台灣製造業現況分析

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科技產業資訊室 (iKnow) 發佈於 2009年7月2日

資料來源：中華民國經濟部工業局
發佈日期：2009/07/01

(產值的變化)

根據經濟部統計處資料顯示，2008年製造業總產值為新台幣13.11兆元，較2007年衰退0.70。製造業26中分位產業中，占比重最高的電子零組件製造業產值達到3.11兆元，較2007年衰退5.97；其次的化學材料製造業，2008年產值則達到1.85兆元，較2007年衰退2.85；占比重排名第三的基本金屬製造業，則較2007年成長6.96，是前三大主力產業中，唯一呈現正成長的產業，產值達到1.74兆元。另外，石油及煤製品製造業受惠於2008年上半年油品價格高漲推升產值，使其產值達1.26兆元，成長率達到13.38，為我國第四大主力產業；整體而言，前述主力產業雖受金融海嘯與原物料通膨等因素影響產值表現，惟比重變化幅度不大。

在產值呈現顯著成長的產業方面，其他運輸工具製造業、食品製造業與上述所提及之石油及煤製品製造業等三項產業，在2008年均呈現兩位數的成長幅度。其中其他運輸工具製造業受惠於國際油價攀升壓抑汽車消費，帶動機車、自行車等產業之消費熱潮，產值成長16.43，達2,851億元；而食品製造業亦受到廠商調整價格影響，產值達4,495億元，成長12.77。而在產值顯著衰退的產業方面，受到海外生產比重持續上升、金融海嘯影響歐美市場需求，以及高油價的影響，汽車及其零件製造業、成衣及服飾品製造業，以及電腦、電子產品及光學製品製造業等三項產業，2008產值相對2007年的衰退幅度分別達到19.41、14.23以及9.5，衰退幅度較大。

今(2009)年1-3月的國內製造業表現仍不理想，整體產值下滑40.41，僅達到2.02兆元。電子零組件、化學材料、基本金屬前三大產業產值減少幅度分別達到47.76、48.42、53.34，顯現金融海嘯之衝擊影響持續發酵；惟3月份單月的各主要產業的產值衰退幅度已經開始呈現縮小的趨勢，顯示第二季的國內製造業生產活動雖然相對去年同期仍將維持衰退趨勢，但相對第一季將可望呈現顯著反彈成長趨勢。
就整體產值比重之發展，由於我國資訊電子業之生產需仰賴國際需求回復，而鋼鐵與化工業亦受到新興國家內需發展狀態與國際價格變化影響，顯示我國目前製造業發展受到國際需求影響程度相當高，從此波金融海嘯衝擊經驗，顯示我國高度依賴外需之風險，如何營造我國製造業內需市場之穩定成長，以作為在全球化下，產業經營之避震器成為製造業現階段之發展課題。

