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汽車半導體產業正面臨一次洗牌

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科技產業資訊室 (iKnow) - Kyle 發表於 2015年4月7日
根據研究機構HIS針對汽車半導體供應商最新排名顯示,瑞薩電子依舊持續成為市場龍頭,但是隨著恩智浦半導體與飛思卡爾半導體的合併,未來汽車半導體市場可能出現新的龍頭,以及市場格局。

2014年英飛凌收購國際整流器(International Rectifier )已經成為汽車半導體市場變化的影響因素之一。2015年隨著恩智浦半導體(NXP)與飛思卡爾半導體(Freescale)的宣布合併,只要能夠在2015年底之前完成購併,則對於汽車半導體供應商之競爭關係就會出現更大變化。

2014年汽車半導體營收達到289.84億美元,比起2013年的263.42億美元,年成長率達到10%。其中,瑞薩持續蟬聯冠軍寶座。可是,瑞薩僅有4%的低成長率,主要原因歸咎於該公司在汽車領域的微控制器市場佔有率已經高達39%,未來成長空間將逐步縮小。除了瑞薩處於低成長之外,東芝(排名第九)與Robert Bosch(排名第六)的年成長率都不到5%。

可是排名第十的美光科技公司,由於汽車內安裝軟體的需求愈來愈多,所以汽車內都會內建記憶體與快閃記憶體(Nanflash),甚至固態硬碟(SSD),使得美光於2014年的營收年成長率達到驚人的52.5%。此外,排名第八的安森美半導體(ON Semiconductor)也歴經大幅度41%.4%的成長,成為英飛凌強大的競爭對手。這迫使英飛凌在汽車市場的整體市場佔有率雖高,但是成長率卻只比平均產業高1.7個百分點,達到11.7%。

至於排名第三的是意法半導體,即使年成長率只有8.5%,但是由於可提供市場最廣泛的晶片組合,包含:汽車底盤與安全性、動力傳動系統與資訊等應用提供的類比晶片。此外,意法半導體由於替相機晶片供應商Mobileye提供代工服務,進而進入了先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems)市場,未來仍有許多成長空間。

可是,未來影響最大的還是恩智浦半導體與飛思卡爾半導體的合併。因為兩家公司在汽車半導體市場的年成長率都超過13%,兩者一旦合併其營收就馬上超越瑞薩,成為汽車半導體產業的龍頭。以兩家公司在2015年第一季的合併營收將近40億美元來看,已經遠超過瑞薩的29億美元。未來,其絕對是龍頭廠商,而英飛凌和瑞薩之間只能搶佔市場第二名。(780字)

表一、2014年Top10汽車半導體供應商排行
Y2014 RANK Company Name 2013 Revenue 2014 Revenue 2013 Market Share 2014 Market Share Growth(YoY)
1 Renesas Electronics Corporation 2916 3032 11.1% 10.4% 4.0%
2 Infineon Technologies 2420 2702 9.2% 9.3% 11.7%
3 STMicroelectronics 1976 2144 7.5% 7.4% 8.5%
4 Freescale Semiconductor 1846 2093 7.0% 7.2% 13.4%
5 NXP 1640 1861 6.2% 6.4% 13.5%
6 Robert Bosch 1547 1621 5.9% 5.6% 4.8%
7 Texas Instruments 1420 1605 5.4% 5.5% 13.0%
8 ON Semiconductor 756 1069 2.9% 3.7% 41.4%
9 Toshiba 699 729 2.7% 2.5% 4.3%
10 Micron Technology 463 706 1.8% 2.4% 52.5%
  Others 10659 11422 40.5% 39.4% 7.2%
  Total 26342 28984 100.0% 100.0% 100.0%
    Source : IHS,2015年3月 

 圖一、2014年Top10汽車半導體供應商排行 
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