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中芯國際14nm第二代FinFET批量須等到2020年第四季、2020年資本支出31億美元

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2020年2月17日

圖一、中芯國際2019年季營收
資料來源:中芯國際,2020/2
 
中芯國際(SMIC) 2020年2月14日舉行線上投資人會議。中芯國際2019 年全年總營收為31.2 億美元,較2018 年下降7.3%,主要是因為2019 年的重點在於衝刺研發,另外還有出售意大利LFoundry工廠影響。中芯預估,2020 年第一季預期收入將季增0%~2%,年增率達25~28%,毛利率介於21%-23%。
 
中芯14nm真正營收和產能放量在2020 年底
 
中芯國際指出,第一代FinFET 製程14nm 已開始小量產出,2019 年第四季貢獻營收1%,但14nm 真正營收和產能放量會是在2020 年底,主要的應用包含高端消費電子產品、高速運算,低階AP 和基頻、AI、汽車應用等。
 
同時,14nm 製程的產能將從3000 片擴大到15000 片,分三個時程:2020 年3 月擴產到4000 片、7 月到9000 片、12 月朝15000 片邁進。
 
在第二代FinFET 製程N+1 方面,2019 年第四季進入NTO(New Tape-out)階段,目前正處於客戶產品認證期,預計2020 年第四季可以看到小量產出。
 
由於,第二代FinFET技術中芯國際一直沒有明確定義在7nm 或8nm,僅對外表示是“N+1”。梁孟松分析,N+1 與中芯14nm 製程比較,效能增加20%、功耗減少57%、邏輯面積減少63%、SoC 面積減少55%。若相較於台積電7nm的話,中芯N+1 的效能還追不上台積電7nm。所以,中芯N+1 製程瞄準的應用是低成本low-cost 產品。
 
梁孟松強調,FinFET 製程的產能非常昂貴,平均每擴充1000 片需要投資1 億至2 億美元,所以擴充前會全面評估客戶需求、預算,以及讓毛利率受到的衝擊降至最低。
 
至於,中芯向ASML採購的EUV 極紫外光機台,日前仍卡在荷蘭監管機構的審核通過,才可進入中國。中芯預計N+2 才會啟用EUV 製程。
 
中芯12nm製程是14nm的微縮版本
 
中芯計畫在14nm 和N+1 兩代FinFET 製程之間,會有一個12nm,也是14nm 技術的微縮版本,目前12nm 的NTO(New Tape Out,新產品流片)非常多,甚至比14nm還多,該製程主要是瞄準低階AP 處理器等。
 
2020年中芯國際擴產進度
 
中芯表示,目前產能利用率已經達到99%,未來藉由兩個手段來改善:增產、增加生產效率。8吋晶圓方面,已經著手大規模擴產,預計每月增加3 萬片產能在天津、上海、深圳三個生產基地;北京12吋廠方面,將增加2 萬片產能,但目前受制於新冠疫情而影響運輸和後勤支援,預計擴產的腳步會推遲到今年(2020)下半年的第三、四季。
 
中芯國際的8吋廠滿載,主要受惠於:影像傳感器CIS、電源管理晶片PMIC、指紋識別晶片、藍牙晶片、特殊型存儲晶片等訂單,這些應用在2019 年第四季成長5%,年增率11%。
 
新冠疫情和中美貿易戰,未來對中芯國際的影響
 
中芯表示,整體而言,中芯受惠於中國內需市場的不斷增加,短期受大環境影響而險峻,中長期來看,中芯國際在全球半導體市場扮演一定角色。中芯表示,第一季營收並無影響,但疫情產生的影響可能會在第二季顯現。至於中美貿易戰對於中芯的衝擊,確實讓來自美國客戶的訂單驟減。但未來主攻CIS、BCD Analog、Low-Power、Special Memory、MCU 等市場需求,還是有機會。

同時,華為避免發生斷貨危機,不斷備妥預防措施及準備,首先:華為加速在台積電生產的晶片並盡量轉到南京12 吋廠生產16nm/12nm製程,同時高端製程技術7nm 仍在台積電台灣的12 吋廠生產製造。再來就是華為著手擴大在中芯國際的新產品NTP 數量和種類,尤其是在高端技術14nm 和N+1 兩個製程世代上,以分散生產製造的風險。
 
中芯國際2020年資本支出31 億美元
 
中芯國際2019 年是處於體質轉換和順勢市場調整的一年,2020 年資本支出達31 億美元。(856字;圖2)

圖二、中芯國際2019年季營收來源
資料來源:中芯國際,2020/2
 


參考資料:
中芯國際2019年Q4財務季報,2020/2/14。


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