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全球 第三代行動電話 (3G) 市場概況

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科技產業資訊室 (iKnow) 發表於 2004年6月24日
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截至2003年12月,全球共有33個國家及地區發放121張 3G 牌照,其中WCDMA牌照118張,CDMA2000牌照3張(分別是台灣的亞太行動寬頻公司 、韓國的 LGT和日本的KDDI)。台灣除了亞太行動寬頻採用CDMA 2000外,其餘業者皆採WCDMA。目前全球投入3G運營的電信業者已達20家,預估在2004年底前,全球開業的3G業者將可達60家左右。

已經開通的 3G 網路
WCDMA為12個 香港的和記3Denmark 、和記3Sweden、和記3Austria、和記3Australia、和記3Italia、和記3UK、和記3HK、奧地利的Mobilkom、NTT DoCoMo、Vodafone K.K. (原J-PHONE)、韓國SKT和KTF
CDMA2000 1xEV-DO網路為5個 韓國SKT和KTF、日本KDDI、美國Verizon Wireless、台灣的亞太行動寬頻
統計截至2003年12月

截至2003年12月統計,全球3G用戶數已超過500萬,手機大廠諾基亞(Nokia)甚至預估,到2007年全球3G用戶數可望成長到5億戶的規模。

全球 3G 用戶分布
營運商 技術模式 開放服務時間 用戶數 (千戶) 3G用戶ARPU 全部用戶ARPU
NTT DoCoMo WCDMA 2001.10 1881 10120日元 8060日元
Vodafone K.K. WCDMA 2002.12 112 8320日元 7350日元
KDDI CDMA2000 1xEV-DO 2003.11 47 10530日元 7440日元
SKT CDMA2000 1xEV-DO 2002.11 1678 55813韓元 45189韓元
KTF CDMA2000 1xEV-DO 2002.5 816 49983韓元 39081韓元
3UK WCDMA 2003.3 232 (2003.10) 44.26英鎊 44.26英鎊
3Italia WCDMA 2003.3 383 (2003.10) 50.5歐元 50.5 歐元
3Australia WCDMA 2003.4 78 (2003.10)    
3Denmark WCDMA 2003第四季 20    
3Sweden WCDMA 2003.5    
其他     20    
ARPU: 每單元平均收益
(Source: 各公司年報)

 

中國大陸3G牌照發放恐要延緩

據 In-Stat/MDR於2004-Jun-15公布 "3G Network Deployments in China"報告指出,2004年將是中國大陸3G移動通信網的關鍵年,目前中國大陸是全球移動通信成長最快速也是3G活動最具潛力的地區,2003年中國大陸移動通信用戶超過2.6億,並以每月400萬新用戶激增。 由於3G 環境參與需要政府、設備供應商、手機製造商和內容供應商等共同多方面的配合,因此眾所矚目聚焦在3G時代的來臨。

In-Stat/MDR預測,2008年中國大陸行動用戶將由2003年的2.69億成長至4.98億,複合年增率為11.7%,普及率將達到37.6%。商用3G佈署將於2005年開始,2008年3G用戶將成長至1.18億。中國聯通將維持第二大廠商的地位,但是,隨著2004/2005年新廠商的加入,中國移動和中國聯通的市場占有率都將縮小。

在2008年以前,使用GSM的用戶仍將占多數。由於大部份用戶並不需要3G所提供的專有服務,3G營運者期待2.5G用戶可以快速接受並進入3G的網通服務,因此3G服務在中國至少需要在延至2~3年以後才會有較高速的成長。

中國官方曾宣稱預計於2004年發放3G牌照 ,但是現已過年中,未見動靜。所以日前,Ericsson總裁兼執行長Carl-Henric Svanberg在亞洲最大的電信展CommunicAsia上表示,目前各方都在猜測中國大陸發放3G牌照的時間,他預期需要等到2005年才會有結果,同時,他還對中國大陸本土標準的競爭力持懷疑的態度。 他認為 「顯然,TD-SCDMA將在中國大陸擔負重任,但只會作為W-CDMA的補充。」Ericsson網通營運商說,3G牌照遲遲未發的主要障礙在於廠商,他們仍然在開發高頻寬(high-bandwidth)服務計畫和確保能夠獲利的收費模式。

WCDMA是一種十分複雜的技術,WCDMA手機,因為手機製造商要看到這種技術的網路全面展開,才願意投入大量精力,而用戶又期待手機從語音通訊,到更為複雜的語音、資料和多媒體服務,來實現3G網路的應用。

台灣 3G 網路布建 業者沉痛的負擔

2002 年2 月台灣首次採取投標競價方式核發電信執照,由亞太行動寬頻、遠致電信、聯邦電信、台灣大哥大、中華電信各取得一張3G 執照,3G競價總額為488.99 億元,比交通部公告的底價還多出153 億元,其中標金最高的亞太行動寬頻,已於2003 年7 月底正式開台,但由於3G 的服務上尚未出現殺手級應用,市場上的定位仍不明顯,使得原本投入高額競標的資金成為各3G 業者最沉痛的負擔。

除高額標金以外,基地台佈建成本才是真正的關鍵,據亞太行動寬頻估計,完成整個3G 網路佈建總計要投資160 億到200 億元;
中華電信則於2003 年花費50 億元完成第一階段800 座基地台以及百萬門號之建設,並預計於今年(2004)再斥資40 億元建置1000 座基地
台;而威寶電信(原聯邦電信)對於3G 設備的採購,也將籌措50億到60 億元資金,在全台佈建1000 座以上基地台13。如此高成本的電信設施使得業者資金的運籌上必須有相當的能力,而遠傳電信則聲稱將於今年三月開始3G 小型營運,藉以試探市場動向。台灣大哥大於今年六月初宣佈,繼去年已投入30億元興建3G計七百座基地台建設後,今明兩年(2004-2005)還將投資超過三十億元興建九百五十座,以布局3G商機。

到2007年全球3G用戶數可望成長到5億戶的規模,不過,儘管全球電信業者紛紛投入3G服務,但對於以ODM業務為主的我國台灣手機業者來說,短期內恐難享受到3G所帶來的豐碩果實。目前全球手機年需求量逾5億部,台灣投入GSM/GPRS手機開發雖長達5~6年,然而2004年ODM手機出貨量還不及4,000萬部,暴露了台廠在手機業務拓展的困難;倘若台廠在爭取GPRS的ODM手機訂單都如此困難,3G發展初期要取得手機ODM訂單,更是不易,加上台廠至今仍看不到任何較佳的3G手機代工模式,因此,國際大廠如果要下3G手機訂單,最快仍需3年的時間。

明基電通網通事業部總經理陳盛穩表示,目前台廠投入3G手機開發最佳模式,將是尋求與電信業者合作,或是以自有品牌方式經營,但由於電信業者對手機要求不亞於手機原廠,且多數台廠對於與電信業者直接配合模式並不熟悉,加上台廠欲跨入自有品牌經營,仍存有相當多盲點,因此,對多數台灣手機業者而言,欲在3G市場有所斬獲,恐仍長路漫漫。 台廠在3G手機市場欲有好消息出現,最快恐需等到2005年下半年後才有可能看到。

(本室編整)


 
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