SK海力士正在中國無錫建立一家代工廠，以因應中國眾多無晶圓廠公司的需求。

這可能也是韓國半導體行業的一個負面因素，因為人工智能（AI），自動駕駛和物聯網（IoT）的興起，對新晶片設計的需求可能會爆增，然而這將對南韓晶片製造商來說可能會變得更加不利。所以，南韓必須更積極發展非記憶體技術，否則難在下世代產品搶占新機會。(945字；圖1)

參考資料：
三星電子2019年強化非記憶體業務。科技產業資訊室(iKnow)，2019/1/11。
[Non-memory Korea: 1] Korea’s desperate new mission: Non-memory chip success. Korea Herald, 2019/3/25.
SK海力士半導體10年大計，投資高達120兆韓元。科技產業資訊室(iKnow)，2019/2/23。

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