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全球汽車半導體產業正火紅、2020年產值達370億美元

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科技產業資訊室 - May 發表於 2017年8月22日
 

早期汽車半導體主要應用於高端豪華轎車等小眾市場,近年來以更快的速度滲透到低端市場。隨著高端配置逐步成為標準配置,如倒車攝影機、自動緊急呼叫系統和普遍存在的駕駛輔助系統,汽車半導體生產增加在2015年全球汽車半導體市場規模達到292億美元,較上年增長4.3%。隨著汽車智慧化的發展,汽車對主動安全、通訊與導航、視覺技術、識別技術、資訊娛樂、舒適性和環境友善性的要求都有所提升,從而為汽車半導體應用於安全控制、車載電子等方面提供了更為廣泛的需求。預計2020年全球汽車半導體的價值將達到370億美元,2015-2020年複合增長率為4.8%。
 
中國已成為全球最大的汽車生產國和消費市場,由於半導體和汽車行業蓬勃發展,中國汽車半導體市場規模也隨之提升。2015年中國汽車半導體市場規模為46.22億美元,佔全球市場佔有率的15.8%,預計到2020年將達到80.11億美元,2015 - 2020年間複合增長率達到11.6%。


汽車半導體可以分為五大類:功率半導體、傳感器、處理器(主要用於MCU)、ASSP(主要是連接和放大器)和邏輯等。
 
在傳統汽車裡,平均每輛汽車的半導體成本大約320美元,這其中功率半導體佔26%,傳感器佔16%。在HEV中,每輛HEV的半導體成本大約690美元,功率半導體佔比高達75%,在EV中,半導體成本大約700美元,功率半導體佔55%。
 
表一、每輛汽車的半導體成本
汽車類型 平均每輛汽車的半導體成本 功率半導體比率
傳統汽車 320美元 42%
油電混和車(HEV) 690美元 75%
電動車(EV) 700美元 55%
 
在應用市場方面,安全系統、動力總成、汽車影音、底盤系統以及車身電子是汽車半導體最主要應用領域,2015年全球市場規模分別為49億美元、48億美元、52億美元、45億美元以及44億美元,占汽車半導體市場規模的比例分別為16.8%、16.4%、17.8%、15.4%以及15.1%(五項市場佔有率總計81.5%)。
 
表二、汽車半導體最主要應用領域
安全系統 動力總成 汽車影音 底盤系統 車身電子
49億美元 48億美元 52億美元 45億美元 44億美元
16.8% 16.4% 17.8% 15.4% 15.1%
 
市場競爭對手格局方面,全球汽車半導體產業集中度較低,2015年前五大汽車半導體公司(NXP、Infineon、Renesas、STMicroelectronics、Texas Instruments)市佔率共計49.6%。其中:
  1. NXP 2015年市佔率為14.2%,在汽車影音系統以及ADAS佔有領先地位,收購Freescale後在處理器市場取得了一定的優勢;
  2. Infineon 2015年的市佔率為10.4%,在汽車感測器(#2)、微控制器(#3)以及功率半導體(#1)等領域均擁有較強的競爭力;
  3. Renesas 2015年市佔率為10.3%,在處理器佔據領先位置;
  4. STMicroelectronics 2015年市佔率7.7%,在功率半導體,短距離雷達及視線處理等小領域有一定的優勢;
  5. Texas Instruments 2015年的市佔率7%,主要專注於工業領域。即使在汽車領域擁有較完整的生產線,但相對來比較不突出。
由於車用半導體市場,在2015年受到半導體業者大規模的整併行動,使得車用IC供應商排名進行一場重新洗牌的命運。恩智浦半導體(NXP Semiconductors )收購飛思卡爾半導體(Freescale Semiconductor)的影響下,進而從2014年的第四名跳升為車用半導體市場的龍頭。也就是說,恩智浦收購飛思卡爾為汽車半導體市場創造出一家強大的競爭對手,這對於原本前三名的半導體廠商來說,面臨強大挑戰。還有,英飛凌科歸功於以30億美元收購國際整流器公司,創造成長的商機,同時擠下瑞薩、意法及德儀。

我國廠商--
先進光
先進光(Ability opto-Electronics Technology;AoET)在NB領域站穩全球之後,車用領域也順利打入汽車廠VOLVO供應鏈,初期供應環景鏡頭,明年(2018)將擴及車道偏移偵測及盲點防撞系統,明年營收占比將翻倍。今年(2017) 10月開始出貨給VOLVO大陸成都廠,預估量為1萬顆鏡頭(約供應2500台車輛)。先進光透過光學設計優勢,克服夜視問題,後續將切入盲點測試的鏡頭模組。先進光在車用市場打入VOLVO環景鏡頭,之前只供應台灣廠,10月開始將交貨給大陸成都廠;同時成立新事業部,預計明年將正式跨入ADAS領域,車道偏移系統及行人跟盲點防撞系統,預計明年可看到效益。法人預估先進光車用產品營收貢獻可望從5%進一步倍增到雙位數。

結語 
展望未來,車用半導體市場將隨著汽車產業邁向電動車(EV)時代,將順勢推動新一波的成長力道。(900字;圖1;表2)
 
 
參考資料:
Global and China Automotive Semiconductor Industry Report, 2016-2020. ResearchInChina, 2017/2/4.
因為購併,2015年TOP10車用IC廠商排行洗牌。科技產業資訊室 (iKnow),2016/6/2
 

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