客製化AI趨勢--谷歌的TPU正在擴大搶奪輝達主導的AI晶片市場佔有率

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科技產業資訊室 - 茋郁發表於 2024年12月23日

圖、客製化AI趨勢--谷歌的TPU正在擴大搶奪輝達主導的AI晶片市場佔有率

輝達在AI晶片領域毫無爭議地佔據主導地位，這讓許多晶片廠商都想尋求突破這一獨佔的局面。然而，現在看來，一些競爭者終於對輝達全面主導地位構成了挑戰。那就是以客製化AI晶片為主的博通。

根據Omdia Research發布對AI晶片領域動態的最新看法，其指出谷歌的TPU(Tensor Processing Unit)可能為博通於2024年帶來60億至90億美元的AI相關銷售額，這足以削弱輝達在AI晶片營收的市場佔有率。也因為如此，博通已將2024年的AI半導體營收目標修改為120億美元。

博通目前正在為三個主要客戶開發客製化AI晶片，分別是谷歌、Meta和字節跳動。此外，博通還與另外兩家未公佈客戶名字的廠商一起開發下一代AIXPU。

如今市場的趨勢已經表明，許多雲端供應商已經開始更喜歡客製化晶片或ASIC，而不是採用輝達的GPU，因為這一方式具有成本優勢，從而可以對內部工作負載進行經濟高效率的優化。這很可能就是2025年AI晶片的趨勢。

從另外一個觀點來看，谷歌TPU需求的激增代表AI晶片市場格局的重大轉變。TPU的成長軌跡可能標誌著輝達AI晶片主導地位面臨的第一個有意義的挑戰，特別是在雲端運算應用領域。

谷歌雲端(Google Cloud)不斷提高的獲利指標及其不斷成長的營收佔有率。谷歌在AI基礎設施方面的垂直整合策略可以轉化為提高雲端服務的成本效率和利潤。表明TPU技術得到了強有力的商業驗證，其的確能夠挑戰輝達的GPU。這項發展可能會重塑AI晶片市場的競爭動態，可能導致價格壓力並加速創新週期。

根據摩根士丹利的估計，主要由雲端供應商推動的客製化AI晶片市場將從2024年的1,200億美元成長到2027年的3,000億美元，超過GPU市場的銷售額成長率。此外，Omdia預估TPU支援的AI產品將推動谷歌雲端的廣泛成長。

當然，這並不意味著輝達即將放棄其市場主導地位。畢竟，許多雲端供應商仍持續採用輝達解決方案。例如：微軟在2024年購買了485,000顆輝達Hopper GPU，而Meta又購買了224,000顆最新一代晶片。同時，輝達繼續為其下一代Blackwell GPU奠定基礎，以取代舊的Hopper晶片在銷售量上領先地位。

花旗預計到2028年，AI晶片領域的總市場規模(TAM)將成長到3,800億美元，其中AI GPU（即輝達）控制著75%的市場，而ASIC或客製化AI晶片則佔據剩餘的25%。這成為接下來產業的發展方向。(1009字；圖1）

參考資料：
Omdia Research: Google' s Tensor Processing Units (TPUs) Are Eating NVIDIA' s Lunch. WCCFtech. 2024/12/18.
Omdia: Demand for Google's TPU chips accelerates challenging NVIDIA's dominance. Yahoo Finance. 2024/12/18.

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