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半導體業景氣走向與發展趨勢之探索

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科技產業資訊室 (iKnow) - 劉佩真 發表於 2022年3月22日
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圖、半導體業景氣走向與發展趨勢之探索

2022年初以來,國內半導體業即面臨捉摸不定的總體經營環境,包括新冠變種病毒株肆虐全球(如中國西安、蘇州封城波及NAND Flash、8吋晶圓、封測產能)、各國晶片補助政策齊發、地緣政治因素加重、台積電成為大國牽制王牌、台積電磁吸效應帶來國際廠商投資、三大科學園區由半導體帶動的效果最為顯著,更將延伸至高雄地區、新興科技領域題材不斷發酵(如5G、電動車、元宇宙等矽含量也不斷提升)、各國搶先公布綠能政策規劃,半導體業加速綠能供應鏈的腳步、半導體陷入人才荒,供需缺口來到史上新高等,顯然利多、利空因素夾雜,波動的經營環境也十足考驗我國半導體大廠的應變能力。
 
詭譎多變的俄烏戰事  對半導體業影響成為市場焦點
近期最受矚目的即是俄烏戰爭,原先市場多認為即便發生,也會在最快時間結束,但隨著戰爭時間持續拉長,對於全球經濟與供應鏈所產生的影響及不確定性也就陸續浮現,而台灣半導體業整體基本面表現依舊頗佳,尤其是台積電製程技術領先的局面仍不變,僅是需留意總體經濟與外部風險變數有所變化;也就是俄羅斯與烏克蘭整體佔全球貿易僅有2%,採購國際半導體的比重亦不到0.1%,但兩國在特定商品的市占率有舉足輕重的地位,如氖氣70%、鈀37%、天然氣17%、小麥13%、石油12%、鎳9.3%、鋁5.4%、銅3.5%,其中部分惰性氣體、貴金屬等又是半導體關鍵的上游原物料,因而戰事拖長下,雖然短中期對於我國半導體製造商影響不大,畢竟我國有既有庫存及向其他供應商多元化採購,但不可避免關鍵原材料價格將出現顯著上揚,所幸此部分原料成本佔整體晶片製造的比重較低,甚或透過晶片荒未解的情況而順勢進行轉嫁;然而後續俄烏戰爭對於半導體業終端需求、原材料供給的影響程度依舊需密切觀察。
 
2022年台灣半導體業景氣能見度依舊高於全球
根據WSTS的預測資料可知,2022年全球半導體銷售額將首次挑戰6,000億美元大關,但成長力道恐由2021年的26.2%趨緩至8.8%,主要係因高基期、部分長短料情況獲得改善、晶片價格漲勢收斂等緣故;反觀2022年台灣半導體產值,年增率雖也將出現趨緩,但依舊有17.7%的高水準,其中晶圓代工產值年增率甚至將逆勢再度由2021年的19.1%上升至2022年的24.0%,顯然台積電因7/6/5/4/3奈米大獲全勝而使業績增長力道超乎預期,也順勢讓台灣半導體業景氣能見度高於全球。
 
中長期台灣半導體業發展契機仍大  然挑戰也隨之在側
未來我國半導體業在全球第二大供應國的地位仍穩固,同時元宇宙願景仍需半導體作為硬體發展的基石,而相關IC設計、晶圓代工、封測領域為台廠可發揮之處,再者車用半導體商機浮現,國內半導體業者重兵佈署,皆可成為中長期台灣半導體業市場規模的推升動能。不過也需留意全球業者重視供應鏈對各種風險的韌性,著手改變過去將製造產能過於集中與傾斜的現象,台灣半導體宜注意此國際壓力;再者在全球強調環保、減碳當道下,半導體廠的綠色隱形競爭力之打造極為重要,故國內綠電供應及進度、憑證的完整性將成為焦點;至於國內半導體業吸取大量人才、資金、資源,是否明顯排擠其他行業的發展機會,值得關注。(1250字;圖1)
 

參考資料:
聯電、台積28奈米擴產吞定心丸  三星、Sony訂單能見度至2025。電子時報,2022/3/8
聯電營收靚 法人喊買。經濟日報,2022/3/8
俄烏戰拖長  半導體供應鏈原料成本承壓。電子時報,2022/3/8


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