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東協可能取代中國 成為全球製造中心

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科技產業資訊室 (iKnow) - Lisa & May 發表於 2021年8月26日

圖、2011-2020年全球對中國和東協10國的直接投資
 
自從2018年美中貿易戰開打及2019年底COVID-19疫情爆發,基於分散運營風險及降低成本,迫使在中國的外企紛紛將部分產能遷移到東南亞,而這些國家為吸引外資進駐來拉抬本地經濟發展,而紛紛推出減稅或補助優惠措施,藉這時機期望東南亞成為下一個全球製造中心。

全球對東協(ASEAN) 10 個成員國的直接投資,2016 至 2020 年間達 7310 億美元,同期對中國的投資為 6989 億美元。與 2011 至 2015 年相比,對東協和中國的投資分別增加了 30.4% 和 10.4%。從以下直接貿易投資而可知,南韓對中國的投資正在減少,而對東協的投資呈現緩增的現象。 
  • 南韓企業聯合會(Federation of Korean Industries)2021 年 8 月 18 日表示,東協ASEAN正在取代中國成為全球供應鏈中心。 2017 年,對東協 10 國的直接投資佔全球總額的比例為 9.4%,2019 年為 11.8%,同期對中國投資的比例分別為 8.3% 和 9.2%。 
  • 韓國在東協地區的直接投資,2016 至 2020 年間為 317 億美元,比 2011 至 2015 年期間增長 74.2%。中國、台灣和日本在東協地區的投資則分別增加了 65.4%、40.6% 和 21.8%。 
  • 南韓企業聯合會表示,目前,東協在亞洲中間產品(intermediate goods)貿易的重要性幾乎與中國相當,截至 2019 年,中國占中間產品貿易額的 31.2%,菲律賓、印尼、越南、泰國、新加坡和馬來西亞六個東協成員國占貿易額的30.8%。 
  • 韓國對東協的直接投資佔其海外直接投資總額,2014 年 16.2%,2019 增加到 17.3%,2020 年達到 20.3%。同期間,韓國在中國的直接投資佔總額的比例從12.9% 下降到 10.3%,再下降到 9.2%。
台灣方面,與南韓的情形相類似。以下是我國經濟部分析國內企業全球生產鏈布局之變動

1.全球經濟重心東移:受疫情影響,跨國企業對投資持謹慎態度,2020年外人直接投資(FDI)大減34.7%,其中對東協、印度投資比重升高,2020年各占13.6%、6.4%,較2017年增加4.2個、4.0個百分點;我國因疫情管控得宜,2020年流入FDI為88億美元,歷年次高(次於2016年97億美元),占比升至0.9%。

2.臺商逐漸分散海外投資地:貿易戰牽動全球供應鏈重組步調,我國加快在美國、東協及歐洲之投資布局,2020年該地區投資占總投資比重分別為23.7%、15.0%及8.9%,均較2011年明顯提升;對陸投資額比重則由2011年79.5%降至2020年33.3%,下降的趨勢相當明顯。(600字;圖1)
 
 
參考資料:
ASEAN Replacing China as World's Manufacturing Center. Business Korea, 2021/8/18.
이제 세계의 공장은 ASEAN. Federation of Korean Industries, 2021/8/17.

當前經濟情勢概況(專題:國內企業全球生產鏈布局之變動)。經濟部,2021/7/29。


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