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2021年半導體研發支出創新高,未來經濟走勢將考驗廠商後續投入

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科技產業資訊室 (iKnow) - Kyle 發表於 2022年5月10日
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圖、
半導體產業研發支出歷史紀錄及未來預測
 
根據IC Insights報告指出,全球半導體公司的研發支出預計將在2021年成長13%,達到創紀錄的714億美元。進入2022年,研發支出仍將成長9%至805億美元。其進一步預估從2022年至2026年間,半導體公司的研發總支出將以5.5%的年複合成長率成長至1,086億美元。

當世界在2020年遭受Covid-19病毒襲擊之時,謹慎的半導體供應商限制了研發支出費用。儘管當時許多企業關閉和採用其他緊急措施減緩致命的流行病,但是晶片產業營收在2020年仍呈現11%的成長率。如果從半導體研發支出佔全球半導體產業銷售額的比例來看,其從2019年的15.1%下滑至2020年的14.5%,於2021年又下滑至13.1%。

其實,自1980年代以來,半導體研發總支出僅有四年呈現下降走勢,分別是2001與2002年歷經經濟衰退與網路泡沫破裂的時刻,其分別衰退10%與1%;2009年遇到金融市場崩盤導致的全球經濟重大衰退,研發支出衰退10%;以及2019年經濟放緩期間,衰退1%。

以廠商的投入來看,英特爾在2021年的研發支出繼續領先其他半導體供應商,約佔產業總額的19%。英特爾在2021年將研發支出增加了12%,達到152億美元的歷史新高。這是由於英特爾下定決心,全力投入先進製程晶圓代工服務為主的戰略需求,期望透過研發支出增加,趕上台積電與三星的腳步。

至於第二名則是三星。三星研發支出成長於2020年達23%之後,2021年又成長13%,達到65億美元。這家韓國記憶體大廠正在加快佈署5奈米以下的先進邏輯製程的研發支出,企圖趕上晶圓代工領導者台積電。至於台積電,在2020年增加26%研發支出後,又於2021年提高了20%,金額達到45億美元。

如果歷史可以借鏡,一旦2022年通貨膨脹持續上升、疫情變幻莫測、俄烏戰爭延燒,美國聯準會為了抑制通貨膨脹速度而升息速度加快,導致全球經濟硬著陸的話,即使目前半導體製造呈現短缺,甚至英特爾預測至2024年仍將面臨短缺的格局下,2022年底至2023年半導體廠商絕對有可能逐步降低研發支出,進而又將迎來另外一次的半導體研發支出衰退的情境。

因為現今企業已經開啟了裁員潮,這與先前發生的缺工潮有很大的差異,一旦經濟情勢惡化且擴散開來,科技產品的終端需求下降速度就會加快,這在2022年第一季的PC、平板電腦、穿戴式裝置和智慧型手機已經看到了徵兆,這種情勢絕對會反應到對半導體晶片的需求減緩,那麼最終中小型半導體企業研發支出先行縮手,之後可能延燒至大型企業,這是不可不慎的議題啊!(916字)


參考資料:
Industry R&D Spending To Rise 9% After Hitting Record in 2021. IC Insights, 2022/5/5.


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