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中國小型電池市場躍全球第二 威脅南韓

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科技產業資訊室 (iKnow) - Hana 發表於 2016年4月14日
根據日本二次電池專門調查機關 B3公布的數據,受惠於輔助電池和電動腳踏車使用習慣的普及,2015年行動、IT的鋰離子電池的銷售量為50億7,200萬個Cell(如表一),相較2014年成長了7.8%,雖然成長幅度不大,但事實上,電池的成長在智慧手機市場飽和後也隨之停滯,7.8%的成長率已經是近年來相當大的幅度了。而且,中國紅色供應鏈擠下日本,成為小型電池產業的全球第二大國,讓目前位居第一的韓國倍感威脅。

觀察各國小型電池產業成長趨勢,日本是停滯、韓國是小幅成長、中國則是大躍進。雖然現階段小型電池的市場仍被韓國的三星SDI(25.2%)和LG化學(17%)、日本Panasonic(14.7%)、中國ATL(11.4%)以及日本Sony(8.5%)等前五大企業所把持,但緊追在後的中國力神、Coslight、BYD和BAK相加的市佔率也有15%。從未來成長趨勢來看,對韓國相當不利。中國挾帶強勢成長力道,在2015年成功超越日本,很可能2016或2017年就能超越韓國。

圖一、中國小型電池市場躍全球第二 威脅南韓 
 

細看中國2011年至2015年的市佔率變化,從2011年的18.7%逐年成長到2015年的26.5%,年成長率高達9%,遠比韓國的1%要高出許多。特別是中國2015年5月提出的「中國製造 2025」的國家層級的製造策略後,積極實施一系列的「製造強國」政策。其中,鋰離子電池產業更被視為十大主要目標之一,也是中國政府傾力扶植產業。未來有可能,中國將採取『化零為整』策略將現有的中小企業合併,以對抗韓國的三星SDI與LG化學。
 
雖然,在二次充電的電池產業,大型的電動車電池跟小型的行動、IT電池方面,韓國仍保有技術上的優勢。然而,近來中國政府提出的電動公車補助優惠措施,政策的最終目標被解讀為打擊韓國企業的挑釁舉動,而非育成國內產業。
 
中國如此明顯的針對性政策,讓韓國相關企業紛紛向韓國政府喊話,希望政府能多關注R&D的育成,提高產業技術的競爭力,持續稱霸二次充電電池產業。(716字;表1)

表一、全球行動、IT用的鋰離子電池銷售 (單位:百萬Cell)
區分 年度銷售量趨勢
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(估計值)
韓國 三星SDI 992 1,072 1,132 1,260 1,278 1,385
LG化學 690 719 715 927 860 1,015
小計 1,682 1,791 1,847 2,187 2,138 2,400
日本 Panasonic 954 770 730 801 744 848
Sony 359 333 327 418 433 444
Maxell 154 142 128 99 107 105
小計 1,467 1,245 1,185 1,318 1,284 1,397
中國 ATL 179 239 283 344 580 720
BAK 193 137 143 93 86 104
BYD 210 231 228 155 169 149
Lishen 154 289 342 277 329 348
Coslight 34 73 106 146 179 198
小計 770 969 1,102 1,015 1,343 1,519
Others 192 207 245 186 308 338
Total 4,111 4,212 4,378 4,706 5,072 5,654
資料來源:聯合新聞

參考資料:中 소형 배터리 시장서 日추월…세계정상 한국 추격. 聯合新聞網, 2016/03/21. at http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/03/18/0200000000AKR20160318157400003.HTML?input=1195m




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