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全球半導體設備投資市場2017年將洗牌,南韓趕上台灣?

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科技產業資訊室 - May 發表於 2017年7月13日
圖、全球半導體設備投資市場2017年將洗牌,南韓趕上台灣?

據國際半導體產業協會(SEMI)於2017年7月12日分析,預估2017年全球半導體設備投資市場規模較去年(2016)成長19.8%、達494億美元,刷新歷史紀錄。拉動半導體製造設備市場擴大的主角是NAND型記憶卡,由於受到智慧手機和數據中心的存儲設備的市場需求不斷擴大。
 
2017年全球半導體設備投資市場,韓國將首次成為最大的設備市場,台灣從過去5年龍頭跌落居第二,中國將排在第三位。所有地區都呈現增長,除了東南亞地區之外。韓國將快速成長68.7%,其次是歐洲58.6%,北美16.3%。
 
SEMI預測,在2018年將創新紀錄,預計成長7.7%,達532億美元。2018年半導體設備銷售額於韓國、台灣和中國這三地區預計將繼續保持在前三名,南韓保持第一,達到134億美元。於中國的半導體設備銷售將在2017年增長5.9%,達到61.4%,達到110億美元,成為第二大市場,而台灣恐將出現衰退14.6%,推估達108.7億美元,落居第三。
 
表一、2017年全球半導體設備銷售市場
半導體設備分項 成長率 2017年銷售額
晶圓加工設備 21.7% 398億美元
晶圓設備、晶圓製造,光罩設備 25.6% 23億美元
封測設備 12.8% 34億美元
半導體測試設備 6.4% 39億美元
2017年合計 年成長率19.8% 494億美元
source: SEMI, 2017/7 

從專業市場觀察者來看SEMI預估結果,以下是本網站推測南韓可能受惠於三星電子(Samsung)與SK海力士積極擴充生產設備,使得南韓的市場規模急速擴張。再看明年(2018)南韓半導體成長幅度會趨緩。

南韓積極強化對半導體業務 
2017年5月敲定向中國西安工廠投資約1萬億日元的計劃,NAND生產基地再蓋一條生產線。三星西安廠現有第一產線在2014年興建,月產12萬片NAND內存晶圓,若加上規劃中的第二產線,產量將達20萬片。截至目前,三星電子在西安工廠投資70億美元生產3D NAND存儲器晶片,用於智能手機、個人電腦和數據服務器等電子設備上的高端數據存儲產品。
 
此外還將向美國德克薩斯州的大規模積體電路(LSI)工廠投資15億美元。
 
據韓聯社報導,2017年7月三星電子在南韓平澤工廠全球最大規模半導體生產線正式投產。三星電子將在該工廠生產第四代64位V-NAND,月產能可達20萬片,併持續擴充生產設備,解決近年來全球半導體市場上供不應求的局面。至2021年為止,對平澤市的晶片廠投入30兆韓元(約260億美元),並對華城市新建的半導體生產線投入6萬億(約合52.3億美元)韓圜。

中國大陸本土晶圓代工能力仍不足
引自半導體專業觀察家陸行之FB發言,認為中國大陸本土晶圓代工能力仍不足,所以大肆擴產令人存疑。2018年中國本土晶圓代工投資應增加不多,主要設備投資來自海外,如:台積電南京廠、Globalfoundries成都廠、力晶合肥廠。一般而言,品牌業者(Apple)先有產品規劃,然後找到上游廠商(台積電)協助開出規格並生產測試樣本,若樣本成功達標,這時候上游代工業者確定拿到訂單後,才會擴充生產線及設備。針對SEMI預測中國大陸部分,認為2018年中國半導體設備需求趕上台灣,也許在NandFlash記憶體部分較有可能,至於純晶圓代工部分較難趕上,至少還有4~5年差距。
 
結語
不知道為何 SEMI 評估台灣半導體設備投資在 2018年衰退14.6%?至少,根據CB Insights分析,台灣仍居全球晶圓產能之冠,佔21.3%,遙遙領先中國 (10.8%)。台灣半導體代工業的隱憂,尤其就是須面對台積電
張忠謀退休及後繼人選。近期,2017年開始南韓三星一直發布半導體投資的消息,在南韓本土、中國及美國毫不手軟,不過,南韓投資主要集中在記憶體。至於,預料未來幾年,中國大陸企業將推出大型投資案,大陸很可能趕上台灣,但短期三年內是難實現的。(820字;圖1;表1)




參考資料:
2017 semi equipment sales to top 2000 record. Electronics Weekly, 2017/7/12
三星投資186億美元在韓國擴建記憶體與面板. 科技產業資訊室(iKnow), 2017/7/10
三星擴增平澤、華城和西安NAND產線。中華液晶網,2017/7/5
台灣居全球晶圓產能之冠. 科技產業資訊室(iKnow), 2017/3/1 

 
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