表1、以新台幣計之製造業及各中分類產業產值及成長率

單位：新台幣百萬元；%

	過去四年	98 年03月		98 年01－03月			97 年 01月－97 年12月
業別	複合成長率	金額	成長率	金額	成長率	結構比	金額	成長率	結構比
製造業	10.49	777,312	-34.06	2,018,032	-40.41	100.00	13,108,266	-0.70	100.00
金屬機械	11.62	193,320	-41.97	515,471	-43.92	25.54	3,664,547	2.46	27.96
基本金屬	18.54	80,783	-50.86	208,470	-53.34	10.33	1,745,106	6.96	13.31
金屬製品	8.89	40,830	-39.65	111,205	-39.98	5.51	773,293	2.04	5.90
機械設備	9.75	33,149	-36.51	89,831	-39.67	4.45	608,214	-3.24	4.64
汽車及其零件	-2.20	17,904	-29.13	45,711	-36.69	2.27	252,794	-19.41	1.93
其他運輸工具	10.73	20,653	-12.57	60,254	-8.65	2.99	285,139	16.43	2.18
資訊電子	10.17	247,537	-35.05	609,922	-44.60	30.22	4,186,601	-6.23	31.94
電子零組件	16.22	177,233	-37.73	434,881	-47.76	21.55	3,105,995	-5.97	23.69
電腦電子及光學	-4.72	44,756	-21.82	113,658	-31.52	5.63	674,727	-9.50	5.15
電力設備	7.16	25,548	-34.94	61,383	-40.09	3.04	405,878	-2.47	3.10
化學工業	13.88	240,590	-32.17	630,292	-39.97	31.23	3,979,339	2.25	30.36
皮革、毛皮及其製品	-4.20	2,335	-16.10	5,916	-18.22	0.29	30,662	-9.66	0.23
紙漿及紙製品	1.67	10,764	-29.11	28,585	-30.81	1.42	161,183	4.60	1.23
印刷及資料儲存	0.79	5,995	-12.62	15,183	-13.40	0.75	70,773	0.85	0.54
石油及煤	20.24	69,402	-32.91	200,054	-36.49	9.91	1,261,383	13.38	9.62
化學材料	18.00	108,379	-37.32	268,031	-48.42	13.28	1,852,168	-2.85	14.13
化學製品	7.16	15,130	-17.75	36,746	-27.94	1.82	205,007	-1.85	1.56
藥品製造業	2.01	5,137	8.05	14,664	4.39	0.73	57,630	1.22	0.44
橡膠製品業	5.55	5,898	-24.00	15,618	-25.73	0.77	85,778	0.38	0.65
塑膠製品業	-0.26	17,548	-22.31	45,495	-27.92	2.25	254,754	-3.22	1.94
民生工業	1.17	95,865	-12.70	262,347	-17.16	13.00	1,277,779	0.81	9.75
食品製造業	2.71	35,043	-5.77	102,087	-7.98	5.06	449,455	12.77	3.43
飲料製造業	-0.18	5,957	16.15	16,948	5.27	0.84	78,212	0.81	0.60
煙草業	-3.96	2,447	2.68	7,011	-1.17	0.35	28,200	1.00	0.22
紡織業	-0.70	20,691	-23.06	51,636	-29.83	2.56	280,251	-8.88	2.14
成衣及服飾品業	-9.75	2,102	-11.79	6,339	-17.47	0.31	31,927	-14.23	0.24
木竹製品業	-1.68	1,161	-10.86	3,112	-16.73	0.15	16,346	-4.63	0.12
家具製造業	4.64	15,511	-19.82	41,468	-23.20	2.05	215,848	-0.89	1.65
非金屬礦物製品業	4.92	2,208	-26.00	6,391	-26.12	0.32	35,396	-1.91	0.27
其他製造業	1.63	10,744	-11.92	27,356	-21.61	1.36	142,145	-3.75	1.08

資料來源：工業生產統計月報、台灣經濟研究院

(出口的變化)

根據我國貿易磁帶資料統計結果，2008年全年度我國製造業出口金額達到2,418.13億美元，較上一年度成長3.75，今(2009)年1-4月累計出口金額則達到522.15億美元，負成長36.54，出口金額較上一年度大幅衰退。

