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全球5G專利誰最多?價值比數量來得重要

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科技產業資訊室 - May 發表於 2019年5月6日
隨著3GPP 於2017年12月公布了非獨立5G(NSA)標準,這是基於現有的4G LTE設備作為連接到5G。接著,2018年6月獨立5G(SA)標準也正式發布。各國家為搶奪5G商機,紛紛積極趕工搶5G及早商轉,結果以南韓及美國搶得先機於2019年4月陸續提供5G商業服務。
 
由於,通信工程是屬於一種迭代演進技術,即使邁入5G時代仍需要向下相容提供連接2G/3G/4G的服務。而且,各通信設備之間連接及傳遞溝通必須具相容性是必要且重要的。於是,通信的標準必要技術成為各家科技業者必搶的技術專利申請,搶註專利就等於圈住市場版圖。
 
所謂標準必要專利(SEPs)是非常重要的共通性技術,幾乎是無法繞過的技術,行業若要正常運作一定都需要它並事先獲得技術授權許可。因此,成為專利持有人在市場上運營的重要策略之一。
 
根據專利分析公司 IPlytics 最新研究,中國在5G 標準必要專利申請數量所占比率已從4G 開始大幅增長,並可能使中國企業因5G 專利而增加三分之一收入。尤其,川普政府打壓中國華為及中興公司被禁止其專利在他國銷售產品,日後他們也可以向生產5G產品的企業取得專利授權費。

 
圖一、5G標準必要專利數量統計(2015-2019)
  

根據 IPlytics 統計資料截至 2019年3月,中國企業申請了全球約34% 的主要5G 專利,而韓國的這一比例為 25%,美國和芬蘭各申請了14%,瑞典約 8%,日本約接近 5%,而臺灣、加拿大、英國和義大利則名列前十國,但所占比率都不到1%。

表二、各國家5G專利持有比率
國家5G專利 持有比率
中國 34%
韓國 25%
美國 14%
芬蘭 14%
瑞典 8%
日本 5%
臺灣 <1%
加拿大 <1%
英國 <1%
義大利 <1%
數據來源:IPlytics, 2019/4
 
該數據統計,來自IPlytics的全球資料庫約9, 400萬項專利和標準專利申請進行分析,而不是最終授證的專利。通過關鍵字搜索,統計5G專利約有74,500項,其中汽車行業處於領先地位,還有 5G 物聯網和智慧能源專利略有上升,而智慧工廠專利仍然很小,但很穩定成長。
 
 從個別公司的5G申請數量來看,最多者是中國的華為,華為擁有全球5G 專利的15% 以上,而芬蘭的諾基亞擁有近14% 的專利。韓國的三星還不到 13%, 而LG約12%。美國的高通擁有的標準5G 專利申請量約8%,大致相當於瑞典的愛立信 (Ericsson)8%,但落後於中國中興通訊11.7%,英特爾約5%。還有,少數中國和日本的新創機構也搶佔少部分5G專利。
 
表一、各大公司持有5G專利比率
5G專利 持有比率
華為 15%
諾基亞 14%
三星 13%
LG 12%
高通 8%
愛立信 8%
中興通訊 11.7%
英特爾 5%
數據來源:IPlytics, 2019/4

到底一支5G手機專利金是多少呢?
每一支5G手機未來所需支付專利授權費用到底是多少?截至目前,已公布5G標準必要專利的授權費者,有:高通、易利信及諾基亞,而他們各自訂有專利授權的費用標準。以下我們以售價400美元手機為例,試算出未來每賣出一支5G手機,其中專利權利金約佔整機之3.77% ~ 5.78%,約15.08美元 ~ 21.48美元之間。
 
圖二、5G手機可能專利授權金
目前公布收取5G標準必要專利授權費資訊:
高通:單模5G手機價格的2.275%、或者多模5手機價格的3.25%,關鍵的手機價格部分,最高以400美元計算。
諾基亞:5G專利授權費每支一律收3歐元(約3.48美元)
易利信:每台2.5美元~5美元之間,依設備整機費用而定。
 
以上是5G標準必要專利授權費,僅是給這三家(高通、易利信及諾基亞),還不包括其他業者,例如:Interdigital、Intel、Huawei、Samsung….等等。還有,5G non-SEP專利授權金尚未計算進去。因此,最後在各家權利金堆疊之後,5G授權費很可能還會繼續攀高。
 
以上是公告收費。當然,如果是手機品牌大廠,如:蘋果、三星、華為,年銷售量大,自然有談判議價空間,所以支付授權費可以降低些。若公司也手握有5G技術專利,那麼也可以拿來當交互授權的籌碼,抵銷部分授權費。
 
再從高通為向蘋果收取專利授權金而對簿公堂來看,最後高通取得和解金45億至 47億美元(兩年未付的授權金),還有以後蘋果每賣一支手機需支付8元至9元專利使用權金。還有,華為與高通正在進行談判,預期華為每年向高通支付專利授權使用費將超過5億美元。由此可見通信標準必要專利的價值。
 
結語
擁有5G專利,可從產業上中下游不論是基地台、晶片或終端產品的銷售,都能從中以5G專利而獲得授權金收入。這將使中國的華為和中興通訊能夠在一定程度上彌補他們在國外市場的銷售損失,同時給所有5G產品創新者一個新機會,也可以用來連帶他們的產品出售給運營商和5G 設備客戶提供法律保護。
 
當然,與所有專利一樣,SEPs專利的重要性在於質量而不是數量。根據Via Licensing曾經估計過,在ETSI標準提出160,000件SEPs聲明當中,只有2,000件專利是真正不可少的標準必要專利。所以,重要的是誰擁有真正的標準必要專利。即使各公司或研究機構宣稱該技術專利是屬於SEPs標準必要專利,並向標準組織提出FRAND授權聲明,卻未必就是真正的標準技術,甚至有些專利必須歷經法院攻防程序,才有可能證實所聲明的SEP具有技術含量及價值,然而走法院程序是一件曠日廢時又耗財力的事,非一般企業有能力走的路。所以,我們必須先明瞭這些標準組織並不會去認證該聲明專利與標準是否真的存在關係,必須認知這一關鍵點,這樣才不會魚目混珠所謂真正5G的標準必要專利價值。(1973字;圖2)


參考資料:
China dusts the U.S., Finland, and South Korea with 34% of key 5G patents. Venture Beat, 2019/5/2.
中國5G專利佔比34% 不賣産品也獲利。日經新聞網,2019/5/5.
和解後,蘋果每部iPhone須付專利費8至9美元給高通。科技產業資訊室(iKnow),2019/4/22。
Escaping the prisoner’s dilemma: towards a new transparency in patent licensing. IAM Media, 2017/6/1.


本站相關資料
1. GSM、UMTS、LTE、5G標準必要專利活動之主要玩家
2. 中國移動將免費開放5G專利標準
3. 標準必要專利授權費糾紛:華為 v. Interdigital
4. 蘋果5G iPhone基頻晶片訂單可能給三星及高通
5. 蘋果與高通達成和解並簽署六年的授權協議

 
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