111年外銷訂單海外生產實況調查統計

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經濟部統計處發表於 2022年7月5日

圖、111年外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間:110年)

為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。111年共計調查2,843家，回收樣本2,816家，回表率99.1%。茲就調查統計結果摘述如次：

1.國內生產比率上升，為102年以來新高：110年接自海外訂單中，以國內生產比率占48.4%最高，較上年上升2.4個百分點，為102年以來新高，主因受惠全球景氣復甦，終端需求回升，以及國際原材物料價格攀升，以國內生產為主的傳統貨品接單大幅成長，加上伺服器及網通產品擴大國內生產比重，拉升整體接單之國內生產比；外銷訂單在中國大陸及香港生產占42.4%，則較上年下降3.1個百分點，主因美中貿易紛爭及COVID-19疫情加速全球供應鏈重組，臺商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國大陸以外之生產基地；東協占3.2%排第3，較上年上升0.3個百分點，主因資訊通信產品擴大在東協生產比重，拉高整體接單之東協生產比率。

2.8成之外銷訂單由廠商自行生產：就110年外銷訂單生產方式觀察，以「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占80.0%最高，較上年降低1.1個百分點，而「委託他廠代工生產」占11.8%次之，較上年提高0.8個百分點，主因我國IC設計廠商及品牌筆電業者接單成長；「向他廠購買產品」僅占8.2%。按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占90.6%及80.3%；貿易商則以「向他廠購買產品」占76.3%為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達83.7%、76.4%。

3.海外生產原因以「生產成本低廉」躍居首位：調查回收樣本中，110年有海外生產之廠商計781家(占27.7%)，其海外生產原因(複選)「生產成本低廉」占50.6%居首位，「配合客戶要求」占50.3%次之，「當地原材物料供應方便」占38.0%居第3，較上年明顯增加3.6個百分點，占比連續3年提高，顯示肺炎疫情造成供應鏈斷鏈，原材物料供應順暢與否更加受到重視。

4.陸系企業為海外最大競爭對手：各外銷業者主要競爭對手，以「國內同業」占51.2%最多，業者面臨「國內同業」競爭較上年下降0.3個百分點，其次為「陸系企業」占22.8%，與上年持平，「歐美系企業」占9.3% 、「日韓系企業」占8.3%，分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達69.5%最高，惟較上年下降1.9個百分點，電子產品、基本金屬、機械亦逾5成以國內業者為主要競爭對手；而塑橡膠製品則有3成2認為「陸系企業」為主要競爭對手。

5.供應鏈在地化已成趨勢，海外生產貨品於當地銷售占比續升：外銷訂單海外生產之貨品銷售流向，以「轉銷第三國」占69.5%最高，較上年下降0.6個百分點，其次為「當地銷售」占25.4%，較上年增加1.4個百分點，且自107年起逐年上升，顯示廠商布局多元生產基地，就近市場或在地化供應已成趨勢，而「回銷國內」僅占5.1%。按貨品別觀察，除居供應鏈中上游之電子產品及以面板為大宗之光學器材「當地銷售」占比最高外，餘各貨品多以「轉銷第三國」為主，其中資訊通信產品84.7%、機械81.9%、基本金屬78.1%較高；而「回銷國內」以化學品35.1%最高，主因部分電子工業上游化學材料回銷國內比重較高所致。

6.在中國大陸及香港生產之貨品，出口至美國比重持續降低：在中國大陸及香港生產之外銷訂單，其中有24.0%貨品「出口至美國」，較上年減少1.7個百分點，主因美中貿易及科技紛爭延續，業者積極建置跨國生產基地，將出口至美國之貨品改由國內或其他海外據點生產，而在「當地銷售」占27.3%。按貨品別觀察，以機械、基本金屬「出口至美國」占比逾4成較高；而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」，占比分別為59.2%、49.6%，主因各項電子零組件及面板廠商，就近供應中國大陸境內的手機、筆電等組裝代工客戶。

7.科技類廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極：調查110年有自行生產之2,260家外銷廠商中，有144家(占有自行生產之家數6.4%)進行跨國擴充或新設產線，其中有擴充產線者127家(占有進行擴充或新設家數88.2%)，有新設產線者20家(占13.9%)，若就擴增產線廠商觀察其是否移轉產線情形，其中未移出產線者111家(占77.1%)，較上年增36個百分點，有產線移出者33家(占22.9%)，顯示廠商多選擇在不縮減原有產線下，另擴充或新設產線以增加產能來提升供應鏈競爭力，有別於上年以移出產線為主(占58.9%)情形。若按生產之貨品別觀察，以科技類貨品之資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設之比率較高，分別為25.6%、16.3%及14.1%，且皆以擴充產線方式較多，主因受美中貿易及科技紛爭、肺炎疫情影響，廠商為降低生產基地過度集中的風險，進行產線跨國調整。

8.東協為臺商擴增海外產線之主要選擇：就產線跨國移轉之地區別觀察，有擴充產線之127家廠商中以我國為主要選擇，占整體擴充產線家數之69.3%，主因政府持續推動臺商回臺，加上國內具有產業群聚及上下游供應鏈完整之優勢，廠商積極擴增國內產線，其次為東協占26.8%；新設產線則以東協占比最高，占整體新設產線家數之55.0%，主要是近年來政府持續推動新南向政策，加上東協國家具有地理位置、勞動成本及關稅等優勢，東協成為臺商擴增海外產線之主要選擇，至於產線部分移出及全部移出之產地，則以中國大陸及香港為最高，占92.1%。

9.科技類貨品進行產線移轉多受美中貿易與科技爭端影響，傳產貨品則受肺炎疫情影響：110年產線有進行跨國移轉或擴增(縮減)的149家廠商中，受美中貿易與科技爭端影響者有72家，占48.3%，受肺炎疫情影響者有59家，占39.6%，受淨零碳排及缺電影響者亦有24家，占16.1%。其中受美中貿易與科技爭端影響者，以資訊通信產品占57.1%最高，其次為電機產品占52.4%、電子產品居第3占51.9%，前三大貨品多屬科技類貨品，而受肺炎疫情影響者，前三大貨品則均屬傳統貨品，其中基本金屬占71.4%最高，其次為塑橡膠製品、紡織品，占比均為50.0%。(2266字)

發言人：經濟部統計處黃副處長偉傑
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撰稿人：經濟部統計處何科員宗欣
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