表2、我國製造業及其中分類之出口

單位：百萬美元；％

	過去四年	98 年4月		98年1－4月			97 年1月－97 年12月
業別	平均成長率	金額	成長率	金額	成長率	結構比	金額	成長率	結構比
製造業	13.15	14,378	-32.69	52,215	-36.54	100.00	241,813	3.75	100.00
金屬機械	13.44	2,912	-39.54	12,509	-31.36	23.96	54,240	4.85	22.43
基本金屬	26.01	830	-44.15	3,809	-33.31	7.29	15,855	4.21	6.56
金屬製品	11.67	753	-36.34	2,957	-31.61	5.66	13,806	6.89	5.71
機械設備	8.66	741	-44.68	2,837	-43.96	5.43	15,130	-0.94	6.26
汽車及其零件	7.00	234	-30.03	935	-25.49	1.79	3,728	1.67	1.54
其他運輸工具	10.37	355	-25.25	1,971	5.38	3.77	5,721	22.74	2.37
資訊電子	12.06	6,834	-27.59	22,775	-38.09	43.62	106,991	-0.05	44.25
電子零組件	18.45	4,938	-31.43	15,913	-43.94	30.48	81,115	-0.18	33.54
電腦電子及光學	-3.14	1,340	-7.65	4,801	-13.36	9.19	17,209	0.10	7.12
電力設備	5.03	557	-29.14	2,061	-27.99	3.95	8,667	0.89	3.58
化學工業	22.40	3,269	-34.39	12,001	-38.21	22.98	57,389	14.55	23.73
皮革、毛皮及其製品	-0.54	93	-24.73	327	-20.57	0.63	1,272	1.12	0.53
紙漿及紙製品	9.10	92	-19.29	334	-22.20	0.64	1,281	1.46	0.53
印刷及資料儲存	8.22	19	-34.76	68	-24.97	0.13	274	1.08	0.11
石油及煤	42.02	690	-46.46	3,024	-44.59	5.79	17,951	33.43	7.42
化學材料	25.73	1,564	-35.48	5,457	-41.45	10.45	25,356	9.79	10.49
化學製品	9.87	260	-15.91	861	-26.72	1.65	3,558	3.47	1.47
藥品製造業	33.69	36	24.65	137	8.37	0.26	385	6.22	0.16
橡膠製品業	11.92	82	-35.30	315	-30.31	0.60	1,375	3.95	0.57
塑膠製品業	8.42	433	-19.49	1,478	-24.58	2.83	5,936	5.35	2.45
民生工業	3.89	1,363	-35.86	4,930	-37.15	9.44	23,193	-4.15	9.59
食品製造業	1.29	127	-25.31	550	-16.88	1.05	2,113	19.00	0.87
飲料製造業	8.55	13	15.39	41	11.81	0.08	120	7.08	0.05
煙草業	27.96	2	-14.34	9	30.18	0.02	22	-9.18	0.01
紡織業	1.68	702	-20.24	2,327	-25.40	4.46	9,146	-5.38	3.78
成衣及服飾品業	-12.87	65	-24.29	271	-18.09	0.52	1,070	-7.97	0.44
木竹製品業	-2.24	16	-27.42	55	-31.61	0.10	231	-14.07	0.10
家具製造業	13.07	110	-4.56	375	-20.94	0.72	1,398	9.71	0.58
非金屬礦物製品業	3.08	109	-30.21	442	-26.19	0.85	1,838	-1.04	0.76
其他製造業	11.48	220	-67.85	862	-66.04	1.65	7,255	-9.95	3.00

資料來源：台灣經濟研究院

就出口產業別而言，2008年我國資訊電子工業的總出口金額為1,069.91億美元，較2007年減少0.05，占製造業整體出口比重則從2007年的45.93下降至44.25；而該業今年1-4月的出口金額則為227.75億美元，減少38.09，比重亦較前一年度同期減少0.63個百分點，顯示今年資訊電子業衰退幅度仍高於整體製造業。在金屬機械工業方面，2008年的出口金額則為542.40億美元，較2007年成長4.85，比重為22.43；該業今年1-4月的出口減少31.36，出口金額為125.09億美元，比重較前一年同期增加1.53個百分點。化學工業方面，2008出口金額達到573.89億美元，成長幅度為14.55，比重則為23.73，但該業受到產品價格回跌與國際需求驟減雙重衝擊，今年1-4月出口僅達120.01億美元，衰退幅度達38.21，為四大產業中最高，使比重跌至22.98。民生工業方面，2008年出口金額則衰退4.15，僅達231.93億美元，比重為9.59；今年1-4月亦衰退37.15，出口金額僅達49.30億美元，但受到化學、電子產業衰退幅度較高影響，比重小幅回升至9.44，較前一年度同期提升0.15個百分點。

