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印度5G發展的困境與未來

關鍵字:印度5G發展電信運營5G頻譜
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科技產業資訊室 - 張小玫、何思穎 發表於 2019年7月17日


圖、印度5G發展的困境與未來


印度擁有13.6億人口且是全球第二大手機市場,當地電信業者在經歷3G/4G投資而產生590億美元的淨負債之後,現又要面臨下一場5G燒錢戰。其實,各國家對下世代電信網路佈署都是面臨資金回收的問題。
 
今年(2019)印度政府將透過拍賣無線電波(airwaves)最新技術,以籌措840億美元的資金,這對包含亞洲首富Mukesh Ambani在內的印度營運商而言,無疑是個難題,因為這筆投資意味著更多的借貸,而投資報酬率也是必須面對的課題。
 
印度計畫在2020年正式5G商轉,除先進行頻譜拍賣外,至於採用哪家的5G設備進行合作,仍未確定。但隨著Netflix及Amazon準備進軍印度市場,搶攻串流服務、遊戲及娛樂這塊大餅,所以印度營運商很快就需要決定採用哪家電信設備公司的解決方案。
 
但在像印度這樣的國家,地廣且許多偏鄉地區缺乏網路覆蓋,或許5G基礎建設可以縮短城鄉落差,然而,這些偏鄉地區的消費者可能不具消費力,很難為電信業者創造價值。
 
印度眼前面臨的挑戰是投資網路所需的基金,印度電信管理局預估可能高達700億美元,當這些營運商正在努力填補過去十年投資的負債,而新設備的投資可能會使得營運商的財務狀況近一步惡化。市場上認為,印度頻譜的價格過高。但根據頻譜競標規定,若第一波的頻譜拍賣供過於求,政府會在下一輪拍賣減價約40%,所以有些電信公司可能選擇延遲參與競標,也就是等下一輪。
 
儘管印度市場超過11億用戶,但惡性競爭使得1 GB的數據流量資費(data tariffs)降至不到1美元,是世界上最便宜的網路資費。印度電信業者每個用戶的月平均收益僅有2美元,中國電信業者為8美元,美國電信業者則為至少40美元。
 
印度首富Ambani於2016年成立Jio電信公司(Reliance Jio Infocomm Ltd.),提供免費通話及更便宜的數據資費,此舉導致許多市場玩家退出或合併,另一家由Ambani弟弟經營的信實通信(Reliance Communications Ltd.)甚至面臨破產。
 
目前,印度三大電信營運商:Jio、巴帝電信和Vodafone Idea,他們皆非國有企業,在市場上已屹立10年之久。

  • 巴帝電信:由於Jio公司的強勢競爭,巴帝電信淨負債高達160億美元。

  • Vodafone Idea公司:由英國Vodafone集團印度子公司及印度富商 Kumar Mangalam Birla 旗下Idea Cellular 公司合併而成立。擁有印度最多用戶的電信營運商,但自2017年開始呈現連季虧損的狀態。據彭博數據顯示,亞洲負債最高的電信營運公司,巴帝電信和Vodafone Idea名列其中。

  • Jio公司:未上市的Jio公司因Ambani投注集團資源,聲勢看漲,目前已投入逾360億美元資金於電信業務。且Ambani也宣示將投入未來5G運營。

 
電信頻譜屬於稀有物件而電信運營又是一種大眾服務的特許行業,根據安永會計事務所的報導,綜觀全球5G頻譜拍賣的參與度非常熱烈;其中,德國已競拍出65.5億歐元(73億美元),高於原先預估的50億歐元;義大利也競拍出76億美元,高於原先預估的兩倍。
 
至於,印度會選擇哪家電信設備商合作呢?華為(Huawei)受到川普政府禁令的影響,現在,印度對華為參與印度5G設備的標案,認為華為設備有安全疑慮。印度政府已經組成一個小組來決定是否將允許華為設備進入印度的5G運營。
 
南韓三星對於參與印度5G網路,表現出熱切希望與印度通訊業者合作。目前,印度Jio電信公司就是唯一採用三星的電信設備。至於,其他三家電信設備商,就是三星、愛立信和諾基亞也可能有機會。其實,三星看中印度市場,主要在5G連網後的應用商機,三星藉由智慧手機裝置進行商業行銷,將有機會向印度消費者推出更多的物聯網(IoT)或連網家電產品。在印度,三星已經推出了智慧洗衣機和冰箱等物聯網產品。(1056字;圖1)
 
 
參考資料:
The $84 Billion Dilemma Vexing India's Three Telecom Tycoons, bloombergquint, 2019/6/20
Hope to work closely with Indian telcos when they roll out 5G: Samsung, dailyexcelsior, 2019/7/1
Doubts over Huawei's participation in India's 5G roll out deepens, livemint, 2019/7/12
Samsung to ramp up IoT business in India after 5G roll out,livemints,2019/7/3


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