若從出口活動之變化，可以發現2008年我國製造業出口結構受到鋼鐵、化工等物料產業出口價格上揚影響，導致鋼鐵與化學工業比重提高。2008年第四季金融海嘯衝擊實質面需求，國際貿易銳減，高外銷比中的資訊電子業首當其衝，出口金額大幅衰減，而化學工業則在需求面與價格面雙面擠壓影響，跌幅與資訊電子業相當。展望未來，雖然國際看好中國內需市場之發展，但短期內中國內需市場開發策略效果尚未能出現明顯效果，加上現階段國際景氣復甦訊號仍不明朗，近期油價又出現回升情勢，將可能延緩我國出口回復時程。

(製造業短期景氣預測)

從外銷訂單之表現可以看出，今年受到全球景氣趨緩，實質需求下滑影響，我國製造業今年至今之生產與出口表現均受到顯著影響。目前1-5月的外銷訂單金額達到1,120.24億美元，較去年同期約減少390.6億美元，減少幅度為25.85，但5月份單月的外銷訂單較去年同期跌幅已經縮減為20.14，且電子產業與資訊通訊產品的外銷訂單跌幅則進一步縮減到11左右，較1-4月已經明顯縮小，顯示產業景氣衰退幅度可望開始縮減。目前在中國提出家電與汽車下鄉進城等刺激中國內需市場政策下，近期對台將有持續採購動作，短期有利於我國相關製造業之生產與出口活動回穩，但受到美國、歐盟、日本等先進國家需求緊縮與失業問題在短期內仍難以舒緩，我國製造業短期之景氣衰退情勢雖應不至於擴大，然顯著的景氣復甦，仍須視國際景氣是否隨各國的財政政策與擴大新興產業投資而有復甦的跡象。

(因應策略)

面對進出口貿易及工業生產減少，影響失業人數增加等問題，本部業配合「因應景氣振興經濟方案」之執行增訂包括「實施短期新增投資五年免稅獎勵措施」、「推動工業區土地789優惠出售方案」、「006688租金優惠措施第3期」及「補助民眾使用電動機車」等措施，協助企業解決營運困境。

為鼓勵製造業及其相關技術服務業增加投資，帶動景氣之復甦，本部所擬「促進產業升級條例第9條之2」修正草案已於今(98)年1月23日由總統公布施行。而本部依上開條例所研擬之「製造業及其相關技術服務業97年7月1日至98年12月31日新增所得免徵營利事業所得稅五年免稅獎勵辦法」，亦於本(5)月27日由行政院發布。製造業及製造業相關技術服務業之公司只要符合資格者，均可自即日起向工業局申請適用五年免稅。預期可帶動新增投資金額約4500~6000億元，對刺激景氣復甦，帶動經濟成長助益甚大。

另外為促進產業創新、改善產業環境、提升產業競爭力，經濟部業研擬「產業創新條例（草案）」，主要內容為創新活動之補助或輔導、無形資產流通運用、產業人才資源發展、促進產業投資、建構產業永續發展環境、租稅優惠、產業園區開發之協助、老舊園區活化再生及簡化行政流程等，本條例草案刻正由立法院審議中，並預計於民國99年1月1日公布實施。

另為集中政府及民間資源，在最短時間內，促成產品多元化與品牌化，及關鍵技術之取得，經濟部刻正研提計畫，將透過產業及技術缺口分析，篩選出高附加價值、具競爭力且有助健全產業價值鏈關鍵產品，並運用政府資源協助進行前瞻技術研發與產品開發、促成投資生產並協助市場行銷，以達成改善產業結構及厚植出口新動能的目標。

承辦單位：工業局產業政策組
聯絡人：連玉蘋組長
聯絡電話：(02)2754-1255分機2601

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